วิเคราะห์แนวโน้มตลาด : บล.โกลเบล็ก ติดตามประชุมเฟด

ประเด็นศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยปมพรรคก้าวไกลหาเสียงแก้ไขมาตรา 112 ล้มล้างการปกครองหรือไม่ ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,376.28 จุด +8.13 จุด +0.59% มูลค่าการซื้อขาย 39,309 ลบ. Program Trading +929.81 ลบ. ต่างชาติ +160.29 ลบ. TFEX -9,487 สัญญาตราสารหนี้ +190.41 ลบ.

ปัจจัยบวก    

+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 224.02 จุด หรือ +0.59% ขณะที่นักลงทุนจับตาการประชุมของเฟด รวมทั้งผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ และข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐในสัปดาห์นี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตร

+ FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนักเกือบ 100% ที่FED จะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 5.25-5.50% ในการประชุมครั้งนี้

+ คาดการณ์ GDPNow ล่าสุดแสดงให้เห็นว่า เศรษฐกิจสหรัฐขยายตัว 3.0% ใน 1Q67 เทียบกับปี 2566 เศรษฐกิจสหรัฐขยายตัว 2.2%, 2.1%, 4.9% และ 3.3% ในไตรมาส 1, 2, 3 และ 4 ตามลาดับ

+ ตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้และตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้นประกาศระงับการทำ Short Selling หรือขายชอร์ตหุ้นบางกลุ่ม ซึ่งรวมถึงหุ้นที่อยู่ใน Lock-Up Periods หรือหุ้นที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขการห้ามขายในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง

+ ส.อ.ท. เปิดเผยว่า ปี 2567 ตั้งเป้าผลิตรถยนต์ 1,900,000 คัน เพิ่มขึ้น 3.17% แบ่งเป็นการผลิตเพื่อการส่งออกประมาณ 1,150,000 คัน เท่ากับ 65% ของยอดการผลิตทั้งหมด

ปัจจัยลบ 

- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนมี.ค. ปิดลดลง 1.23 ดอลลาร์ หรือ -1.6% ปิดที่ 76.78 ดอลลาร์/บาร์เรล ถูกกดดันจากความกังวลว่าวิกฤติการณ์ในตลาดอสังหาริมทรัพย์ของจีนจะฉุดเศรษฐกิจให้อ่อนแอและส่งผลกระทบต่ออุปสงค์น้ำมัน
- S&P อาจจะปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของอิสราเอล หากการสู้รบระหว่างกองทัพอิสราเอลและกลุ่มฮามาสซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธในปาเลสไตน์ ขยายวงไปสู่แนวรบอื่น ๆ

แนวโน้มตลาดวันนี้    

คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสแกว่งตัวในลักษณะ Sideway ออกข้าง โดยนักลงทุนจับตาการประชุมของเฟด ในวันที่ 30-31 ม.ค. ขณะที่ยังมีประเด็นการวินิจฉัยคดี 'พิธา-ก้าวไกล' หาเสียงแก้ไขมาตรา 112 ล้มล้างการปกครองหรือไม่ ในวันที่ 31 ม.ค. ที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด กรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,370-1,380 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

• Easy E-Receipt : BJC CPALL CPAXT COM7 SPVI CPW JMART HMPRO DOHOME GLOBAL ZEN M AU TNP KK
• หุ้นเด่น IAA : AOT CPALL CPN GPSC
• ครม.เคาะกรอบงบประมาณปี 68 วงเงิน 3.6 ล้านลบ. : CK STEC CIVIL UNIQ
• หุ้นที่คาดว่างบจะออกมาดี : SPA AUCT PLANB PRM
• ฟรีวีซ่าไทย-จีน : AOT AAV MINT CENTEL ERW SPA SKY

 

หุ้นรายงานพิเศษ  

SPA (ซื้อ ราคาเหมาะสม 14.00 บาท)
คาดกำไร 4Q66 เติบโตต่อเนื่อง

•คาดผลประกอบการ 4Q66 จะอยู่ที่ราว 85-89 ลบ. +7%QoQ และ 639%YoY เนื่องจากนักท่องเที่ยว 4Q66 เพิ่มขึ้น 14.2%QoQ สู่ 8.1 ล้านคนเป็นปัจจัยหนุนต่อรายได้ อีกทั้งมีการเปิดสาขาใหม่เพิ่มอีก 2 สาขารวม 72 สาขา ขณะที่คาดว่าอัตรากำไรขั้นต้นทรงตัวที่ระดับ 32% เนื่องจากอัตราการใช้กำลังการนวดทรงตัวในระดับสูงที่ 80%

