อ่อนตัว (27 ก.ค.64)

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้

คาดดัชนีฯ อ่อนตัว เพื่อรอความชัดเจนของรายงานผลกำไรกลุ่มเทคโนโลยีสหรัฐฯ และผลประชุมเฟดวันพรุ่งนี้ (ตลาดหุ้นไทยปิดทำการ) แนวรับ 1535 / 1530 จุด แนวต้าน 1555 / 1560 จุด แนะนำ เก็งกำไร MORE NYT SIMAT ทางเทคนิคหากดัชนีฯ ยังไม่สามารถยืนเหนือ 1575 จุดได้ ภาพใหญ่ยังคงเป็นทิศทางขาลง โดยมีแนวรับสำคัญที่ 1535 จุด

ปัจจัยลบ: 1. ศบค. มีแนวโน้มต้องออกมาตรการล็อกดาวน์ที่เข้มงวดมากขึ้น หลังจากจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 และผู้เสียชีวิตสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา พุ่งขึ้นแรง โดยอาจส่งผลกระทบลุกลามไปยังภาคการส่งออก เกิด Supply Disruption อาทิ โรงงานโตโยต้า ต้องสั่งปิด 3 โรงงาน หลังพบคลัสเตอร์โรงงานแอร์โรว์ 2. ธปท. เผยมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดระลอกใหม่ ส่งผลกระทบต่อ 2021E GDP หายไป 0.8-2.0% และการยกเลิกมาตรการกักตัวอาจต้องล่าช้าไปจนถึง 2Q-3Q22

ประเด็นอื่น ๆ ที่ต้องติดตาม

- จำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศที่ยังคงพุ่งขึ้นต่อเนื่อง (เพิ่มขึ้น 2 เท่า ใน 1 สัปดาห์) จะส่งผลให้ศบค. ต้องเพิ่มมาตรการคุมเข้มมากขึ้น (Lockdown เต็มรูปแบบ กระทบหุ้นอิงการบริโภคในประเทศ ท่องเที่ยว และอาจกระทบต่อภาคส่งออก)

- ตลาดหุ้นทั่วโลกชะลอลงทุน เพื่อรอความชัดเจนของผลประชุมเฟดวันพรุ่งนี้ และรายงานผลกำไร 2Q21E กลุ่มเทคโนโลยีสหรัฐฯ นำโดย Apple, Alphabet, Microsoft (กลุ่มเทคโนโลยีมีสัญญาณบวกหากกำไรดีกว่าคาดและเฟดส่งสัญญาณไม่เร่งขึ้นดอกเบี้ย)

- IMF รายงานทบทวนเศรษฐกิจโลกวันนี้ คาดปรับเพิ่มเป้าหมายเติบโตเศรษฐกิจโลกสูงขึ้น (+หุ้นกลุ่มอิงวัฏจักรเศรษฐกิจโลก)

- รายงานภาคการผลิตและภาคบริการเบื้องต้นเดือน ก.ค. พบว่ายังคงมีการขยายตัว แม้จะปรับลดลง MoM เพราะอุปสงค์มีสูง แต่เกิด Supply Disruption

Global Market Summary: วันทำการที่ผ่านมา

- ตลาดหุ้นไทยกลับมาปิดลบ: แรงขายทำกำไรก่อนเทศกาลหยุดยาว ส่งผลให้ตลาดหุ้นไทยกลับมาเคลื่อนไหวลดลงกรอบ 1553.25-1540.35 จุด ก่อนมาปิดตลาดที่ 1545.10 จุด -7.26 จุด วอลุ่มซื้อขายเบาบาง 5.95 หมื่นล้านบาท นำลงโดยกลุ่มธุรกิจการเกษตร -1.2% พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ -0.85% ชิ้นส่วนอิเล็กทรอกนิกส์ -0.84% หุ้นบวก >4% MORE PSL 7UP SNNP TSTH APURE NEX INSET AS HTECH CSP ARIN JUTHA TEAM PAP SECURE BC SLP SANKO SAM THE 2S หุ้นลบ >4% WICE TNDT GREEN ACAP TRT SKE FORTH CPW SONIC PLANB SAMART FN GTB

