Report & Corporate News (25 ม.ค.62)
ERW ซื้อ, COTTO ชูกลยุทธ์บริหารแบรนด์ บุกขยายตลาดกลุ่มประเทศ CLM, GPSC ส่อซื้อ GLOW แพงขึ้น แลกปลดล็อกได้สัญญายาว, KTIS โตทุกธุรกิจไฟฟ้าชีวมวลรุ่งเยื่อกระดาษเด่น
ERW ซื้อ เป้าหมาย 7.80 บาท
โมเมนตัมการเติบโตกลับมา
เราคาดว่ากำไรปกติ 4Q61 จอยู่ที่ 193 ลบ. เพิ่มขึ้น 20% yoy ปัจจัยบวกสำคัญคือ 1) การกลับมาเริ่มดำเนินการของ JW Marriot Bangkok ซึ่งได้ดำเนินการปรับปรุงระยะที่ 2 แล้วเสร็จในวันที่ 18 ก.ย. 2) นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทย 4Q61 คาดว่าจะโตขึ้น 2-3% yoy ในขณะเดียวกัน เราคาด RevPar (ไม่รวมโรงแรมราคาประหยัด) ลดลงเล็กน้อย 2% yoy เนื่องจากผลประกอบการที่แย่ของโรงแรมในต่างจังหวัดและการเปิดโรงแรมใหม่ 4 แห่งใน 4Q61 คงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 7.80 บาท
COTTO
COTTO ชูกลยุทธ์บริหารแบรนด์ บุกขยายตลาดกลุ่มประเทศ CLM
COTTO สร้างความแข็งแกร่งด้วยกลยุทธ์การบริหารแบรนด์สินค้า ชูกระเบื้อง 3 แบรนด์หลัก คอตโต้-คัมพานา-โสสุโก้ ลุยตลาดทุกช่องทางเจาะทุกกลุ่มเป้าหมาย พร้อมบุกขยายตลาดในกลุ่มประเทศ CLM (ข่าวหุ้น)
GLOW-GPSC
กพช. แจกโบนัสเอสพีพี GLOW ต่อสัญญา9โรง GPSC ส่อซื้อ GLOW แพงขึ้น แลกปลดล็อกได้สัญญายาว
กพช. แจกโบนัสโรงไฟฟ้า SPP ไฟเขียวแนวทางต่อสัญญา GLOW รับเต็มมากที่สุด 9 โรง กำลังผลิตไฟฟ้ารวม 680 MW ส่วน "BGRIM-EGCO" ได้ต่อสัญญารายละ 240 MW ฟาก GPSC ส่อซื้อ GLOW แพงขึ้นแลกได้โรงไฟฟ้า SPP อายุสัญญายาว (ข่าวหุ้น)
KTIS
KTIS โตทุกธุรกิจไฟฟ้าชีวมวลรุ่งเยื่อกระดาษเด่น
KTIS ประเมินทิศทางธุรกิจปี 2562 สัดส่วนรายได้ในสายธุรกิจชีวภาพยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง คาดสัดส่วนเพิ่มสูงกว่า 25% ขณะที่ความต้องการเยื่อกระดาษชานอ้อยโดดเด่น สายธุรกิจน้ำตาลทรายนั้นขึ้นอยู่กับราคาน้ำตาลในตลาดโลก (ทันหุ้น)