น้ำมันดิบพุ่งแรง หุ้นสหรัฐร่วง รับทรัมป์ปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซ

บลูมเบิร์ก รายงานเช้านี้ (13 เม.ย.69) ว่าราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้น ขณะที่ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐร่วงลง หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์สั่งปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซ ยกระดับความตึงเครียดกับอิหร่านภายหลังการเจรจาสันติภาพล้มเหลว ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น

 

น้ำมันดิบเวสต์เทกซัสอินเตอร์มีเดียต (น้ำมันWTI) พุ่งขึ้น 7.7% มาอยู่ที่ 104 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

ราคาน้ำมันเบรนท์สำหรับการส่งมอบเดือนมิถุนายน ปรับตัวสูงขึ้น 7% สู่ระดับ 101.86 ดอลลาร์สหรัฐ 

และสัญญาก๊าซธรรมชาติยุโรปดีดตัวขึ้นสูงสุดถึง 17% ในช่วงต้นการซื้อขาย

ขณะที่ดัชนีตลาดสัญญาล่วงหน้า หุ้น S&P 500 ร่วงลงราว 1% ดอลลาร์ออสเตรเลียและแรนด์แอฟริกาใต้ร่วงหนักสุดในกลุ่มสกุลเงินที่อ่อนไหวต่อความเสี่ยงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในช่วงเช้า

กองทัพสหรัฐระบุเมื่อวันอาทิตย์ว่าจะเริ่มปิดล้อมการเดินเรือเข้าออกท่าเรืออิหร่านทั้งหมดในวันจันทร์ เวลา 10:00 น. ตามเวลานิวยอร์ก (21:00 น.เวลาประเทศไทย)  เสรีภาพในการเดินเรือของเรือที่ผ่านเข้าออกช่องแคบฮอร์มุซไปยังและจากท่าเรือที่ไม่ใช่ของอิหร่านจะไม่ได้รับการขัดขวาง กองบัญชาการกลางสหรัฐระบุในแถลงการณ์ ด้านอิหร่านกล่าวว่าพวกเขา “จะไม่ยอมให้” มาตรการปิดล้อมเดินหน้าต่อไป

ความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นเกิดขึ้นหลังจากสหรัฐและอิหร่านไม่สามารถบรรลุข้อตกลงในการเจรจาที่ปากีสถาน ซึ่งมีแนวโน้มสร้างความผิดหวังให้แก่นักลงทุนที่เพิ่มการถือครองสินทรัพย์เสี่ยงเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว หลังทั้งสองประเทศประกาศหยุดยิง

“การที่ทรัมป์ประกาศปิดล้อมทางเรือในช่องแคบฮอร์มุซ จะจุดชนวนให้เกิดภาวะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงขึ้นอีกครั้งในสัปดาห์นี้” เอลิอาส ฮัดแดด หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ตลาดโลกแห่ง Brown Brothers Harriman & Co กล่าว

การประเมินว่าตลาดจะตอบสนองต่อข่าวการหยุดยิงอย่างไรเป็นเรื่องยากนับตั้งแต่ความขัดแย้งปะทุขึ้นเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ ความผันผวนรุนแรงเกิดขึ้นบ่อยครั้งเมื่อสหรัฐและอิหร่านขยับท่าทีเพื่อสร้างความได้เปรียบในการเจรจา อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ระบุว่าขนาดของปฏิกิริยาตลาดอาจจำกัด หากนักลงทุนมองว่าการเจรจาที่ล้มเหลวเป็นเพียงการสะดุดชั่วคราวต่อความหวังสันติภาพ

“รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ยังน่าจับตา” ดิออนนิซิออส คอนตอส ผู้ร่วมก่อตั้ง Meyka AI บริษัทวิเคราะห์ตลาดด้วยปัญญาประดิษฐ์ กล่าวก่อนหน้าการปิดล้อม “กระทรวงการต่างประเทศอิหร่านยังเปิดช่องสำหรับการเจรจาต่อไป ดังนั้นนี่ไม่ใช่ความล้มเหลวโดยสิ้นเชิง แต่เป็นความไม่แน่นอนที่ยืดเยื้อ”

ปัจจัยเสี่ยงต่อความผันผวนมีเพิ่มอีกหนึ่งคือ ฤดูกาลประกาศผลประกอบการไตรมาสแรกกำลังจะเริ่มต้นในสหรัฐ โดยนักวิเคราะห์คาดว่ากำไรของบริษัทในดัชนี S&P 500 จะเพิ่มขึ้นราว 12% จากปีก่อน ซึ่งถือว่าอ่อนแอที่สุดนับตั้งแต่ไตรมาสสองปี 2025 โดยกลุ่มธนาคารโกลด์แมน แซคส์ Goldman Sachs Group  จะเปิดฤดูกาลรายงานผลประกอบการสหรัฐในวันจันทร์

