เงินเฟ้อสหรัฐสูงกว่าคาด (13 มิถุนายน 2565)

โดยแรงขายมีมากในหุ้นกลุ่มไอซีที ธนาคาร และกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,632.62 จุด -8.72 จุด -0.53% มูลค่าการซื้อขาย 59,629 ลบ. ต่างชาติ -3,860.16 ลบ. TFEX -6,191 สัญญา ตราสารหนี้ -1,671.91 ลบ.

ปัจจัยบวก

+ ญี่ปุ่นเริ่มกลับมาใช้มาตรการควบคุมโควิด-19 เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งถือเป็นก้าวแรกในการกระตุ้นการท่องเที่ยวจากต่างประเทศเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ หลังความกังวลเกี่ยวกับการระบาดของโรคโควิด-19 เริ่มคลี่คลายลง
+ ประมาณการรายได้ของรัฐบาลสุทธิในปีงบประมาณ 2566 ที่ 2.49 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.8% จากปีงบประมาณ 2565 สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในปีหน้าซึ่งสภาพัฒน์คาดว่าจะขยายตัว 3.7%
+ ททท. รุกทำตลาดต่างชาติ ชูนโยบายสำคัญเท่ากัน ปักธงปี 2565 ดึงยุโรป-สหรัฐ-ตะวันออกกลางเที่ยวไทยเกือบ 4 ล้านคน สร้างรายได้ 3 แสนล้านบาท
+กระทรวงอุตสาหกรรมประเมินว่าค่าเงินบาทอ่อนหนุนส่งออก ส่งผลบวกต่อเศรษฐกิจไทย
+/- ศบค.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 1,801 ราย ATK 1,984 ราย มีผู้เสียชีวิต 15 ราย รักษาหาย 2,330 ราย
 

ปัจจัยลบ  

- ดัชนีดาวโจนส์ปิด ร่วงลง 880.00 จุด -2.73% หลังสหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่สูงเกินคาดอาจทำให้ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากขึ้นเพื่อสกัดเงินเฟ้อ และจะส่งผลให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอย
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 84 เซนต์ -0.7% ปิดที่ 120.67 ดอลลาร์/บาร์เรล แต่ปรับตัวขึ้น 1.5% ในรอบสัปดาห์นี้ ตลาดถูกกดดันจากดอลลาร์แข็งค่าขึ้นรับข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐที่พุ่งขึ้นเกินคาด
- สหรัฐเปิดเผย ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้บริโภค พุ่งขึ้น 8.6%YoY สูงสุดในรอบ 40 ปี และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 8.3% และสูงกว่าระดับ 8.3% ในเดือนเม.ย.

 

 

- พลเอกเว่ย เฟิ่งเหอ รมว.การกระทรวงกลาโหมของจีน เรียกร้องให้สหรัฐหยุดใส่ความจีนและหยุดแทรกแซงกิจการภายในของจีน
- ปธน.โวโลดิเมียร์ เซเลนสกี ผู้นำยูเครน ออกโรงเตือนว่าทั่วโลกจะเผชิญกับวิกฤตอาหารขั้นรุนแรง ขณะที่สงครามรัสเซีย-ยูเครน ยังคงยืดเยื้อ
- ปธน.โจ ไบเดนแห่งสหรัฐเปิดเผยว่า รัฐบาลกำลังดำเนินการทุกทางที่สามารถทำได้เพื่อรับมือกับปัญหาเงินเฟ้อ โดยเขากล่าวโทษบริษัทน้ำมันและบริษัทเดินเรือว่าเป็นตัวการที่ทำให้ราคาสินค้าพุ่งขึ้น
- ธปท เปิดเผยว่า การว่างงานของเด็กจบใหม่เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่มีมาแล้วระยะเวลาหนึ่ง และยังถูกซ้ำเติมด้วยโควิด-19 โดยตัวเลขการว่างงานของเด็กจบใหม่หรือการว่างงานของกลุ่มเยาวชนในช่วงอายุ 15-24 ปี หรือว่างงานสูงถึง 7.2% และมีจำนวนเพิ่มขึ้น

 

แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีวันนี้มีโอกาสปรับตัวลงตามทิศทางตลาดต่างประเทศ โดยมีแรงกดดันจากอัตราเงินเฟ้อสหรัฐ สูงกว่าที่ตลาดคาด ซึ่งอาจส่งผลให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอย จึงเกิดแรงขายในสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก คาดดัชนีวันนี้เคลื่อนไหวในกรอบ 1,600-1,638 จุด

 

กลยุทธ์การลงทุน  

• FTSE ประกาศหุ้นเข้า/ออก มีผลวันที่ 17 มิ.ย. FTSE All World Index : เข้า – ออก - , Micro Cap Index เข้า BRI CIVIL HENG KTBSTMR PEACE SVT TKC TFM WFX ออก –
• กม. PDPA มีผลบังคับใช้ : HUMAN SECURE ITEL IIG INSET
• ปลดล็อกกัญชาเริ่ม 9 มิ.ย. : GUNKUL KWM RS BC IP DOD RBF JP
• FTSE SET Index ประกาศหุ้นเข้า/ออก มีผลวันที่ 20 มิ.ย. FTSE SET Large Cap Index : เข้า JTS ออก BTS , FTSE SET Mid Cap Index เข้า AAV BYD BTS FORTH NEX SABUY ONEE ออก IMPACT JTS

 

