'ไมครอน' ทุ่มสุดตัวเดิมพันยุค AI เลิกธุรกิจคอนซูเมอร์ ทุ่มผลิตชิปเอไอแทน

บริษัท "ไมครอน เทคโนโลยี" (Micron Technology) ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิปรายใหญ่ในสหรัฐ ประกาศ "ยุติ" การทำตลาดผลิตภัณฑ์หน่วยความจำสำหรับผู้บริโภคภายใต้แบรนด์ Crucial เพื่อนำทรัพยากรหันไปเพิ่มกำลังผลิตรองรับคำสั่งซื้อจากลูกค้ารายใหญ่ในกลุ่มธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์และชิปปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งกำลังเป็นตลาดที่เติบโตเร็วที่สุดแทน

สุมิต ซาดานา ประธานฝ่ายธุรกิจของไมครอนระบุว่า การเติบโตของ AI ในดาต้าเซ็นเตอร์ทำให้ดีมานด์ชิปหน่วยความจำพุ่งสูงจนเกิดภาวะขาดแคลนทั่วโลก บริษัทจึงจำเป็นต้อง “ดำเนินการตัดสินใจที่ยากลำบาก” ด้วยการถอนตัวจากธุรกิจคอนซูเมอร์ เพื่อจัดสรรซัพพลายให้ลูกค้ากลุ่มยุทธศาสตร์ที่มีความต้องการเติบโตมากกว่าแทน

การประกาศดังกล่าวสะท้อนความตึงตัวของ "ซัพพลายเชนด้านเมมโมรีชิป" ท่ามกลางการเร่งลงทุนหลายแสนล้านดอลลาร์ของบริษัทยักษ์ใหญ่เพื่อสร้างดาต้าเซ็นเตอร์เอไอ ชิปประมวลผลรุ่นใหม่อย่าง Nvidia GB200 และ Google Ironwood TPU ต่างใช้ชิปหน่วยความจำความเร็วสูง (HBM) ขนาดใหญ่ระดับ 192GB ขึ้นไปต่อหนึ่งโปรเซสเซอร์

แม้ชิแเมมโมรีจะถูกใช้ในสมาร์ทโฟนและแล็ปท็อปเช่นกัน (ธุรกิจคอนซูเมอร์) แต่ก็เป็นสเปกต่ำกว่าและใช้ในปริมาณน้อยมาก เมื่อเทียบกับความต้องการในระบบนิเวศ AI ขนาดใหญ่ ขณะที่แบรนด์ Crucial ของไมครอนนั้นจำหน่ายแรมและ SSD สำหรับผู้ใช้ทั่วไปและนักประกอบคอมพิวเตอร์

ทั้งนี้ ไมครอนเป็นผู้ผลิตชิปเมมโมรีรายเดียวในสหรัฐที่แข่งขันกับสองค่ายใหญ่จากเกาหลีใต้ คือ SK Hynix และ Samsung แต่นักวิเคราะห์มองว่า SK Hynix เป็นซัพพลายเออร์หลักของ Nvidia ส่วนไมครอนเป็นซัพพลายเออร์ให้ค่าย AMD ซึ่งระบุว่าชิป AI รุ่นใหม่ MI350 ใช้หน่วยความจำสูงถึง 288GB เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผล

ความร้อนแรงของยุค AI ที่ทำให้ไมครอนต้องเปลี่ยนกลยุทธฺครั้งใหย่นี้ ส่วนหนึ่งยังสะท้อนมาจากหน่วยธุรกิจคลาวด์ของไมครอนที่มีอัตราเติบโตปีต่อปีสูงถึง 213% ในไตรมาสล่าสุด ทำให้บริษัทต้องเร่งปรับพอร์ตเพื่อเก็บเกี่ยวโอกาสในตลาดที่กำลังเติบโตนี้

ขณะที่ราคาหุ้นไมครอนเพิ่มขึ้นแล้วกว่า 175% นับตั้งแต่ต้นปี แม้จะอ่อนตัวลง 3% เมื่อวันพุธก็ตาม ขณะที่โกลด์แมน แซคส์ ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายของหุ้นขึ้นเป็น 205 ดอลลาร์ โดยคาดว่ายังมีอัปไซด์โมเมนตัมราคาชิปหน่วยความจำในตลาดโลก

ทางด้านไมครอนไม่ได้ตอบคำถามว่าจะมีการ "ปลดพนักงาน" หรือไม่ในฝ่ายที่ยุติการดำเนินงาน แต่ระบุว่าจะพยายามลดผลกระทบต่อทีมงานด้วยการโยกย้ายบุคลากรไปยังตำแหน่งงานที่เปิดรับอยู่ภายในบริษัท