เงินบาทแข็งค่า ขณะที่ ดัชนีหุ้นไทยปรับตัวลงต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อน
สรุปความเคลื่อนไหวของค่าเงินบาท
• เงินบาทแตะระดับแข็งค่าสุดในรอบ 6 สัปดาห์ที่ 33.03 บาทต่อดอลลาร์ฯ
เงินบาทขยับแข็งค่าขึ้นสอดคล้องกับทิศทางของสกุลเงินอื่นในเอเชีย และการปรับตัวขึ้นของราคาทองคำในตลาดโลกท่ามกลางความหวังต่อผลการเจรจาเปิดช่องแคบฮอร์มุซระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน นอกจากนี้ เงินดอลลาร์ฯ ยังมีแรงกดดันจากการปรับตัวลงของบอนด์ยีลด์สหรัฐฯ หลังตัวเลขเศรษฐกิจออกมาอ่อนแอกว่าที่คาด (อาทิ การจ้างงานภาคเอกชนรายงานโดย ADP และดัชนี ISM ภาคบริการ) ซึ่งหนุนมุมมองของตลาดที่ประเมินว่า เฟดน่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ยเพียง 1 ครั้งในปีนี้ แต่จะไม่ใช่ในรอบการประชุมใกล้ ๆ นี้
เงินบาทกลับมาเคลื่อนไหวในกรอบแคบช่วงปลายสัปดาห์ เนื่องจากตลาดกลับมารอติดตามสถานการณ์ในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะประเด็นช่องแคบฮอร์มุซ รวมถึงตัวเลขตลาดแรงงานสหรัฐฯ
• ในวันศุกร์ที่ 7 ส.ค. 2569 เงินบาทปิดตลาดในประเทศที่ 33.05 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับ 33.39 บาทต่อดอลลาร์ฯ ในวันศุกร์ก่อนหน้า (31 ก.ค.) สำหรับสถานะพอร์ตการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติระหว่างสัปดาห์ 3-7 ส.ค. 2569 นั้น นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้นไทย 8,964 ล้านบาท และมีสถานะอยู่ในฝั่ง Net Inflows เข้าตลาดพันธบัตรไทยที่ 9,557 ล้านบาท (ซื้อสุทธิพันธบัตร 10,457 ล้านบาท หักตราสารหนี้หมดอายุ 900 ล้านบาท)
• สัปดาห์ระหว่างวันที่ 10-14 ส.ค. 2569 ธนาคารกสิกรไทยมองกรอบการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทที่ระดับ 32.80-33.60 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ สถานการณ์ในตะวันออกกลางทิศทางฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ และถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟด
ส่วนข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญ ได้แก่ ยอดขายบ้านมือสอง ดัชนีราคาผู้บริโภค ดัชนีราคาผู้ผลิต ยอดค้าปลีกเดือนก.ค. จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ รวมถึงดัชนีความเชื่อมั่นและตัวเลขเงินเฟ้อคาดการณ์ในมุมมองผู้บริโภคเดือนส.ค. (เบื้องต้น)
นอกจากนี้ ตลาดยังรอติดตามผลการประชุมธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) และตัวเลขจีดีพี ไตรมาส 2/2569 ของอังกฤษและยูโรโซนด้วยเช่นกัน
สรุปความเคลื่อนไหวตลาดหุ้นไทย
• ดัชนีหุ้นไทยปรับตัวลงเกือบตลอดสัปดาห์ท่ามกลางแรงขายของกลุ่มนักลงทุนต่างชาติ
SET index ย่อตัวลงตั้งแต่ช่วงต้นถึงกลางสัปดาห์ เนื่องจากขาดปัจจัยใหม่ๆ เข้ามากระตุ้น ส่งผลให้มีแรงขายทำกำไรหุ้นที่มีปัจจัยเฉพาะตัว นำโดย หุ้นรายใหญ่ในกลุ่ม ICT จากกระแสข่าวเรื่องผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีแผนทยอยขายหุ้น หุ้นผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่จากความกังวลเรื่องความผันผวนของหุ้นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ AI รวมถึงหุ้นสายการบินรายใหญ่แห่งหนึ่ง (หลังเปิดทางให้เจ้าหนี้ที่แปลงหนี้เป็นทุนสามารถซื้อขายได้)
ดัชนีหุ้นไทยฟื้นตัวกลับมาช่วงสั้นๆ ระหว่างสัปดาห์รับรายงานข่าวเกี่ยวกับการเจรจาเพื่อกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซ อย่างไรก็ดี ประเด็นดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอน ส่งผลให้แรงหนุนต่อตลาดในภาพรวมค่อนข้างจำกัด ขณะที่นักลงทุนกลับมารอติดตามสถานการณ์ในตะวันออกกลาง และตัวเลขตลาดแรงงานของสหรัฐฯ ช่วงปลายสัปดาห์อย่างใกล้ชิด
• ในวันศุกร์ที่ 7 ส.ค. 2569 ดัชนี SET ปิดที่ระดับ 1,612.00 จุด ลดลง 0.72% จากระดับปลายสัปดาห์ก่อน ขณะที่มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 78,030.47 ล้านบาท ลดลง 19.16% จากสัปดาห์ก่อน ส่วนดัชนี mai เพิ่มขึ้น 0.10% มาปิดที่ระดับ 227.33 จุด
• สัปดาห์ถัดไป (10-14 ส.ค. 2569) บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด มองว่า ดัชนีหุ้นไทยมีแนวรับที่ 1,585 และ 1,560 จุด ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ 1,630 และ 1,655 จุด ตามลำดับ โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟด ผลประกอบการไตรมาส 2/2569 ของบจ.ไทย สถานการณ์ในตะวันออกกลางและทิศทางเงินทุนต่างชาติ
ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญ ได้แก่ ยอดขายบ้านมือสอง ดัชนีราคาผู้บริโภค ดัชนีราคาผู้ผลิต และยอดค้าปลีกเดือนก.ค. รวมถึงจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์
ขณะที่ปัจจัยเศรษฐกิจต่างประเทศอื่น ๆ ได้แก่ ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมิ.ย. และตัวเลขจีดีพีไตรมาส 2/2569 ของยูโรโซน ตลอดจนยอดปล่อยกู้ใหม่สกุลเงินหยวนเดือนก.ค. ของจีน
