Sideways
วันนี้คาด Sideways แนวรับ 1,480 จุด แนวต้าน 1,510 จุด
ระยะสัปดาห์ คาดผันผวนในกรอบ แนวรับ 1,480/1,460 จุด แนวต้าน 1,515/1,530 จุด ปัจจัยบวก คาดยกเลิกกฎอัยการศึก (ใช้ ม.44 แทน), วิตกสถานการณ์สงครามอาหรับหนุนหุ้นน้ำมันลุ้นรีบาวด์จากแรงซื้อคืน ขณะที่ MS คาดราคาน้ำมัน Bottom 2Q15 ปัจจัยลบ รายงานเศรษฐกิจไทยประจำเดือน (รายงานออกสัปดาห์นี้) ชี้แนวโน้มยังชะลอตัว, แนวโน้มตลาดหุ้นไทยทางเทคนิคยังเป็นขาลง
เดือน มีค. (เหลืออีก 2 วัน) พบหุ้นไทยดิ่งลงตามคาด ราว 8% (จากบริเวณ 1,600 ลงมาทดสอบแถว 1,480 จุด) นำลงโดย สินค้าโภคภัณฑ์ บ้าน อาหาร ฯลฯ
ส่วนเดือน เมย. แนวรับหลัก 1,430/1,414 จุด (Neck line สำคัญ) คาดเป็นดือนที่จะพบจุด Bottom และดีดกลับได้ คาดลงภายในช่วง 2 สัปดาห์แรกของเดือน เป็นโอกาสในการทยอยซื้อหุ้นคืน (หลังจากที่แนะกระชับพอร์ตไป ในเดือนก่อนหน้า) แนะหุ้นเด้งเน้นกลุ่มที่เชื่อมโยงนโยบายรัฐฯ รับเหมา UNIQ TRC ฯลฯ, พลังงานทดแทน IFEC, มือถือ ADVANC DTAC และ ซื้อเก็งกำไรกลุ่มน้ำมัน PTTEP
หุ้นแนะนำ PLANB SPALI EGCO IFEC
BLS รายงานพื้นฐานวันนี้ (ดูรายละเอียดฉบับเต็ม)
(+) CENTEL ปัจจุบันเทรดที่ PE ต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2012 ซึ่งเป็นช่วงที่เกิดวิกฤตหนี้กรีซ และรายได้ธุรกิจโรงแรมโดนผลกระทบจากน้ำท่วมต่อเนื่องจากปี 2011 บวกกับการชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มเสื้อแดง โดย PE 15 ปัจจุบันอยู่ที่ 28 เท่า เราเชื่อว่าราคาหุ้นได้ปรับลงมาสะท้อนความเสี่ยงของอุตสาหกรรมฯไปแล้วระดับหนึ่ง และ สถานการณ์ของอุตสาหกรรมไม่ได้แย่อย่างช่วงปี 2011-13 ทำให้เรามองว่าราคาหุ้นที่ลงมานั้น Under pricing ไปมากกว่าปัจจัยพื้นฐาน เราคงคาดกำไรปี 2015 เติบโตได้ 29% ซึ่งปัจจุบันจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าพักเพิ่มขึ้นเป็น 85% จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2014 มีอยู่เพียง 75% โดยเฉพาะใน กทม.จำนวนคนเข้าพักอยู่ที่ 85% ปีก่อนอยู่ที่ 46% ขณะที่ธุรกิจอาหาร TSSS (ยอดขายของสาขาเดิม) ยังขยายตัวได้ถึง 7% เราคงคำแนะนำซื้อ ที่ TP 38 บาท
(+) PS เยี่ยมชมโครงการ Site visit กับ ผจก.กองทุน เรามั่นใจว่ากำไรโตไม่เปลี่ยนแปลง ตอนนี้ราคาลงมาเทรด PE แค่ 8 เท่า แนะนำ ซื้อราคาเป้าหมาย 37 บาท
หุ้นมีข่าว
(*) ไฮไลท์ XD ปันผล: 30 มีค. [email protected], 31 มีค. [email protected] [email protected] [email protected], 1 เมย. [email protected], 2 เมย. [email protected] [email protected] [email protected], 3 เมย. [email protected] [email protected]
(+) กสทช.แจงรายละเอียดการประมูล 4G วันนี้
(-) THAI NOK AAV (ที่มาข่าวหุ้น) ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ประกาศงดเพิ่มเที่ยวบินของสายการบินจากประเทศไทย เพราะ ICAO ชี้ไร้มาตรฐาน / แอร์เอเชียเอ็กซ์ ที่บินญี่ปุ่น-เกาหลีฯ งบไม่เกี่ยวกับ AAV
