วันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ดัชนีเคลื่อนไหวในแดนบวกเป็นส่วนใหญ่ ตามทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศ ดัชนีขึ้นทดสอบ 1,600 จุด แต่มีแรงขายออกมาในช่วงบ่าย หุ้นกลุ่มที่ปรับตัวนำตลาด ได้แก่ กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มการเงิน และค้าปลีก
ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,598.75 จุด +4.02 จุด +0.25% มูลค่าการซื้อขาย 69,088 ลบ.ต่างชาติ -1,204.66 ลบ. TFEX -195 สัญญา ตราสารหนี้ -479.23 ลบ.
ปัจจัยบวก
+ ทำเนียบขาวเปิดเผยว่า ประธานาธิบดีสหรัฐเตรียมลงนามอนุมัติร่างกฎหมายเพื่อช่วยเหลืออุตสาหกรรมชิป เซมิคอนดักเตอร์ของสหรัฐในวันอังคารหน้า (9 ส.ค.) และจะเพิ่มความพยายามในการทำให้สหรัฐสามารถแข่งขันกับจีนได้มากขึ้น
+ ผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการที่พักแรม เดือน ก.ค. 65 จัดทำโดย ธปท. พบว่าอัตราการเข้าพักเฉลี่ยเดือน ก.ค. 65 เพิ่มขึ้นเป็น 45% จากเดือนก่อนอยู่ที่ 38% ตามที่รัฐบาลได้ยกเลิกการลงทะเบียนผ่านระบบไทยแลนด์พาส ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 65 และขยายสิทธิโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ส่วนขยาย
+ กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่าตัวเลขขาดดุลการค้าสหรัฐลดลง 6.2% สู่ระดับ 7.961 หมื่นล้านดอลลาร์ในเดือนมิ.ย. ทั้งนี้ การนำเข้าลดลง 0.3% สู่ระดับ 3.404 แสนล้านดอลลาร์ ขณะที่การส่งออกเพิ่มขึ้น 1.7% สู่ระดับ 2.608 แสนล้านดอลลาร์
+/- ศบค.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ ป่วยรายใหม่รักษาในรพ. 2,253 ราย มีผู้เสียชีวิต 34 ราย รักษาหาย 2,483 ราย
ปัจจัยลบ
- ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 85.68 จุด -0.26% ท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวน โดยตลาดได้รับแรงกดดันจากการร่วงลงของหุ้นกลุ่มพลังงาน แต่ก็ได้ปัจจัยบวกส่วนหนึ่งจากการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐในวันนี้ เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ FED
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ร่วงลง 2.12 ดอลลาร์ -2.3% ปิดที่ 88.54 ดอลลาร์/บาร์เรล โดยราคาน้ำมันดิ่งหลุดจากระดับ 90 ดอลลาร์/บาร์เรลเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนก.พ. เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกจะส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำมันชะลอตัวลงด้วย
- BoE มีมติ 8-1 ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.50% สู่ระดับ 1.75% ตามคาดการณ์ซึ่งเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ 27 ปีจากความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อ
- กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกเพิ่มขึ้น 6,000 ราย สู่ระดับ 260,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว ใกล้ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพ.ย.2564 และสอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์
- จีนเปิดฉากซ้อมรบด้วยกระสุนจริงครั้งใหญ่ที่สุดนอกชายฝั่งไต้หวันแล้ว หลังส่งเรือรบโอบล้อมรอบเกาะไต้หวัน เพื่อแสดงแสนยานุภาพทางทหารท่ามกลางความตึงเครียดที่ทวีความร้อนแรงในภูมิภาค โดยจีนวางแผนซ้อมรบระหว่างวันที่ 4 - 7 ส.ค.นี้
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้ยังแกว่งตัวผันผวนระหว่างวัน โดยยังมีแรงกดดันจากการที่จีนมีแผนซ้อมรบระหว่างวันที่ 4 - 7 ส.ค.นี้ ท่ามกลางความตึงเครียดที่ทวีความร้อนแรงในภูมิภาค ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ปรับตัวลงต่อ กดดันหุ้นกลุ่มพลังงาน มองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,590-1,605 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
