BTS ผลประกอบการใน 4QFY22 ย่ำแย่, KBANK มีแผนซื้อธนาคารแมสเปี้ยน อินโดนีเซีย, TIDLOR ปี 65 ได้วางเป้าหมายพอร์ตสินเชื่อจำนำทะเบียนรถเติบโต 20-25% และเบี้ยประกันภัยเติบโต 30-35%
|
BTS Maintained BUY TP: 10.40 บาท
|
BTS เผยผลประกอบการใน 4QFY22 ที่ย่ำแย่ เนื่องจากรายได้จากการก่อสร้างที่ลดลงอย่างรุนแรง และการฟื้นตัวที่ล่าช้าของธุรกิจ MIX และจำนวนผู้โดยสาร เนื่องจากการระบาดของโอมิครอน เราเชื่อว่า BTS จะยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันตราบเท่าที่ความคลุมเครือในผลของปัญหารถไฟฟ้าสายสีเขียวยังคงมีอยู่ แต่บริษัทน่าจะเห็นการฟื้นตัวในทางบวกในด้านจำนวนผู้โดยสารและรายได้จากโฆษณา คงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย: 10.40 บาท |
|
KBANK Maintained BUY TP: 180.00 บาท
|
KBANK มีแผนซื้อธนาคารแมสเปี้ยน อินโดนีเซีย โดยต้นทุนการเข้าซื้อทั้งหมด (รวมถึง MTO) คาดว่าจะอยู่ที่ 368.2 ล้านเหรียญสหรัฐ เราเชื่อว่าข้อตกลงดังกล่าวมีราคาแพงเนื่องจากมูลค่าการเข้าซื้อกิจการนั้นเทียบเท่ากับ 3.9x 1Q22 P/B อย่างไรก็ตาม เรายังคงมีมุมมมองที่ดีเกี่ยวกับภาพรวมกำไรของ KBANK เราคาดว่ากำไร 2Q22 ของ KBANK จะเติบโต 19% yoy คงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย: 180.00 บาท |
|
TIDLOR |
สำหรับปี 65 ได้วางเป้าหมายพอร์ตสินเชื่อจำนำทะเบียนรถเติบโต 20-25% และเบี้ยประกันภัยเติบโต 30-35% โดยมีเป้าหมายขยายสาขาใหม่ในปีนี้ไม่น้อยกว่า 300 สาขา พร้อมทั้งมุ่งเน้นการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและการพิจารณาปล่อยสินเชื่ออย่างรัดกุมเพื่อรักษา Credit Cost อยู่ในระดับต่ำกว่า 1.5% รักษาอัตราเอ็นพีแอลไม่เกิน 2% โดยจะมุ่งเน้นลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการและส่งผลดีต่อ Cost to Income ลดลง (อินโฟเควสท์) |
|
DITTO |
บริษัทฯ คาดผลการดำเนินงานในไตรมาส 2/65 เติบโตต่อเนื่องจากไตรมาสแรก ตามการทยอยรับรู้งานในมือ (Backlog) ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 1,362 ล้านบาท แบ่งเป็น งานรับเหมาวิศวกรรมด้านเทคโนโลยีสำหรับโครงการของหน่ายงานราชการต่างๆ (Technology Engineering & Turnkey projects) จำนวน 973 ล้านบาท, จำหน่ายและให้บริการระบบบริหารจัดการเอกสาร (Data & Document Management) จำนวน 389 ล้านบาท โดยบริษัทฯ คาดว่าปีนี้จะสามารถรับรู้รายได้ราว 50% ของงานในมือทั้งหมด (อินโฟเควสท์) |