(-) MAJOR: สหมงคลฟิล์ม ร้องศาลห้ามฉาย Fast & Furious 7 ในไทย / กระทบรายได้หนังทำเงินหากห้ามฉายจริง
(*) ผู้บริหาร HYDRO ปฏิเสธข่าว IFEC เจรจาซื้อหุ้น
ปัจจัยที่มีผลต่อตลาด
(+) ประชุม สปช.ด้านเศรษฐกิจ จันทร์-พุธ เสนอ กม.กองทุนบำนาญแห่งชาติ ส่งเสริมการออมเงินและการลงทุน
(*) คาดหุ้นน้ำมันรีบาวด์ จากวิตกสงครามอ่าวอาหรับ หนุนราคาน้ำมันดิบโลก: ซาอุดิอาระเบียและ ประเทศพันธมิตรในอ่าวอาหรับเปิดฉากโจมตี กองกำลังติดอาวุธฮูติ ในเยเมน ที่ถูกระบุว่าได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน
(*) ECB ตัดสินใจเพิ่มเพดานเงินกู้พิเศษฉุกเฉินให้แก่ กรีซ อีก 1.1 พันล้านดอลล์ เพื่อเลี่ยงปัญหาผิดนัดชำระหนี้ โดย EU จะพิจารณาแผนปฏิรูปเศรษฐกิจกรีซในวันจันทร์นี้ / ตลาดวิตกการขาดสภาพคล่องของกรีซอาจส่งผลให้ผิดนัดชำระหนี้ราว 460 ล้านยูโร แก่ IMF ในวันที่ 9 เมย.นี้
(+) เอกชนหนุนรัฐบาลยกเลิกกฎอัยการศึก ขณะนี้นายกฯอยู่ระหว่างพิจารณาใช้ กม.ความมั่นคงอื่น (อาจเป็น ม.44 ที่ให้ คสช.ใช้ กม.ตามความเหมาะสมของสถานการณ์) แทน กฎอัยการศึก
(0) เมื่อวานศุกร์ US GDP (4Q14 final) +2.2% แย่กว่าคาด ที่ +2.4% จาก 2.2%
(+) วันจันทร์ US PCE (กพ.) คาด +0.2% จาก -0.5% m-m ส่วน Core PCE +0.1% คงที่, ไทย Mfg production (กพ.) คาด -2.5% จาก -1.3%
(+) อังคาร US Consumer confidence +96.5 จาก +96.4 Chicago PMI (มีค.) คาด 52 จาก 45.8, EU HICP inflation (มีค.) คาด -0.3% คงที่
(0) พุธ US ISM mfg (มีค.) คาด 52.5 จาก 52.9, EU PMI mfg (มีค.) 51.9 คงที่, จีน PMI (official) มีค. คาด 49.7 จาก 49.9, ไทยเงินเฟ้อ มีค. คาด -0.5% จาก -0.5%, ญี่ปุ่น Tankan survey (Business condition) มีค.คาด+14 จาก 12
(+) พฤหัส รายงานการประชุม ECB (meeting minutes)
(+) ศุกร์ good Friday (ตลาดหุ้น US EU ปิด) US การจ้างงานนอกภาคเกษตร มีค.คาด 248k จาก 295k และอัตราว่างงานคาด 5.5% คงที่
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อตลาด
กระทรวงคลังไล่ล่าภาษี เหตุเก็บภาษีต่ำเป้า 2 แสนล้านบาท
แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า การเก็บภาษีของรัฐบาลในปีงบประมาณ 2558 ยังไม่ดีขึ้น โดยเฉพาะกรมสรรพากรที่เดิมคาดว่าจะเก็บภาษีต่ำกว่าเป้าประมาณ 1.6 แสนล้านบาท แต่ล่าสุดคาดว่าจะมีรายได้อาจต่ำกว่าเป้าถึง 2 แสนล้านบาท เนื่องจากการประเมินการเก็บภาษีกรมสรรพากรในครั้งก่อนนั้น ราคาน้ำมันสูงกว่าปัจจุบัน ทำให้การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) จากการนำเข้าน้ำมันไม่ถูกกระทบมาก (หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์)
รอลุ้นครม.เศรษฐกิจตัดหนี้สูญเกษตรกร
