Sideways Up เก็งกำไร ADVANC KBANK BEM (21 มิ.ย. 65)

แต่อย่างไรก็ตาม ภาพระยะกลางดัชนีฯ ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลง โดยมีแนวรับสำคัญบริเวณ 1,512 / 1,500 จุด แนะนำ เก็งกำไร ADVANC KBANK BEM ปัจจัยที่ต้องติดตาม คือ ผลประชุมครม. (จับตาเรื่องการขอความช่วยเหลือจากกลุ่มโรงกลั่น) ดุลบัญชีเดินสะพัดเดือน เม.ย. ของ EU และยอดขายบ้านมือ 2 เดือน พ.ค. ของสหรัฐฯ

 

กลยุทธ์ลงทุน แนะนำ

+ KTX Portfolio: พอร์ต Big Cap แนะนำ AWC TCAP JMT CENTEL BH AOT MINT KTB TTB PLANB MAJOR BLA (ซื้อ GULF BEC BEM) และพอร์ต Mid-Small Cap แนะนำ AH BAFS DOD SAT PORT TOG (ขาย TMT)

+ Short Term/Tactical Play: Trading Buy

+ กลุ่มบจ. ที่อาจมีแรงซื้อ เพื่อทำ Window Dressing: COM7 ACE HMPRO LH AMATA BAM CRC TIDLOR RS SINGER BEC WHA GUNKUL BPP RATCH PLANB JMT RBF TTB STEC CPALL

+ กลุ่มได้ประโยชน์จากการอ่อนค่าของเงินบาท: TFG GFPT ASIAN TWPC NER

+ กลุ่มป้องกันเงินเฟ้อ Commodities Play: PTTEP TOP BANPU AGE KSL

+/- SET50 / SET100 Index Rebalance (มีผลวันที่ 1 ก.ค. – 30 ธ.ค. 2022): +JMART JMT BLA (SET50) FORTH ONEE PSL TIPH (SET100) –RATCH STGT COM7 BPP RS SIRI TVO

 

ปัจจัยลบ

         - Fund Flow: วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย -2,494.48 ล้านบาท ส่งผลให้เดือน มิ.ย. มีขายสุทธิสะสมไปแล้ว -24,113.01 ล้านบาท และ Short สุทธิใน SET Index Futures -5,338 สัญญา

        - Fed Fund Future: หนึ่งในผูว่าธนาคารกลางเฟด คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ ส่งสัญญาณสนับสนุนปรับขึ้นดอกเบี้ย 75 bps. ในการประชุมเดือน ก.ค. เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงมาก

 

 

 

ปัจจัยบวก

+ USA: สหรัฐฯ อยู่ระหว่างการพิจารณามาตรการยกเว้นภาษีน้ำมันเป็นการชั่วคราว และพิจารณาลดภาษีนำเข้าสินค้ำบางประเภทจากจีน โดยมาตรการดังกล่าวหากสัมฤทธิ์ผลจะช่วยบรรเทาภาวะเงินเฟ้อที่ยังทรงตัวอยู่ในระดับสูง และอำจจะลดความ Hawkish ของนโยบายการเงินเฟด

 

ประเด็นสำคัญ

            - EU: ดุลบัญชีเดินสะพัด เดือน เม.ย. โดย Consensus คาด +16 พันล้านยูโร เพิ่มขึ้นจาก +8.6 พันล้านยูโร

            - USA: ยอดขายบ้านมือ 2 เดือน พ.ค. โดย Consensus คำดอยู่ที่ 5.4 ล้านหลัง ลดลงจสก 5.61 ล้านหลัง

 

Global Market Summary: วันทำการที่ผ่านมา

- ตลาดหุ้นไทยปิดลบเล็กน้อย : ดัชนีฯ แกว่งตัวในกรอบ 1,549.98 -1,563.97 จุด ก่อนปิดตลาดที่ 1,559.21 จุด -0.18 จุด วอลุ่มซื้อขาย 5.6 พันล้านบาท นำลงโดยกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร -1.81% กลุ่มธนาคาร-1.23% กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค -0.12% และกลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์ -0.33% หุ้นบวก >4% DELTA MOONG GUNKUL RP TASCO FORTH CEYE TAPAC CMAN PIMO GLOCON AAV TCMC หุ้นลบ >4% JMART JTS ZIGA CPH TEKA SINGER TH CPR YGG UPA SUTHA NFC

+ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดทำการ ส่วนตลาดหุ้นยุโรปกลับมาปิดบวก: ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดทำการ เนื่องในวัน Juneteenth ส่วนตลาดหุ้นยุโรปกลับมาปิดบวก CAC40 +0.64% DAX +1.06% FTSE +1.50% จากแรงหนุนของหุ้นกลุ่มธนาคาร กลุ่มเดินทาง และกลุ่มพลังงาน จากราคาน้ำมันดิบโลกกลับมาปรับตัวสูงขึ้น เพราะกังวลอุปทานตึงตัว ขณะที่ปริมาณการซื้อขายเป็นไปอย่างเบาบาง เนื่องเป็นวันหยุดทำการของตลาดหุ้นสหรัฐฯ

+/- ตลาดน้ำมันและทองคำปิดทำการเนื่องในวันหยุดสหรัฐฯ (Juneteenth)

 

 

 

ประเด็นสำคัญ

+/- Thailand: ตลท. ประกาศผลการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ใช้สำหรับคำนวณดัชนี SET50 SET100 sSET ช่วงครึ่งปีหลังของปี 2022 (1 ก.ค.-31 ธ.ค.) โดย SET50 คัดเข้า ได้แก่ BLA JMT และ JMART และคัดออก ได้แก่ COM7 RATCH และ STGT ส่วน SET100 คัดเข้า ได้แก่ FORTH ONEE TIPH และ PSL ส่วนคัดออกได้แก่ BPP RS SIRI และ TVO

+/- China: ธนาคารกลางจีนประกาศคงอัตราดอกเบี้ยเงิน LPR ประเภท 1 ปี ที่ระดับ 3.7% และคงอัตราดอกเบี้ย LPR ประเภท 5 ปี ที่ระดับ 4.45% ในวันนี้ โดยอัตราดอกเบี้ย LPR ประเภท 1 ปี ของจีน เป็นดัชนีวัดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของภาคเอกชน ส่วนอัตราดอกเบี้ย LPR ประเภท 5 ปี เป็นดัชนีวัดทิศทางอัตราดอกเบี้ยของภาคครัวเรือน ซึ่งรวมถึงอัตราดอกเบี้ย เพื่อการกู้จำนอง

กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: BE8 BBL ASIAN

หุ้นแนะนำเก็งกำไร: ADVANC KBANK BEM

Derivatives: แนะเปิด Short S50M22 เมื่อดีดตัว