 

นักลงทุนต้องการฟังมุมมองของผู้บริหารบริษัทต่างๆ ต่อความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเงินเฟ้อที่ร้อนแรงขึ้นจากการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมัน และความเสี่ยงที่ผู้บริโภคอาจเริ่มชะลอการใช้จ่าย ข้อมูลเมื่อวันศุกร์ชี้ว่าราคาผู้บริโภคสหรัฐเพิ่มขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่ปี 2022 แม้มาตรวัดเงินเฟ้อพื้นฐานจะค่อนข้างนิ่ง ขณะที่ความเชื่อมั่นผู้บริโภคทรุดตัวลง

 

ท่ามกลางฉากหลังดังกล่าว ผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้นเริ่มดูน่าสนใจสำหรับนักลงทุนบางส่วน พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปี ซึ่งเป็นคูปองที่สะท้อนคาดการณ์นโยบายเฟดมากที่สุด ให้ผลตอบแทนราว 3.8% เพิ่มขึ้นเกือบครึ่งเปอร์เซ็นต์นับตั้งแต่สงครามเริ่มต้น

 

“เทรดเดอร์พันธบัตรน่าจะ ‘ชั่งน้ำหนัก’ ระหว่างความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยกับตัวเลขเงินเฟ้อ” ไคล์ รอดดา นักวิเคราะห์อาวุโสที่ Capital.com กล่าว “หากราคาน้ำมันดีดตัวขึ้นต่อจากความกังวลเรื่องฮอร์มุซ ความคาดหวังเงินเฟ้อจะถูกปรับขึ้นอย่างรวดเร็วและช่วยพยุงผลตอบแทนไม่ให้ร่วงลงมาก ซึ่งจำกัดระยะของการปรับขึ้นราคาพันธบัตรยาว (duration rally)”

 

ในอีกฝั่งหนึ่ง ค่าเงินฮังการีแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับยูโรและดอลลาร์ หลังจากนายกรัฐมนตรีวิกเตอร์ ออร์บาน ถูกโค่นอำนาจจากชัยชนะถล่มทลายของฝ่ายค้านสายสนับสนุนยุโรปในการเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ ผลลัพธ์ดังกล่าวถูกมองว่าเป็นผลบวกมากที่สุด เพราะจะช่วยปลดล็อกการเข้าถึงเงินทุนจากสหภาพยุโรปจำนวนหลายพันล้านยูโร

 

แม้เงินฟอรินต์และสินทรัพย์อื่นๆ ของฮังการีมีแนวโน้มได้รับประโยชน์ แต่กรอบของการปรับตัวขึ้น “อาจถูกจำกัดด้วยความล้มเหลวของสหรัฐและอิหร่านในการบรรลุข้อตกลงสันติภาพ” พีออตร์ มาติส นักกลยุทธ์ด้านสกุลเงินจาก In Touch Capital Markets กล่าว “นักลงทุนและบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือยังคาดหวังให้รัฐบาลชุดใหม่วางฮังการีไว้บนเส้นทางการปรับปรุงฐานะการคลังโดยเร็วที่สุด”

 

ความเคลื่อนไหวสำคัญในตลาด

หุ้น

 S&P 500 ฟิวเจอร์ร่วง 1% ณ เวลา 7:03 น. ตามเวลาโตเกียว

สกุลเงิน

 ยูโรอ่อนค่า 0.4% มาอยู่ที่ 1.1672 ดอลลาร์

 เยนญี่ปุ่นอ่อนค่า 0.3% มาอยู่ที่ 159.69 เยนต่อดอลลาร์

 หยวนจีนสกุลนอกประเทศ (offshore yuan) อ่อนค่า 0.2% มาอยู่ที่ 6.8386 ต่อดอลลาร์

 ดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่า 0.8% มาอยู่ที่ 0.7005 ดอลลาร์สหรัฐ

 แรนด์แอฟริกาใต้อ่อนค่า 0.9% มาอยู่ที่ 16.5772 ต่อดอลลาร์

 

คริปโทเคอร์เรนซี

 บิตคอยน์แทบไม่เปลี่ยนแปลง อยู่ที่ 71,333.29 ดอลลาร์

 อีเธอร์อ่อนค่า 0.2% มาอยู่ที่ 2,209.4 ดอลลาร์

 

สินค้าโภคภัณฑ์

น้ำมันดิบเวสต์เทกซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI) พุ่งขึ้น 7.7% มาอยู่ที่ 104 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล