ปัญหาในภาคอสังหาฯ "จีน" ยังไม่จบง่าย บริษัทไพรเวทอิควิตี้ฮ่องกง Gaw Capital Partners ผิดนัดชำระหนี้ 260 ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์นี้
สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานอ้างแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้องว่า กองทุนที่นำโดยบริษัทไพรเวทอิควิตี้จากฮ่องกง "Gaw Capital Partners" ไม่สามารถชำระหนี้เงินกู้วงเงิน 260 ล้านดอลลาร์ (ราว 8.4 พันล้านบาท) ซึ่งผูกกับอาคารสำนักงานแห่งหนึ่งในเซี่ยงไฮ้ ตามที่ครบกำหนดชำระในสัปดาห์นี้ได้ ซึ่งนับเป็นสัญญาณล่าสุดของ "ความเสี่ยงการผิดนัดชำระหนี้" ที่เพิ่มขึ้นในตลาดอสังหาริมทรัพย์ของจีน ซึ่งยังคงซบเซาอย่างหนัก
การไม่สามารถชำระเงินกู้ได้ภายในกำหนดหมายความว่า ธนาคารเจ้าหนี้อาจประกาศให้เป็นการผิดนัดชำระหนี้ (Default) ได้ แต่กระบวนการดังกล่าวอาจต้องใช้เวลานานขึ้น และเจ้าหนี้เองก็อาจตกลงที่จะขยายเวลาเงินกู้ให้แทน โดยเงินกู้ก้อนนี้แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนในประเทศ (onshore) ที่ครบกำหนดในวันอังคารที่ 11 พ.ย. และ ส่วนต่างประเทศ (offshore) ที่ครบกำหนดในวันพุธที่ 12 พ.ย. ตามการเปิดเผยของแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้อง
จากการเปิดเผยของบริษัทข้อมูลอสังหาฯ Mintiandi พบว่า วงเงินสินเชื่อนี้ได้รับการค้ำประกันโดยตึกสูงในเซี่ยงไฮ้ ซึ่งเป็นสำนักงาน 25 ชั้นชื่อ Ocean Towers ใกล้ย่านชอปปิง Nanjing East Road อันโด่งดังของเซี่ยงไฮ้ กลุ่มคอนซอเตียมที่นำโดย Gaw Capital ซื้อตึกนี้มาในราคาประมาณ 3 พันล้านหยวน (ราว 1.36 หมื่นล้านบาท) เมื่อปี 2018 ทางกองทุนฯ เคยพยายามจะขายตึกนี้เพื่อนำเงินมาชำระคืนหนี้เงินกู้ แต่ก็ไม่สามารถหาผู้ซื้อได้
อย่างไรก็ดี ทาง Gaw Capital ยังปฏิเสธที่จะให้ความเห็นในเรื่องนี้
ทั้งนี้ วิกฤติอสังหาริมทรัพย์ของจีนที่หยั่งรากลึกมากขึ้น ทำให้รายได้ค่าเช่าลดลงและกระแสเงินสดหดตัว และส่งผลให้บรรดาผู้กู้ซึ่งต้องรีไฟแนนซ์หนี้ที่ครบกำหนด ยิ่งเผชิญความยากลำบากมากขึ้น
ในเซี่ยงไฮ้ ค่าเช่าตลาดอาคารสำนักงานเกรด A ปรับตัวลดลงต่อเนื่องในไตรมาส 3 โดยร่วงลง 4.1% จากไตรมาสก่อนหน้า ตามข้อมูลจากบริษัทที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ Knight Frank ขณะที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่า การจะดูดซับอุปทานส่วนเกินของอาคารเชิงพาณิชย์ในจีนจะต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะหมด
Gaw Capital ได้เจรจากับธนาคารเจ้าหนี้เป็นเวลาหลายเดือนเกี่ยวกับการรีไฟแนนซ์หรือการขยายระยะเวลาชำระหนี้ แต่ยังไม่สามารถตกลงกันได้ เนื่องจากเจ้าหนี้บางรายต้องการลดความเสี่ยงในภาคอสังหาฯ ของจีน นอกจากนี้ Gaw ยังพยายามรีไฟแนนซ์เงินกู้อีกก้อนหนึ่ง มูลค่าเทียบเท่า 110 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสนับสนุนโครงการ life science park แห่งหนึ่งในเซี่ยงไฮ้ ที่จะครบกำหนดในวันที่ 24 พ.ย. นี้
นอกจากบริษัทดังกล่าวแล้ว บลูมเบิร์กรายงานว่ายังมีบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ฮ่องกงอีกแห่ง Parkview Group Ltd. ที่ใกล้จะครบกำหนดชำระหนี้เงินกู้ 940 ล้านดอลลาร์ ในช่วงปลายสัปดาห์นี้เช่นกัน โดยเงินกู้ของ Parkview ได้รับการค้ำประกันโดยโครงการ Parkview Green ในเขตเฉาหยางของ "ปักกิ่ง" ซึ่งเป็นโครงการมิกซ์ยูสที่มีชื่อเสียงโดดเด่นจากสถาปัตยกรรมกระจกและการจัดแสดงงานศิลปะร่วมสมัย
ที่มา: Bloomberg