+/- หุ้นสหรัฐฯ ปิดบวก และหุ้นยุโรปปิดผสมผสาน: ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ทำสถิติสูงสุดใหม่ DJIA +0.24% (+82.76 จุด) S&P500 +0.24% Nasdaq +0.03% เป็นผลจากรายงานภาคการผลิตเดือน มิ.ย. ทำสถิติสูงสุดใหม่และผลกำไรบจ. ที่ดีกว่าคาด ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกเป็นวันที่สี่ CAC40 +0.15% DAX -0.32% FTSE100 -0.03% จากแรงซื้อหุ้นอิงวัฏจักรเศษฐกิจ หลังผลประชุมอีซีบีส่งสัญญาณผ่อนคลายการเงิน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและรายงานภาคบริการเดือน มิ.ย. สูงสุดรอบ 21 ปี หลังการทยอยเปิดประเทศ

+/- น้ำมันดิบปิดคละ แต่ทองคำปิดลบ: ราคาน้ำมันดิบโลกฟื้นตัว จากคาดการณ์อุปสงค์น้ำมันดิบโลกครึ่งหลังปีนี้ฟื้นตัวตามเศรษฐกิจโลก โดย WTI -16 เซนต์ ปิดที่ USD71.91/บาร์เรล Brent +40 เซนต์ ปิดที่ USD74.50/บาร์เรล ขณะที่ราคาทองคำกลับมาปิดลดลง –USD2.50 อยู่ที่ USD1,803.40/ออนซ์ จากแนวโน้มค่าเงิน USD กลับมาแข็งค่า

ประเด็นสำคัญ

- SET: หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับซื้อขายระหว่างวันที่ 27 ก.ค. - 3 ก.ย. ได้แก่ SOLAR SST-W2 TMI UPA และขยายช่วงตั้งแต่วันที่ 27 ก.ค. - 13 ส.ค. ได้แก่ WINMED NCL

+ IMF: เตรียมทบทวนประมาณการเติบโตเศรษฐกิจโลกและรายภูมิภาคใหม่วันนี้ หลังจากเดือน เม.ย. ปรับเพิ่ม 2021E GDP เติบโตเป็น 6% (เดือน ม.ค. คาด 5.5%) แบ่งเป็นประเทศพัฒนาแล้วเติบโต 5.1% (เดิม 4.3%) และประเทศกำลังพัฒนาเติบโต 6.7% (เดิม 6.3%) เป็นปัจจัยบวกต่อหุ้นอิงเศรษฐกิจโลก (Cyclical Play)

+ USA: 2Q21E Earnings Results สัปดาห์นี้จะมี 108 บจ. ที่คำนวณในดัชนี S&P500 Index และ 10 บจ. ที่คำนวณในดัชนี DJIA รายงานงบการเงิน จับตา Apple, Alphabet, Amazon, Facebook, Microsoft, Boeing, 3M, P&G

+/- Global PMI Mfg/Service เดือน มิ.ย.: รายงานภาคการผลิตและภาคบริการเบื้องต้นเดือน ก.ค. พบว่ายังคงมีการขยายตัว แม้จะปรับลดลง MoM โดยสหรัฐฯ รายงานภาคการผลิตเดือน มิ.ย. สูงสุดเป็นประวัติการณ์ และอียู รายงานภาคบริการเดือน มิ.ย. สูงสุดรอบ 15 ปี

+ ไทย: รายงานดุลการค้าไทยเดือน มิ.ย. ดีขึ้น MoM โดยเกินดุล USD0.95bn Vs เดือน พ.ค. +USD0.8bn เป็นผลจากส่งออกขยายตัวสูงสุดรอบ 11 ปี +43.82% YoY (Vs เดือน พ.ค. 41.59%) นำเข้า +53.75% YoY (VS เดือน พ.ค. 63.54%)

กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: NYT PSL ROJNA

หุ้นแนะนำเก็งกำไร: MORE NYT SIMAT

Derivatives: แนะเปิด Short S50U21 เก็งกำไรหลัง 10:30 น. (ติดตามรายละเอียดเพิ่มใน KTZ-D Report)