ออริจิ้น โฮเทล จ่อขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2569 ชูดอกเบี้ย 6.35 – 6.75% ต่อปี คาดเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 27 – 29 ตุลาคม 2569
วางเป้า 5 ปี สู่พอร์ตทรัพย์สินมูลค่ากว่า 24,000 ล้านบาท
ออริจิ้น โฮเทล กลุ่มธุรกิจ Hospitality & Tourism ที่สร้างรายได้ประจำในเครือออริจิ้น ยื่น Filing ต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1 /2569 จำนวน 2 ชุด อัตราดอกเบี้ย 6.35 – 6.75% ต่อปี คาดว่าจะเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 27 – 29 ตุลาคม 2569
นายปิติพงษ์ ไตรนุรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น โฮเทล จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในกลุ่มโรงแรมและการบริการที่สร้างรายได้ประจำ (Hospitality & Tourism) ในเครือ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ORI ผู้พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมที่จะเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1 /2569 จำนวน 2 ชุด อัตราดอกเบี้ย 6.35 – 6.75% ต่อปี ซึ่งขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน (Filing) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. คาดว่าจะเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 27 – 29 ตุลาคม 2569 กำหนดเงินจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ โดยหุ้นกู้ทั้ง 2 ชุด ประกอบด้วย หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 11 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571 อัตราดอกเบี้ย 6.35% ต่อปี และ หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 11 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2572 อัตราดอกเบี้ย 6.75% ต่อปี
การออก หุ้นกู้ ดังกล่าวสอดรับกับกลยุทธ์การเติบโตทางธุรกิจเพื่อสร้างความมั่นคง รวมทั้งเสถียรภาพทางการเงิน และผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน มีกระบวนการจัดการทรัพย์สินที่ชัดเจน ตั้งแต่ Build - Operate - Exit - Re Investment เป็น Cycle โดยหุ้นกู้ที่เสนอขายเป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิมีประกันมีผู้แทนถือหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด โดยเสนอขายผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ลักษณะพิเศษการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ คือมีการค้ำประกันโดย ORI (บริษัทแม่) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วน 100% โดยนักลงทุนสามารถจองซื้อผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ได้ทั้ง 8 แห่ง คือ
- บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-659-5272-73
- บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-658-5050
- บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-205-7000 ต่อ 7387
- บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-612-7164
- บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-153-9200 ต่อ 8163
- บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-660-6688
- บริษัทหลักทรัพย์ อพอลโล่ เวลล์ จำกัด โทร. 02-180-8088
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด โทร. 02-508-1567 ต่อ 1510
ออริจิ้น โฮเทล ดำเนินธุรกิจ ภายใต้แนวคิด “โมเดลธุรกิจหมุนเวียน” (CBM: Circular Business Model) สร้างความคิดใหม่ด้วยกลยุทธ์ 4 แกนหัวใจสำคัญพาธุรกิจสู่ความยั่งยืน นั่นคือ Develop - Operate - Divest – Re-Invest โดยในปี 2569 ออริจิ้น โฮเทล มีธุรกิจหลัก 3 กลุ่มธุรกิจ คือ
- กลุ่มธุรกิจโรงแรม (Hospitality & Tourism) 10 โรงแรม จำนวน 2,561 keys
- กลุ่มธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่า (Office Building Business) 1 อาคาร พื้นที่ 35,801 ตร.ม.
- กลุ่มธุรกิจการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ (Commercial Development Business) 3 แห่ง พื้นที่รวม 13,448 ตร.ม.
กลุ่มธุรกิจโรงแรม (Hospitality & Tourism) มีกลุ่มผู้เข้าพักระยะยาวประกอบด้วยชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย และกลุ่มลูกค้าองค์กร ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ มีกระแสเงินสดที่มีเสถียรภาพ ประกอบกับโครงการต่างๆ ตั้งอยู่ในพื้นที่ยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพ และขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน ที่นี่
หมายเหตุ: การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน
