IRPC ประกาศดอกเบี้ยหุ้นกู้ 3 ชุด [2.70 – 3.85]% ต่อปี เปิดจองซื้อผู้ลงทุนทั่วไป 15 – 17 มิ.ย. 69

IRPC เตรียมออกและเสนอ ขายหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป จำนวน 3 ชุด อายุระหว่าง 3 – 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ [2.70 – 3.85]% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ เสนอขายผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 6 แห่ง โดยบริษัทฯ และหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “A-” แนวโน้ม “คงที่” จากทริสเรทติ้ง สะท้อนถึงศักยภาพในการดำเนินธุรกิจการกลั่นน้ำมันและปิโตรเคมีครบวงจร ความสามารถในการสร้างกระแสเงินสด พร้อมต่อยอด ความแข็งแกร่งสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ในฐานะบริษัทฯ ที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ของ กลุ่ม ปตท.

นางสาวทอแสง ไชยประวัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บัญชีและการเงิน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะการปิดช่องแคบฮอร์มุซ ส่งผลให้ตลาดน้ำมันโลกเผชิญภาวะอุปทานตึงตัว และหนุนให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลเชิงบวกต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจโรงกลั่นของบริษัทฯ ในไตรมาส 1 ปี 2569 โดยบริษัทฯ มีรายได้จากการขายสุทธิเพิ่มขึ้น 22% ขณะที่กำไรขั้นต้นจากการผลิตตามราคาตลาด (Market GIM) เพิ่มขึ้น 14% จากไตรมาส 4/2568 ซึ่งได้รับแรงสนับสนุนจากราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันดิบที่ปรับเพิ่มขึ้น และส่วนต่างราคาน้ำมันดีเซลเทียบกับราคาน้ำมันดิบดูไบปรับตัวเพิ่มขึ้น

"ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังคงบริหารจัดการธุรกิจอย่างรอบคอบ ภายใต้ความผันผวนของตลาดพลังงานโลก ที่ให้ความสำคัญกับการรักษาเสถียรภาพการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง และวินัยทางการเงินอย่างต่อเนื่อง โดยการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ IRPC มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างเงินทุน รองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน และตอกย้ำบทบาทของ IRPC ในฐานะผู้นำธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีครบวงจรของประเทศ"

ทั้งนี้ ในสภาพแวดล้อมการลงทุนปัจจุบัน ปัจจัยด้านความแข็งแกร่งของธุรกิจและความมั่นคงในระยะยาวเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ใช้ประกอบการพิจารณาการลงทุน ขณะเดียวกัน ผู้ลงทุนยังให้ความสำคัญกับความยืดหยุ่นในการเลือกระยะเวลาการลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายของตน สำหรับการ ออกหุ้นกู้ ของ IRPC ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้หลายรุ่นได้แก่ 3 ปี 5 ปี และ 7 ปี เพื่อให้นักลงทุนสามารถเลือกลงทุนได้ตามความต้องการ โดยหุ้นกู้ทั้ง 3 ชุด เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป มีรายละเอียด ดังนี้

• หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ [2.70 – 2.80]% ต่อปี
• หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ [3.10 – 3.30]% ต่อปี 
•  หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ [3.65 – 3.85]% ต่อปี

มีกำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ตลอดอายุของหุ้นกู้ และคาดว่าจะเปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 15 – 17 มิถุนายนนี้ ผ่านสถาบันการเงิน 6 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต และธนาคารซีไอเอ็มบีไทย

ผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ เชื่อมั่นว่า หุ้นกู้ IRPC ตอบโจทย์การลงทุน โดยเฉพาะผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือสูง เนื่องจาก IRPC เป็นบริษัทฯ ที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานและเป็นผู้นำตลาดในอุตสาหกรรม และได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้อยู่ที่ระดับ “A-” แนวโน้ม “คงที่” หรือ “Stable” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2569 หุ้นกู้ IRPC จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ โดยเฉพาะในปัจจุบันที่สภาวะตลาดการลงทุนโดยรวมยังมีความผันผวน ทำให้การเลือกลงทุนในหุ้นกู้ต้องพิจารณาให้มากขึ้น 

สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ IRPC สามารถจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณ 100,000 บาท ผ่านทั้งช่องทางสาขา และช่องทางออนไลน์ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่ หรือสอบถามข้อมูลผ่านสถาบันการเงินผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 6 แห่ง ตามรายละเอียดด้านล่าง

• ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-888-8888 กด 869 (โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ kasikornbank ได้ด้วย ยกเว้นบุคคลสัญชาติต่างด้าว และนิติบุคคล สามารถจองซื้อผ่านสำนักงานใหญ่และสาขา) และรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
• ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1111 หรือจองซื้อออนไลน์บนแอปพลิเคชัน Krungthai Next ผ่านระบบ Money Connect by Krungthai สำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดา
• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โทร. 1572 หรือสามารถจองซื้อผ่านแอปพลิเคชัน krungsri สำหรับ ผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา
• ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-777-6784 หรือจองซื้อผ่านแอปพลิเคชัน SCB EASY สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย และรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารไทยพาณิชย์
• ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) โทร. 1428 กด #4 และรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ ทีทีบี เวลธ์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารทหารไทยธนชาต
• ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-626-7777 หรือจองซื้อผ่านแอปพลิเคชัน CIMB THAI สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา

ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน ที่นี่