นายอำพน กิตติอำพน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ (ครม.เศรษฐกิจ) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธาน ในวันที่ 30 มี.ค.นี้ จะมีการหารือถึงแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างทางการเกษตรทั้งหมด โดยเฉพาะโครงการแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกรด้วยการจำหน่ายหนี้สูญวงเงิน 4,500 ล้านบาท (หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์)
แบงก์เล็กแข่งดุ รีไฟแนนซ์บ้านออกแคมเปญสู้
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้ธนาคารขนาดเล็กได้หันมาพุ่งเป้าขยายสินเชื่อบ้าน ด้วยการรับรีไฟแนนซ์สินเชื่อ โดยให้แคมเปญดอกเบี้ยต่ำ และโปรโมชั่นเสริมต่างๆ เนื่องจากลูกค้ากลุ่มนี้มีประวัติการชำระหนี้ที่ดี มีคุณภาพได้ระดับหนึ่ง โดยมีธนาคารต่างประเทศ อย่างธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) หรือแบงก์ออฟไชน่า ร่วมอัดแคมเปญรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้าน ด้วยดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญาเพียง 5% รวมอยู่ด้วย (หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์)
แบงก์จับตาลูกหนี้ระดับกลาง สัดส่วนหนี้ต่อรายได้ใกล้เต็มเพดานส่งผลยอดปฏิเสธพุ่ง
ทิสโก้รับลูกหนี้ขอยืดหนี้เพิ่ม หลังจ่ายหนี้ไม่ไหว หนี้ครัวเรือนสูงเริ่มกดดันกลุ่มลูกค้าระดับกลางมากขึ้น เร่งคุมคุณภาพหนี้ต่อเนื่อง ส่งผลยอดปฏิเสธสินเชื่อพุ่ง แอลเอชแบงก์ระบุลูกหนี้มีหนี้เกิน 80% รายได้มากขึ้น ด้านทิสโก้เผยปี 2557 เปิดโปรแกรมช่วยลูกค้าปรับโครงสร้างหนี้ มีลูกหนี้เข้ามาขอยืดหนี้เพิ่ม ขณะที่ซีไอเอ็มบีไทยรับสินเชื่อซบแต่แรงเก็งกำไรหายไป (หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ)
'รัฐ-เอกชน'ดิ้นแก้ศก.ดิ่งเหว 'กานต์'นำทีมระดมผ่าทางตัน ส่งออกไม่ฟื้นหวั่นลามเลย์ออฟ
รัฐดิ้นแก้เศรษฐกิจหลังตลาดโลกไม่ฟื้น ส่งออกวิกฤต 2 เดือนติดลบ 4.82% กำลังซื้อในประเทศทรุดต่อเนื่อง "ประวิตร" เชิญ 20 นักธุรกิจหารือรอบ 2 ตั้ง "กานต์ ตระกูลฮุน" กรองปัญหาเสนอรัฐ "ศุภวุฒิ" ชี้ไทยไร้ยุทธศาสตร์แก้ส่งออก (หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ)
'ทองมา'แนะฟื้นเกณฑ์บ้านคนจน ขอบีโอไอส่งเสริมห้ามเกิน1.5ล้าน
"ทองมา" บิ๊กพฤกษาฯ เจ้าพ่อทาวน์เฮาส์ราคาถูก แนะรัฐบาลฟื้นเกณฑ์บ้านบีโอไอช่วยผู้มีรายได้น้อย ชี้ช่วยส่งเสริมให้คนมีบ้านหลังแรก เสนอขยับเพดานราคาบ้านเป็น 1.5 ล้าน คอนโดฯพื้นที่ใช้สอยเริ่มต้น 25 ตารางเมตร ราคาไม่เกิน 1.2 ล้าน จี้ขอความชัดเจนภาษีที่ดินฯ (หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ)
โชว์ยอดขาย Q1 บิ๊กเนมอสังหาฯดีสุดแค่โตทรงตัว
เปิดยอดขายบิ๊กเนมอสังหาฯ ไตรมาส 1 ปี 58 โอดยอดขายดีที่สุดก็แค่ตามเป้า ไม่พุ่งไม่เพิ่มไปมากกว่านี้ เหตุเศรษฐกิจไม่ฟื้น ผู้บริโภคขาดความเชื่อมั่น ลงทุนภาครัฐไม่ขยับ แต่มั่นใจทั้งปีตลาดยังไปได้ สมาคมอาคารชุดไทยชี้คอนโดฯเปิดใหม่น้อยกว่าปีก่อนเกือบครึ่ง แต่มูลค่าสูงกว่าปี 57 ถึง 129% ศูนย์ข้อมูลอสังหาฯโชว์ตัว เลขการเปิดตัวโครงการใหม่ลดลง (หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ)
