จับตา'ไทยเบฟ'ครบดีลซื้อเอฟแอนด์เอ็นวันนี้

วันนี้ 15 ม.ค.เป็นวันครบกำหนดเส้นตาย การยืดเวลาซื้อหุ้นบริษัทเฟรเซอร์แอนด์นีฟ หรือเอฟแอนด์เอ็น ของไทยเบฟฯที่เลื่อนมาเป็นครั้่งที่ 6 ช่วงเช้ายังไมีมีการแจ้งกำหนดเลื่อนเส้นตาย หรือปรับราคาเสนอซื้อ

แต่แหล่งข่าวกล่าวว่า นายโจนาธาน พ็อพเพอร์ นักการธนาคารชั้นนำของมอร์แกน สแตนเลย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการควบรวมกิจการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะย้ายไปร่วมงานกับบริษัทเทมาเส็ก โฮลดิงส์ ซึ่งเป็นบริษัทด้านการลงทุนของรัฐบาลสิงคโปร์ โดยเขาจะรับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายควบรวมกิจการของเทมาเส็ก ซึ่งโฆษกของมอร์แกน สแตนเลย์ในฮ่องกง ยืนยันว่า นายพ็อพเพอร์ จะลาออกจากบริษัทจริง

การลาออกจากมอร์แกน สแตนเลย์ ของนายพ็อพเพอร์ อาจส่งผลกระทบต่อความพยายาม ของไทยเบฟเวอเรจฯ ในการเข้าเทคโอเวอร์เอฟแอนด์เอ็น บริษัทอสังหาริมทรัพย์และเครื่องดื่มของสิงคโปร์ เนื่องจากนายพ็อพเพอร์ มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้คำแนะนำแก่กลุ่มบริษัท ของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการไทยเบฟฯ ในการเข้าเทคโอเวอร์เอฟแอนด์เอ็น

ขณะเดียวกัน ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ กำหนดให้วันที่ 21 ม.ค. เวลา 17.30 น.ตามเวลาสิงคโปร์ หรือ 16.30 น.ตามเวลาไทย จะเป็นกำหนดเส้นตายสุดท้าย ของคู่แข่งทั้งสอง ไม่ว่าจะเป็นไทยเบฟฯของไทย และกลุ่มโอยูอี จะต้องเพิ่มราคาเสนอซื้อหุ้นเอฟแอนด์เอ็น เพื่อตัดสินผู้ชนะการแข่งขัน ซื้อหุ้นดังกล่าว

ทั้งนี้ นับตั้งแต่คู่แข่งคนสำคัญ คือบริษัทโอเวอร์ซีส์ ยูเนียน เอ็นเตอร์ไพรเซส หรือ โอยูอี ได้ประกาศยื่นข้อเสนอซื้อหุ้นเอฟแอนด์เอ็น แข่งกับไทยเบฟฯ หุ้นเอฟแอนด์เอ็น มีการซื้อขายที่ระดับสูงกว่าราคาที่ทั้งโอยูอี และไทยเบฟยื่นเสนอมา ขณะที่นักลงทุนคาดว่าจะมีการเสนอราคาที่สูงกว่านี้ออกมาอีก ทำให้ราคาหุ้นเอฟแอนด์เอ็น พุ่งไปที่ 9.69 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือพุ่งขึ้นราว 6% นับตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย.

แต่นักลงทุนบางรายกำลังหมดความอดทน เนื่องจากทั้งโอยูอี และไทยเบฟฯ ได้ประกาศขยายเวลาในการยื่นข้อเสนอซื้อหุ้นมาอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ไม่ได้ปรับเพิ่มราคา

การแข่งเสนอซื้อหุ้นเอฟแอนด์เอ็น ที่ดำเนินมาตั้งแต่เดือนก.ย. และมีการต่อเวลาเส้นตายมาถึง 6 ครั้งในฝั่งของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ กำหนเส้นตายล่าสุดวันที่ 15 ม.ค.นี้ ยังคงเป็นการยื่นข้อเสนอซื้อในวงเงิน 7.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 8.88 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อหุ้น เพื่อเข้าเทคโอเวอร์เอฟแอนด์เอ็น โดยสถานะล่าสุด กลุ่มนายเจริญถือครองหุ้น 33.6 % ในเอฟแอนด์เอ็น ผ่านบมจ.ไทยเบฟเวอเรจ และบริษัททีซีซี แอสเซ็ท และกำลังพยายามจะเพิ่มการถือครองหุ้นให้สูงกว่า 50%

ขณะที่คู่แข่งคนสำคัญ กลุ่มโอยูอี ซึ่งนำโดย โอเวอร์ซีส์ ยูเนียน เอ็นเตอร์ไพรเซส บริษัทอสังหาริมทรัพย์ของสิงคโปร์ มีความสำพันธ์กับกลุ่มทุนอินโดนีเซีย ได้ยื่นข้อเสนอซื้อหุ้นเอฟแอนด์เอ็น ในวงเงิน 1.31 หมื่นล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือราว 1.07 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเท่ากับราคา 9.08 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อหุ้น โดยเสนอมาตั้งแต่เดือนพ.ย. สูงกว่าข้อเสนอของนายเจริญซึ่งอยู่ที่ระดับ 8.88 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อหุ้น

ในฝั่งโอยูอี ยังเกี่ยวข้องกับ บริษัทคิริน โฮลดิงส์ ผู้ผลิตเบียร์ของญี่ปุ่น และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับ 2 ในเอฟแอนด์เอ็น ซึ่งถือครองหุ้นเอฟแอนด์เอ็นอยู่ 14.8 % ซึ่งคิริน ได้ให้การสนับสนุนอย่างมีเงื่อนไขต่อโอยูอี ว่าคิรินจะเสนอซื้อธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มของเอฟแอนด์เอ็น ในวงเงิน 2.7 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หากกลุ่มโอยูอี ประสบความสำเร็จในการเข้าซื้อเอฟแอนด์เอ็น

ด้านไทยเบฟฯ การเสนอซื้อหุ้นครั้งนี้ มีธนาคารยูไนเต็ด โอเวอร์ซีส์ แบงก์, ดีบีเอส แบงก์ และมอร์แกน สแตนเลย์ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการทำธุรกรรม