โฟกัสรายตัว (5 ส.ค.64)

ตลาดหุ้นวานนี้

SET พุ่งแรง 5.35 จุด (0.35%) ที่ 1,545.86 จุด มูลค่าการซื้อขาย 6.7 หมื่นลบ. หลังจาก กนง. มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 0.5% หนุนแรงเก็งกำไรในหุ้นกลุ่มไฟแนนซ์ ขณะเดียวกันยังมีแรงซื้อหุ้น GULF จุดพลุหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้ากลับมาคึกคักและเป็นกลุ่มหลักที่หนุนดัชนี     

แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้     

คาด SET แกว่งตัว 1,535 - 1,555 จุด โดยภาวะตลาดถูกแรงกดดันจากราคาน้ำมันดิบทรุดตัวลงซึ่งเป็นลบต่อกลุ่มพลังงานและปิโตรฯ รวมถึงยอดผู้ติดเชื้อ Covid-19 ในประเทศที่พุ่งขึ้นต่อเนื่องเป็นลบต่อเศรษฐกิจโดยรวมและส่งผลให้เงินบาทอ่อนค่าลงรวมถึง Fund flow ไหลออก อย่างไรก็ตามแรงซื้อกลุ่มที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว เช่น กลุ่มส่งออก กลุ่มงบ 2Q21 เติบโตจะช่วงหนุนต่อภาวะการลงทุนได้

กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy

• กลุ่มส่งออก HANA KCE  TU CPF ASIAN EPG SUN อานิสงส์เงินบาทอ่อนค่า
• หุ้นที่คาดว่างบ 2Q21 เติบโต BCH CHG BDMS DOHOME  CKP CBG OSP ICHI GPSC BEC  GUNKUL JWD WICE SONIC NER PSL TTA RCL SINGER JMT JMART

หุ้นแนะนำวันนี้

• EPG (ปิด 11.9 ซื้อ/เป้า 16) คาดกำไรสุทธิ 1Q65 (เม.ย.-มิ.ย.) ที่ 420 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 4%qoq และ 454% yoy วันนี้ได้ Sentiment บวกจากราคาน้ำมันดิบร่วงแรง และ ค่าเงินบาทอ่อนค่าเพราะมีรายได้จากการส่งออกคิดเป็น 60-70% ของรายได้รวม
• SINGER (ปิด 44 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 50) อีกหนึ่งผู้ประกอบการที่ผลกำไรเติบโตชนะ Covid-19 และ ภาวะล็อกดาวน์ และคาดว่ากำไรสุทธิใน 2Q21 จะยังพุ่งทำ All time high จากแรงหนุนของยอดขายเครื่องใช้ไฟฟ้าในช่วง High season ขณะที่สินเชื่อ C4C เดินหน้าเติบโตตามยอดสินเชื่อที่เพิ่มขึ้น

บทวิเคราะห์วันนี้

ADVANC (ปิด 179 ซื้อ/เป้า 210), EPG (ปิด 11.9 ซื้อ/เป้า 16), INTUCH (ปิด 62.5 ถือ/เป้า 67.5)

ประเด็นสำคัญวันนี้

• (+/-) กนง.เสียงไม่เป็นเอกฉันฑ์คงอัตราดอกเบี้ย 0.5% แต่ลดคาดการณ์ GDP ปีนี้และปีหน้า: วานนี้ที่ประชุม กนง.มีมติ 4:2 ให้คงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 0.5% ตามเดิม และปรับลดคาดการณ์ GDP ปีนี้และปีหน้าเหลือขยายตัว 0.7% และ 3.6% จากเดิมคาดโต 1.8% และ 3.9% เนื่องจากไวรัส Covid-19 ระบาดรุนแรงกว่าที่คาดและทำให้การฟื้นตัวของ ศก. เป็นไปอย่างล่าช้า
• (-) น้ำมันดิบ WTI ร่วง 2 เหรียญ หลังสต๊อกน้ำมันดิบสหรัฐเพิ่มขึ้นเกินคาด: ราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 2.41$ (-3.4%) ปิดที่ 68.15$/bbl ผิดหวัง EIA รายงานสต๊อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์เพิ่มขึ้น 3.6 ล้านบาร์เรล สวนทางกับที่ตลาดคาดว่าจะลดลง 3.1 ล้านบาร์เรล นอกจากนี้ซาอุฯยังปรับขึ้นราคา(OSP) ขึ้น 0.3$ เป็น 3$/bbl ในตลาดเอเชียเริ่มตั้งแต่เดือน ก.ย.เป็นต้นไปกระทบกลุ่มโรงกลั่นจากต้นทุนที่สูงขึ้นโดยเฉพาะ TOP ที่นำเข้าน้ำมันจากตะวันออกกลาง
• (+/-) ติดตาม Nonfarm payrolls วัดความแกร่งตลาดแรงงานสหรัฐ: สหรัฐจะประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm payrolls) และอัตราการว่างงานเดือน ก.ค. ในวันศุกร์ที่ 6 ก.ค. ตัวเลขนี้จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าตลาดแรงงานสหรัฐมีความแข็งแกร่งมากแค่ใหน เพราะหากตลาดแรงงานสหรัฐแข็งแกร่งและอัตราการว่างงานลดลงจะเร่งให้เฟดขึ้นดอกเบี้ยเป็นลบกับตลาด