• กนง.มีโอกาสปรับขึ้นดอกเบี้ยช่วงครึ่งปีหลัง + หุ้นแบงก์ได้ประโยชน์จากธปท.เลิกเพดานจ่ายปันผลและทิศทางดอกเบี้ยขาขึ้น เราชอบแบงก์ใหญ่ KBANK BBL KTB TISCO
• ค่า Ft ขึ้นขณะที่ต้นทุนพลังงานปรับตัวลง : GPSC BGRIM GULF
• กังวลโควิด-19 ระลอกใหม่ + สธ. เตรียมยกระดับ ฝีดาษลิง โรคติดต่อร้ายแรง : BH BDMS CHG BCH PRINC WPH PR9
• โครงการคนละครึ่งเฟส 5 : TNP KK BJC MAKRO CBG OSP TKN ICHI SAPPE
• ลดภาษีประจำปีรถ EV ระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน : EA GPSC FORTH DELTA PIMO
หุ้นรายงานพิเศษ
TQM – ชื่อใหม่ TQMalpha รุก 3 ธุรกิจ ประกัน การเงิน และ
เทคโนโลยีแพลตฟอร์ม (Bloomberg Consensus 60.00 บาท)
•TQM เปลี่ยนชื่อเป็น TQMalpha เพื่อเป็นการ Transform ธุรกิจและกระจายความเสี่ยง ขยายขอบเขตธุรกิจเดิมด้านประกันภัย และขยายสู่ธุรกิจใหม่ด้านการเงินและเทคโนโลยี 1. ธุรกิจประกันภัยเน้นขยายไปทางกลุ่ม non-motor มากขึ้น 2. ธุรกิจการเงิน ภายใต้บริษัท Easy Lending ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อส่วนบุคคล ตั้งเป้ายอดปล่อยสินเชื่อ ปี 2022 ที่ 1.5 พันลบ. และเพิ่มเป็น 1 หมื่นลบ.ในปี 2026 3. ธุรกิจเทคโนโลยีจากการเข้าลงทุน ในบริษัท Builkone Group ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการและพัฒนาซอฟต์แวร์บริหารธุรกิจสำเร็จรูป รวมถึงบริการ อีคอมเมิร์ซสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดย TQM ถือหุ้น 40% คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนประมาณ 250 ลบ.
•แผนระยะยาว ในปี 2025-2026 บริษัทคาดจะ IPO 2-3 บริษัท และในปี 2027 ขยายฐานลูกค้าเป็น 10 ล้านราย (ปัจจุบันราว 4 ล้านราย) และตั้งเป้าสัดส่วนรายได้ธุรกิจเดิมต่อธุรกิจใหม่ เป็น 50:50
•ความเห็น เรามีมุมมองเชิงบวกต่อการรุกสู่ธุรกิจใหม่ ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจเดิม สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลฐานลูกค้าเดิม และฐานลูกค้าของบริษัท Builkone ทำให้เกิด synergy บริษัทสามารถเสนอขายประกันที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มงานรับเหมาก่อสร้าง และการขยายการลงทุนของบริษัทตามที่กล่าวข้างต้น คาดว่าจะทำให้รายได้และกำไรมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง Bloomberg Consensus คาดกำไรปี 2022 เฉลี่ย 1,091 ลบ. +23%YoY เราจึงแนะนำ ”ซื้อ”
หุ้นมีข่าว
(+) BGRIM (Bloomberg consensus 44.00 บาท) ลงนาม MOU บริษัท ผลิต-ไฟฟ้าลาว ร่วมธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังน้ำ พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ ระบบส่ง เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้อาเซียน มั่นใจเห็น PPA 7,200 เมกะวัตต์ ปี 2568 และ 10,000 เมกะวัตต์ ปี 2573 (ที่มา ทันหุ้น)
(+) M (Bloomberg consensus 61.50 บาท) ลูกค้าแห่เข้าร้านใกล้เคียงปกติ 90% แม้โลว์ซีซัน มั่นใจครึ่งปีหลังฟื้นตัวต่อเนื่อง ไตรมาส 4 ยอดขายพุ่งสูงสุดของปี ย้ำเป้ายอดขายปีนี้โต 35-40% กลยุทธ์ปรับเมนูใหม่ จัดโปรโมชั่นกระตุ้นยอดขายต่อเนื่อง จัดการต้นทุนอยู่หมัด ขึ้นราคารักษามาร์จิ้น (ที่มา ทันหุ้น)
(+) BBIK (Bloomberg consensus 80.91 บาท) บุกตลาดยุโรป คว้างานพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพที่อังกฤษ รับอานิสงส์เงินดอลลาร์แข็ง ดันรายได้ต่างประเทศปีนี้โตเข้าเป้า เดินหน้าเต็มสูบศึกษาตลาดต่างประเทศ หวังชิงส่วนแบ่งตลาดดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันในยุโรป-อเมริกา (ที่มา ทันหุ้น)
(+) COM7 (Bloomberg consensus 43.00 บาท) รับยอดขายช่องทางออนไลน์โตไม่หยุด ครึ่งปีแรก 2565 โต 65% กางแผนครึ่งปีหลังเปิดตัวแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ Studio7 Thailand ต่อยอดธุรกิจแบบ O2O เจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ พร้อมยกระดับศูนย์บริการ iCare เป็นครั้งแรกของไทย อยู่ที่ไหนก็ส่งซ่อมสินค้า Apple ได้ ทุกประเภท (ที่มา ทันหุ้น)