หุ้นรายงานพิเศษ  

                                          VIBHA – "มุมมอง Neutral ต่อแนวโน้มผลประกอบการในปี 65"
                                                          (Bloomberg Consensus 2.84 บาท)

 

•รายงานกำไร 1Q65 ที่ 454.71 ลบ. +359%YoY -33%QoQ จากรายได้ 2,386 ลบ. +42%YoY -4%QoQ โดยรายได้และกำไรเติบโต YoY จากเคสโควิด-19 ที่สูงขึ้น ประกอบกับมีรายได้จากวัคซีน Moderna ขณะที่หดตัว QoQ จากสถานการณ์โควิด-19 ที่คลี่คลายลง ทั้งนี้งวด 1Q65 บริษัทมีสัดส่วนรายได้จาก Non-Covid case 74%, Covid-19 case 13.9% และ Vaccine Moderna 6.1%

•แนวโน้มรายได้ปี 65 คาดจะทรงตัวจากปีก่อน จากจำนวนเคส โควิด-19 ที่มีแนวโน้มลดลง แต่คาดจะถูกชดเชยจากจำนวนผู้ป่วย Non-Covid ที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับส่วนแบ่งเงินปันผลจากการเข้าไปลงในบริษัทต่างๆที่คาดจะเพิ่มขึ้น ซึ่งช่วง 1Q65 บริษัทเข้าลงทุนเพิ่มขึ้น 413.9 ลบ. มูลค่าการลงทุนรวม ณ ปัจจุบัน อยู่ที่ราว 5.9 พันลบ.

•Project ที่จะพัฒนาในอนาคต ได้แก่ โรงพยาบาลธนบุรี รังสิต โรงพยาบาลสินแพทย์ นครปฐม และวิภารามอมตะนคร นอกจากนี้ ยังมีแผนรับผู้ป่วยต่างชาติ โดยทำการตลาดเจาะกลุ่มลูกค้าคนจีน ซึ่งมุ่งเป้าไปที่ การทำเด็กหลอดแก้ว ยาปลูกผมและธุรกิจ anti-aging โดยคาดหวังสัดส่วนเพิ่มจากปัจจุบันที่ไม่ถึง 5% ไปเป็น 10-20%

ความเห็น เรามีมุมมอง Neutral ต่อแนวโน้มผลประกอบการในปี 65 จากสถานการณ์ โควิด-19 ที่เริ่มคลี่คลายทาำห้รายได้ในส่วนดังกล่าวมีแนวโน้มลดลง อย่างไรก็ตาม บริษัทมีแผนกระจายความเสี่ยงโดยการเปิดบริการใหม่ๆ อาทิ คลินิค long covid คลินิคกัญชา-กัญชง และแพทย์แผนไทย ประกอบกับแผนเจาะกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติ คาดจะได้กระแสตอบรับดีจากการเปิดประเทศ ทั้งนี้ Bloomberg Consensus คาดกำไรปี 65 ราว 929 ลบ. -49%YoY

 

หุ้นมีข่าว

(+) CENTEL (Bloomberg consensus 45.00 บาท) มั่นใจผลงานโค้งสองโตต่อเนื่อง สวนต้นทุนอาหาร-ค่าเช่าที่พุ่ง ปลื้มปรับขึ้นค่าที่พักพื้นที่ยอดนิยมหนุน ด้าน "พิพัฒน์ รัชกิจประการ" ดัน "เที่ยวด้วยกันเฟส 4 ส่วนขยาย" เตรียมเพิ่มเฟส 5 ให้ถึงเดือนตุลาคม เล็งชงยกเลิก Thailand Pass ดันยอดนักท่องเที่ยวทั้งปีแตะ 10 ล้านราย ตามเป้า (ที่มา ทันหุ้น)

(+) MGT (ราคาเหมาะสม 5.60 บาท) ส่งสัญญาณทิศทางครึ่งปีแรกสดใส ออเดอร์ไหลเข้าต่อเนื่อง ชี้กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์-สีฟื้น วอลุ่มการซื้อขายอยู่ในระดับสูง บอสใหญ่ "วิทยา อินาลา" ใส่เกียร์ขยายฐาน พร้อมแตกไลน์ธุรกิจใหม่เล็งถือหุ้น 20% หนุนโต 60% (ที่มา ทันหุ้น)

(+) HUMAN (Bloomberg consensus 15.00 บาท) ประกาศปิดดีลซื้อกิจการ DataOn Group พร้อมรับรู้รายได้-กำไรตั้งแต่ 25 พ.ค. 2565 ลุยต่อแผนซื้อหุ้นสามัญจำนวน 55% ของหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท Synergy Outsourcing Sdn, Bhd. (มาเลเซีย) (SGMY) คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิ.ย. 2565 (ที่มา ทันหุ้น)

(+) BM (Bloomberg consensus - บาท) ปลื้มคำสั่งซื้อผลิตประกอบแบตเตอรีไฟฟ้ารถขนาดเล็กไหลเข้า แย้ม 5 เดือนแรกยอดขายชนเป้า รับแรงหนุนบาทอ่อน ส่งออกมาร์จิ้นฟู ชี้ลูกค้าป้อน ออเดอร์แล้วกว่า 150 ล้านบาท ล่าสุดคว้าใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากร พร้อมเร่งก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ในเฟสแรก คาดแล้วเสร็จเริ่มผลิตสินค้าส่งออกได้ในไตรมาส 4/65 (ที่มา ทันหุ้น)