ผันผวน หุ้นรายงานพิเศษ BANPU (7 มิ.ย. 2565)

ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,646.08 จุด -1.59 จุด -0.10% มูลค่าการซื้อขาย 58,372 ลบ. ต่างชาติ -1,190.69 ลบ. TFEX -14,269 สัญญา ตราสารหนี้ -1,717.58 ลบ.
 

ปัจจัยบวก    

+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 16.08 จุด +0.05% ขานรับจีนผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด-19 ในกรุงปักกิ่ง แต่ตลาดปรับตัวขึ้นเพียงเล็กน้อยเนื่องจากกังวลว่าเฟดจะเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ
+ ปธน.โจ ไบเดน สั่งให้ทีมงานพิจารณาทางเลือกในการยกเลิกการเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจีนบางชนิดที่มีขึ้นในสมัยอดีตปธน.โดนัลด์ ทรัมป์ เพื่อรับมือกับภาวะเงินเฟ้อสูง
+ พลเอกมาร์ค มิลลีย์ ประธานคณะเสนาธิการร่วมสหรัฐ ระบุว่า สหรัฐไม่ต้องการมีความขัดแย้งโดยตรงกับรัสเซีย
+ ตลท.เผยต่างชาติลงทุนหุ้นไทยต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 5M65 ซื้อสุทธิรวม 1.4 แสนล้านบาท หลังการส่งออกฟื้นตัวตามเศรษฐกิจโลก ค่าเงินบาทอ่อนตัว และนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากการเปิดประเทศ
+/- ศบค.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 2,224 ราย ATK 2,654 ราย มีผู้เสียชีวิต 20 ราย รักษาหาย 4,824 ราย
 

ปัจจัยลบ 

- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 37 เซนต์ -0.3% ปิดที่ 118.50 ดอลลาร์/บาร์เรล ถูกกดดันจากกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปค) และชาติพันธมิตร หรือโอเปคพลัส มีมติเพิ่มกำลังการผลิตมากกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้
- ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเดือนพ.ค.ของจีนหดตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่ 3 บ่งชี้ว่าภาคบริการฟื้นตัวช้า แม้ว่าจีนเริ่มผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หลายเมืองในเดือนพ.ค.ที่ผ่านมา

- เกาหลีใต้และสหรัฐผนึกกำลังยิงขีปนาวุธแบบพื้นสู่พื้นทั้งหมด 8 ลูกลงสู่นอกชายฝั่งตะวันออกของเกาหลีใต้ หลังเกาหลีเหนือเพิ่งยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้จำนวน 8 ลูกในวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
 

- สนค. เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อทั่วไปหรือ CPI) เดือน พ.ค.65 เพิ่มขึ้น 1.40%MoM และเพิ่มขึ้น 7.10%YoY ทำสถิติสูงสุดรอบ 13 ปี 5M65 CPI เพิ่มขึ้น 5.19%YoY
- วันนี้ราคาน้ำมันดีเซลขึ้นอีกลิตรละ 1 บาทเป็น 33.94 บาทต่อลิตร เข้าใกล้เพดาน 35 บาท หลังราคาน้ำมันดิบโลกยังพุ่งไม่หยุด

 

แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีวันนี้ยังแกว่งตัวผันผวนระหว่างวัน โดยมีแรงกดดันจากตัวเลขเงินเฟ้อไทยที่เร่งตัวขึ้นกว่าตลาดคาด ประกอบกับนักลงทุนยังจับตาการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนพ.ค.ของสหรัฐในวันศุกร์นี้ คาดดัชนีวันนี้เคลื่อนไหวในกรอบ 1,640 - 1,653 จุด

 

กลยุทธ์การลงทุน    

• เปิดประเทศ 1 มิ.ย. : AOT AAV BA BEM ERW CENTEL MINT AWC ASAP

• FTSE ประกาศหุ้นเข้า/ออก มีผลวันที่ 17 มิ.ย. FTSE All World Index : เข้า – ออก - , Micro Cap Index เข้า BRI CIVIL HENG KTBSTMR PEACE SVT TKC TFM WFX ออก –

• หุ้นส่งออกเดือน เม.ย. ที่ขยายตัวได้ดี : TWPC BRR KSL TU ASIAN KCE PDJ INOX

• กม. PDPA มีผลบังคับใช้ : HUMAN SECURE ITEL IIG INSET

• ปลดล็อกกัญชาเริ่ม 9 มิ.ย. : GUNKUL KWM RS BC IP DOD RBF

• FTSE SET Index ประกาศหุ้นเข้า/ออก มีผลวันที่ 20 มิ.ย. FTSE SET Large Cap Index : เข้า JTS ออก BTS , FTSE SET Mid Cap Index เข้า AAV BYD BTS FORTH NEX SABUT ONEE ออก IMPACT JTS

