วิเคราะห์แนวโน้มตลาด : บล.โกลเบล็ก ผันผวน

ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,362.59 จุด -4.83 จุด -0.35% มูลค่าการซื้อขาย 40,326 ลบ.Program Trading -495.84 ลบ. ต่างชาติ -583.30 ลบ. TFEX +28,335 สัญญา ตราสารหนี้ +1,396.97 ลบ.

ปัจจัยบวก    

+ มูดีส์ อินเวสเตอส์ เซอร์วิส (Moody's Investors Service) ปรับเพิ่มการคาดการณ์ GDP ของอินเดียสู่ระดับ 6.8% จากเดิม 6.1% เนื่องจากอินเดียมีแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งในไตรมาสล่าสุด และคาดว่าแนวโน้มดังกล่าวจะดำเนินต่อไปในปีนี้
+ บิตคอยน์พุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดทะลุระดับ 67,000 ดอลลาร์ หรือมากกว่า 2,400,000 บาท ทำสถิติสูงสุดในรอบกว่า 2 ปี หรือนับตั้งแต่เดือนพ.ย. 2564
+ กลุ่มฮามาสยืนยันเดินหน้าเจรจาในกรุงไคโรของอียิปต์เพื่อบรรลุข้อตกลงหยุดยิง แม้ว่าอิสราเอลตัดสินใจไม่เข้าร่วมการเจรจาก็ตาม
+ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เปิดเผยว่าธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ หรือศูนย์กลางข้อมูลในไทยกำลังขยายตัวและไทยเป็นหนึ่งในหมุดหมายสำคัญของการลงทุนในธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ โดยไทยต้องการเป็นฮับ ดาต้าเซ็นเตอร์ของภูมิภาค คาดว่าไทยจะสามารถดึงดูดการลงทุน ดาต้าเซ็นเตอร์มูลค่า 7,800 ล้านดอลลาร์ หรือกว่า 2.7 แสนล้านบาทในช่วงปี 67-70

ปัจจัยลบ 

- ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 97.55 จุด หรือ -0.25% และดัชนี S&P500 ปิดลดลงเล็กน้อยหลังการซื้อขายเป็นไปอย่างผันผวน ขณะที่นักลงทุนระมัดระวังในการซื้อขายก่อนการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐ และก่อนนายเจอโรม พาวเวล ประธาน เฟด แถลงนโยบายการเงินต่อสภาคองเกรสสหรัฐในสัปดาห์นี้
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 1.23 ดอลลาร์ หรือ -1.54% ปิดที่ 78.74 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากที่กลุ่มโอเปคพลัสมีมติขยายเวลาลดกำลังการผลิตน้ำมันโดยสมัครใจไปจนสิ้นไตรมาส 2/2567 เพื่อพยุงราคาน้ำมันในตลาด

- เจ้าหน้าที่รัฐบาลจีนแถลงในการประชุมสองสภาประจำปีของจีนว่าเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและการว่างงานในกลุ่มคนวัยหนุ่มสาวเป็นประเด็นที่น่ากังวลอย่างยิ่ง และกำลังหารือเกี่ยวกับแผนกระตุ้นเศรษฐกิจสำหรับปีนี้
- สภาพัฒน์แถลงภาวะสังคมไทยใน 4Q66 และภาพรวมปี 2566 ว่า แม้สถานการณ์ครัวเรือนไทยจะเริ่มขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงแต่พบว่าสินเชื่อส่วนบุคคลยังขยายตัวถึง 15.6% โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินเชื่อจำนำทะเบียนที่เพิ่มขึ้นถึง 40.2% สะท้อนให้เห็นการขาดสภาพคล่องของครัวเรือนที่รุนแรง ขณะเดียวกันหนี้เสียของสินเชื่อส่วนบุคคลยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยมีสัดส่วนต่อสินเชื่อรวมถึง 4% เพิ่มขึ้นจากเพียง 2.4% เมื่อปลายปีก่อน

แนวโน้มตลาดวันนี้    

คาดดัชนีในวันนี้ยังแกว่งตัวผันผวนระหว่างวัน โดยนักลงทุนยังจับตานายเจอโรม พาวเวล ประธาน เฟด แถลงนโยบายการเงินต่อสภาคองเกรสสหรัฐในสัปดาห์นี้ ขณะที่ราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลงกดดันหุ้นกลุ่มพลังงาน คาดกรอบดัชนีวันนี้ที่ 1,355-1,370 จุด

กลยุทธ์การลงทุน    

• ฟรีวีซ่าไทย-จีน : AOT AAV MINT CENTEL ERW SPA SKY
• FTSE Large Cap. : เข้า – ออก CPF HMPRO IVL SCGP FTSE Mid Cap. : เข้า CPF HMPRO IVL SCGP ออก - FTSE Small Cap. : เข้า – ออก KEX RABBIT RAM SAMART WORK ใช้ราคาปิด 15 มี.ค.
• BTC ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง : JTS ZIGA BROOK TTA

