ลงไปทดสอบแนวรับ

สรุปภาวะตลาดหุ้นไทยวานนี้

ตลาดหุ้นไทยวานนี้ปรับตัวลดลงแรงกว่าภูมิภาค โดยปิดตลาดที่ระดับ 1627.69 จุด -15.83 จุด -0.96% นำลงโดยกลุ่มไฟแนนซ์ -9.2% มีเดีย -1.45% อาหาร-1.25% ส่วนหุ้นร่วงแรง ได้แก่ KTC-30% AKR-29.8% AEONTS-7.5% TISCO-7.76% BEAUTY-6.92% ส่วนหุ้นดีกว่าตลาด ได้แก่ KCE +3.7% EA+2.3%

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้

เรามีมุมมองเชิงลบต่อทิศทางตลาดวันนี้ หลังจากวานนี้ ดัชนีตลาดฯ หลุดแนวรับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วัน ที่ 1632 จุดลงมา และคาดราคาหุ้นกลุ่มพลังงานร่วงลงตามราคาน้ำมันดิบโลก ทำให้มีโอกาสสูงที่ดัชนีฯ จะลดลงต่อเนื่องไปทดสอบแนวรับ 1617/1600 จุดตามลำดับปัจจัยวันนี้ จับตาการแถลงนโยบายการเงินของประธานเฟดต่อคณะกรรมาธิการ (คาดส่งสัญญาณปรับขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องและเตือนถึงภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว) และลุ้นการเลื่อนใช้มาตรฐานบัญชี IFRS9 ของ กกบ. อาจส่งผลต่อการปรับเพิ่มประมาณการกำไร บจ. สูงขึ้น

ประเด็นสำคัญวันนี้

จีน: รายงาน 2Q18 GDP เติบโตตามคาด +6.7% YoY (Vs 1Q18 GDP เติบโต 6.8% YoY) แต่สัญญาณเศรษฐกิจหลายตัวที่ชะลอตัวในเดือน มิ.ย. อาทิ การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน มิ.ย.ขยายตัวต่ำสุดรอบกว่า 2 ปี ที่ 6% YoY ฯลฯ สะท้อนภาพรวมเศรษฐกิจ 2H18E มีโอกาสชะลอตัวกว่าคาดการณ์ของตลาด

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ: ตลาดหุ้นปิดคละ DJIA +0.18% ด้วยแรงหนุนจากกลุ่มการเงิน ที่รายงานผลกำไรดี นำโดย Bank of America แต่ S&P 500 -0.10% จากการร่วงของหุ้นกลุ่มพลังงานหลังจาก WTI -4% ส่วน Nasdaq -0.26% ผิดหวังผลกำไร Netflix

Crude Oil: WTI -4.15% หรือ -$2.95 ปิดที่ $68.06/บาร์เรล Brent -4.6% หรือ -$3.49 ปิดที่ $71.84/บาร์เรล หลังรมว. คลังสหรัฐฯ ประกาศผ่อนปรนให้ประเทศผู้นำเข้าบางราย สามารถซื้อน้ำมันดิบจากอิหร่านได้ต่อไปได้

ไทย: ธปท. ส่งสัญญาณว่าดอกเบี้ยนโยบายมีแนวโน้มปรับสูงขึ้นในเร็วๆ นี้ หากเศรษฐกิจไทย 2Q18E GDP ขยายตัวสูงกว่า 4.5%YoY

จีน: China Investment Corp. (Sovereign wealth fund ขนาด$941bn.) สนใจเข้าลงทุนพันธบัตรและหุ้นในประเทศ เนื่องจากอยู่ในระดับต่ำมากแล้ว และอยู่ระหว่างขออนุญาตทางการเพื่อเข้าลงทุน

กลยุทธ์

         เก็งกำไรรอบใหม่ที่บริเวณ 1600 จุด เน้นหุ้นที่กำไรเติบดี

หุ้นแนะนำ เก็งกำไรระยะสั้น (Trading Buy ทางเทคนิค)

         หุ้นกลุ่มส่งออก (บาทอ่อน) ได้แก่ KCE DELTA CPF

         หุ้นเก็งผลการดำเนินงาน ได้แก่ THANI KKP MBK UNIQ SC PSL