 

 

หุ้นรายงานพิเศษ  

                                                                              BANPU
                                           (ราคาเหมาะสม Bloomberg Consensus 15.50 บาท)

•กำไรสุทธิที่เติบโตได้แรงหนุนจากราคาถ่านหินและก๊าซธรรมชาติที่ปรับตัวขึ้นตามราคาน้ำมันและภาวะสงคราม โดยราคาขายถ่านหินและก๊าซฯ เฉลี่ยอยู่ที่ 130$/Ton และ 4.60$/mmbtu สูงขึ้น 6%QoQ และ 82%QoQ ตามลำดับ และมีกำไรพิเศษจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยอีก 73 ล้านดอลลาร์ (กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 10 ล้านดอลลาร์ รายได้ค่าบริหารจัดการอื่นและการขายเงินลงทุน 211 ล้านดอลลาร์ แต่มีผลขาดทุนจากอนุพันธ์ 148 ล้านดอลลาร์)

•ความเห็น เรามีมุมมองบวกต่อผลประกอบการ 2Q65 เนื่องจากราคาถ่านหินและราคาก๊าซฯ ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องสู่ 413 $/Ton และ 8.82$/mmbtu เพิ่มขึ้น 162%YTD และ 140%YTD ตามลำดับ ขณะที่ต้นทุนการผลิตปรับตัวขึ้นช้ากว่าราคาขายจาก Strip Ratio ที่ลดลง แต่ปริมาณการผลิตใน 2Q65 ทรงตัวใกล้เคียง 1Q65 ช่วยหนุนกำไรให้เติบโต เราจึงแนะนำ “ซื้อ”

 

หุ้นมีข่าว

(+) SAT (Bloomberg consensus 24.30 บาท) เผยแผนธุรกิจอีวีร่วมกับพันธมิตร Tron E ประเดิมรถบัสไฟฟ้าสบช่องตลาดโต เริ่มเจรจาลูกค้าแล้ว คาดปีหน้าโกยรายได้กลุ่มอีวีเข้าพอร์ต ส่วนธุรกิจหลักฟื้น ยอดส่งออกรถยนต์เติบโตดีออเดอร์ลูกค้ายาวถึงปี 2566 ดีลออเดอร์ใหม่ต่อเนื่อง (ที่มา ทันหุ้น)

(+) BAFS (Bloomberg consensus 36.00 บาท) แย้ม Q2/2565 ปริมาณขายน้ำมันเติบโต 19% ราว 673 ล้านลิตรมั่นใจทั้งปีปริมาณขายน้ำมันโต 101% ที่ 3.29 พันล้านบาท รับเปิดประเทศมากขึ้น และจำนวนนักท่องเที่ยวเดินหน้าเข้าประเทศเพิ่มขึ้น หนุนผลงานครึ่งปีหลังเด้ง พร้อมตั้งเป้าปีหน้าผลงานพลิกบวก (ที่มา ทันหุ้น)

(+) KWM (Bloomberg consensus - บาท) เตรียมขายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีส่วนผสม CBD ในไตรมาส 3/2565 นี้ พร้อมประกาศเดินหน้าขอใบอนุญาตตั้งโรงสกัดสาร CBD เตรียมเดินเครื่องสกัดสารจากใบกระท่อม ล่าสุดมีผู้ประกอบการรายใหญ่ จ่อเจรจาเพื่อที่จะทำสัญญาซื้อสารสกัดจากใบกระท่อมหลายราย คาดเซ็นสัญญารับจ้างผลิตล็อตใหญ่ได้เร็วๆ นี้ (ที่มา ทันหุ้น)

(+) MC (Bloomberg consensus 11.50 บาท) มองยอดขายไตรมาส 4/2565 โตดีกว่าช่วงเดียวกันในปีก่อน หลังโควิด-19 คลายตัว ยอดการสัญจรพื้นที่ศูนย์การค้าฟื้น มั่นใจงบปี 2565 รายได้เข้าเป้า 3 พันล้านบาท พร้อมกางแผนปี 2566 รายได้เติบโตแบบตัวเลขหลัก เดินหน้าขยายสาขา MC OUTLET ต่อเนื่องอีกกว่า 10 สาขา (ที่มา ทันหุ้น)