•ผู้บริหาร คาดรายได้ปี 67 จะเติบโตสู่ 10-15% สู่ 1.64-1.71 พันลบ. โดยได้แรงหนุนจาก 1) ททท.คาดนักท่องเที่ยวปี 67 เพิ่มขึ้น 40% สู่ 40 ล้านคน และ 2) วางแผนขยายสาขาเพิ่มอย่างน้อย 4 สาขาโดยเน้นพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นหลัก ขณะที่บริษัทคาดว่าสัดส่วนลูกค้าชาวจีนอยู่ที่ 40% และชาวไทย 40% ซึ่งเปลี่ยนแปลงจากช่วงก่อนการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในสัดส่วน 55% และ 25% ตามลำดับ

•ความเห็น เรามุมมมองบวกต่อผลประกอบการ 4Q66-1Q67 จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นจากการเปิดฟรีวีซ่าให้นักท่องเที่ยวจีน และการขยายสาขาต่อเนื่อง อีกทั้งโรค COVID-19 กลายเป็นโรคประจำถิ่นทำให้การท่องเที่ยวกลับสู่ภาวะปกติ นอกจากนี้ราคายังมี upside อีก 18% เราจึงแนะนำ “ซื้อ”

หุ้นมีข่าว

(+) BGRIM (Bloomberg consensus 31.50 บาท) รวมพลัง 6 กลุ่มธุรกิจ ควงพันธมิตรเติบโตยั่งยืน ธุรกิจพลังงานวางเป้าพลังงานหมุนเวียน 50% ในปี 2573 ผลิต 1 หมื่นเมกะวัตต์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนาโครงการในประเทศไทย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น เวียดนาม ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อิตาลี และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยมีกำลังการผลิตติดตั้ง และได้เปิดดำเนินการ (COD) แล้วรวม 3,970 เมกะวัตต์ เมื่อรวมโครงการซึ่งมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้ว ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนาอีก 12 โครงการ จะมีกำลังการผลิตรวมเป็น 4,623 เมกะวัตต์ (ที่มา ทันหุ้น)

(+) YGG (Bloomberg consensus 9.45 บาท) ควงพาร์ตเนอร์ "SAAM-MYGG" เปิดตัว "NINE EYES" รับตลาดเกมโลก ตั้งเป้ายอดดาวน์โหลดล้านคน ชิมลางแคนาดาที่แรก หวังเจาะฐานอเมริกา ชี้ยอดเติมเงินเด่น 27% ด้านบิ๊กบอสกางแผนปี 2567 คาดรายได้โต 10-15% จับตาธุรกิจสุดว้าว (ที่มา ทันหุ้น)

(+) COM7 (Bloomberg consensus 30.00 บาท) เผยกระแส Samsung Galaxy S24 Series สมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นใหม่ล่าสุด ที่มาพร้อมเทคโนโลยี Galaxy AI ผลตอบรับอย่างล้นหลาม ตั้งแต่ช่วงเปิด Pre-Booking มียอดจองผ่านช่องทางของ COM7 โตแรงกว่า 100% ทำสถิติสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของรุ่นก่อนหน้า (ที่มา ทันหุ้น)

(+) EKH (Bloomberg consensus 9.76 บาท) ตั้งเป้ารายได้โต 8-10% แนวโน้มความต้องการดูแลการตรวจรักษาสุขภาพยังคงมีอยู่มาก ทางด้านศูนย์ผู้มีบุตรยาก (IVF) ปีนี้ช่วยหนุนการเติบโตปัจจุบันมีคนไข้เข้ามาปรึกษาต่อเนื่อง โดยเฉพาะคนไข้จากจีน ตั้งเอเจนซีรายใหม่ดึงลูกค้าเพิ่ม พร้อมวางงบลงทุน 200 ล้านบาท เดินหน้าขยายโรงพยาบาลใหม่ (ที่มา ทันหุ้น)