 

หุ้นรายงานพิเศษ  

IRC (Bloomberg Consensus 15.00 บาท)
รายงานกำไร 1Q67 (ต.ค.-ธ.ค.66) อ่อนตัวลง 3%QoQ
แต่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ YoY 

•รายงานกำไร 1Q67(ต.ค.-ธ.ค.66) ที่ 52 ลบ. -3%QoQ แต่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ YoY แม้ว่ารายได้จะลดลง 22.5%YoY เหลือ 1.14 พันลบ. ตามการชะลอตัวของยอดการผลิตรถยนต์จากปัญหาเรื่องหนี้เสียรถยนต์มือสองที่เร่งตัวขึ้น อย่างไรก็ตามอัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวขึ้นจาก 7.7% ใน 1Q66 สู่ 12.9% เนื่องจากต้นทุนโพลีเมอร์ปรับตัวลงตามราคาน้ำมันและราคายางพาราที่ปรับตัวลง นอกจากนี้บริษัทได้ติดตั้ง Solar roof เพื่อลดต้นทุนค่าพลังงานเพิ่มเติม

•ความเห็น เราคาดว่ารายได้ 2Q67-3Q67 จะถูกกระทบจากปัญหาหนี้เสียรถยนต์มือสองที่เพิ่มขึ้นทำให้ยอดการผลิตรถยนต์ใหม่ชะลอตัว อย่างไรก็ตามคาดว่าต้นทุนวัตถุดิบจะทรงตัวตามราคายางพาราและน้ำมันเนื่องจากเศรษฐกิจจีนที่ยังคงชะลอตัวทำให้ความต้องการลดลง ฝ่ายวิจัยแนะนำ “ถือ” เนื่องจากเหลือ upside เพียง 10%

หุ้นมีข่าว

(+) ICHI (Bloomberg consensus 19.00 บาท) บิ๊กบอส "ตัน ภาสกรนที" ปักธงรายได้ปี 2567 ที่ระดับ 9,000 ล้านบาท โต 12% รักษามาร์จิ้นไม่ต่ำกว่า 23% รับอานิสงส์ท่องเที่ยวฟื้น แถมอากาศร้อน ดันยอดขายเครื่องดื่มพุ่ง จับตาราคาน้ำตาลและราคาค่าพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น กางแผนปีนี้เดินหน้าขยายกำลังผลิตเพิ่ม 100 ล้านขวดต่อเดือน และขยายตลาดต่างประเทศเพิ่ม (ที่มา ทันหุ้น)

(+) TTB (Bloomberg consensus 2.00 บาท) ไม่สนตั้ง JV AMC มั่นใจ NPL ไม่เร่งตัวสูงมาก เพราะจัดชั้นลูกหนี้ตามความสามารถในการผ่อนชำระมาโดยตลอด อีกทั้งยังมีบริษัทลูกช่วยบริหารจัดการ ย้ำระบบสถาบันการเงินแข็งแกร่งมีสำรองเพียงพอรองรับความผันผวน ปัจจุบันธนาคารได้ตั้งสำรอง ECL ไว้สูงถึง 150% พร้อมทุ่มงบ 1 พันล้านบาท ลงทุนพัฒนาเทคโนโลยี ดิจิทัล (ที่มา ทันหุ้น)

(+) TGE (Bloomberg consensus - บาท) ชูธงเพิ่มกำลังผลิตไฟฟ้ารวมแตะ 200 เมกะวัตต์ ในปี 2575 และตั้งเป้าปี 2567 คาดกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 96 เมกะวัตต์ จากปัจจุบัน 76.6 เมกะวัตต์ และมีรายได้เติบโต 1,000-1,100 ล้านบาท จากปี 2566 ที่มีรายได้จาก 911.2 ล้านบาท เตรียมรับรู้รายได้โรงไฟฟ้าขยะชุมชนที่อยู่ระหว่างก่อสร้างอีก 5 โครงการ เริ่มทยอยรับรู้รายได้ในปลายปี 2568 ดีลพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อยอดธุรกิจ (ที่มา ทันหุ้น)

(+) D (Bloomberg consensus 6.12 บาท) ส่งซิกผลงานไตรมาสแรกสดใสนักท่องเที่ยวไทย-ต่างชาติแห่ใช้บริการเพิ่มขึ้น 10% จากปลายปีก่อน ฟากผู้บริหาร "พรศักดิ์ ตันตาปกุล" ตั้งเป้ารายได้รวมปี 2567 แตะพันล้านบาท หรือโตไม่ต่ำกว่า 15% เตรียมควักงบ 40 ล้านบาท เปิดศูนย์ทันตกรรม BIDC จังหวัดภูเก็ต รับดีมานด์ต่างชาติล้น (ที่มา ทันหุ้น)