การเงิน

Report & Corporate News (27 ก.ค.64)

DELTA - ขาย, KKP - ซื้อ, เจาะกลยุทธ์ลงทุนหุ้นเหล็ก, STA คาดกำไร Q2 โต 442%, NER กำไร Q2 พุ่ง 196%, กระทรวงดีอีจับมือบิ๊กสื่อสาร บูมไอซีทีเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ, JAS ส่ง JTS ลุยธุรกิจขุดบิตคอยน์, SPALI - ซื้อ, SCGP ปิดดีลซื้อ Duy Tan ในเวียดนาม 70%

DELTA

Maintained SELL

TP: 460.00 บาท

DELTA รายงานกำไรสุทธิ 2Q21 ที่ 1,655 ล้านบาท (-18% yoy, -6% qoq) ต่ำกว่าประมาณการของเรา 8% แต่สอดคล้องกับตลาด รายได้ต่ำกว่าประมาณการของเราเนื่องจากอัตรากำไรขั้นต้นต่ำกว่าที่คาดและ SG&A-to-sale ที่สูงกว่าที่คาดไว้ เราคิดว่ามีอุปสรรคที่อาจกดดันแนวโน้มรายได้ เราเพิ่มมูลค่หุ้นถึงปี 2022 คงคำแนะนำ ขาย ราคาเป้าหมายใหม่ที่ 460.00 บาท

KKP

Maintained BUY

TP: 65.00 บาท

ผลประกอบการ 2Q21 ต่ำกว่าที่เราคาดไว้ 7% จากการตั้งสำรองที่สูงขึ้น เราได้เพิ่มสมมติฐาน credit cost เพื่อสะท้อนแนวทางของ KKP และผลกระทบจากโควิด-19 รายได้คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 10% yoy ในปี 2021 และ 12% ในปี 2022 และ 15% ในปี 2023 โดยได้รับแรงหนุนจากการตั้งสำรองที่ลดลงและรายได้จากการดำเนินงานที่สูงขึ้น หุ้นซื้อขายที่ 0.9x 2021F  P/B หรือ -1.5SD อัตราผลตอบแทนเงินปันผลน่าดึงดูดที่ 4.7-5.6.1% ในปี 2021-23 คงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 65.00 บาท

IHL

IHL ชี้ผลการดำเนินงานยังอยู่ในระดับปกติ แม้ค่ายรถยนต์ที่เป็นคู่ค้าลดเวลาการทำงานจากมาตรการล็อกดาวน์ ชูธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ยังมีโอกาสเติบโตสูง (ทันหุ้น)

TSTH / TMT

เจาะกลยุทธ์ลงทุนหุ้นเหล็ก หลังราคาพุ่งรับผลประกอบการ TSTH ช่วงเมษายน-มิถุนายน ทะยาน 1,455% "บิ๊ก TMT", ยอมรับราคาเหล็กผ่านจุดพีคไตรมาส 3 ราคาลง หน้าฝนโลว์ซีซัน แถมเจอล็อกดาวน์งานก่อสร้างวูบ นักวิเคราะห์ประสานเสียง ขึ้นมาเป็นจังหวะขายกลุ่มเหล็ก ยกเว้น MCS ที่ยังน่าสนใจ (ทันหุ้น)

STA / NER

เจาะตัวเลขส่งออกมิถุนายนโต 43.82% สูงสุดรอบ 11 ปี ยางพาราสุดเด่นทะยานแรงกว่า 111.9% ดีมานด์กระหน่ำทั้งยานยนต์-ถุงมือยาง ขณะที่ซัพพลายน้อย ดันราคาสูง จับตางบ STA-NER อลังการ STA ประกาศกำไร 10 สิงหาคม ก่อนปรับเป้า โบรกคาดกำไร Q2 โต 442% จากปีก่อน มีปันผล 0.90 บาท เป้า 61 บาท ด้าน NER กำไร Q2 พุ่ง 196% มีปันผลครึ่งปีแรก 0.16 บาท เป้า 10.30 บาท (ทันหุ้น)

ADVANC / INET

กระทรวงดีอีจับมือบิ๊กสื่อสาร วางเกมบูมไอซีทีเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ สั่งคงแพ็กเกจ พร้อมเร่งเดินหน้าลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทั่วประเทศ ADVANC-DTAC พร้อมร่วมมือคนกลับตจว.ต้องมีเน็ตใช้ INET รับงานรัฐองค์กรเพียบ ด้านโบรกชู ADVANC-DTAC-INET-AS โดดเด่น (ทันหุ้น)

SCB

โบรกฯ ต่างมีมุมมองเชิงบวกกับแบงก์ไทยพาณิชย์ หรือ SCB หลังประชุมร่วมกับผู้บริหารธนาคาร พร้อมปรับคาดการณ์กำไรปีนี้ขึ้นเป็น 3.5 หมื่นล้านบาท พุ่ง 28% ผู้บริหาร SCB ย้ำปีนี้ตั้งสำรองหนี้เพียงพอ ส่วนราคาหุ้นปัจจุบันมีอัพไซด์ถึง 40% (ข่าวหุ้น)

JAS

JAS ส่ง JTS ลุยธุรกิจขุดบิตคอยน์ เล็งติดตั้งเครื่องขุดเพิ่ม 500 เครื่องภายในไตรมาส 3/64 ก่อนขยายเฟส 2 อีก 5,000 เครื่องภายในต้นปี 65 พร้อมเพิ่ม 50,000 เครื่อง หวังเป็นศูนย์กลางของ Bitcoin Mining Farm ใหญ่ที่สุดใน Southeast Asia ภายในปี 67 (ข่าวหุ้น)

SPALI

ศุภาลัย ประกาศงบไตรมาส 2/64 วันที่ 10 ส.ค.นี้ โบรกฯ คาดฟันกำไรสุทธิ 1,548 ล้านบาท โตสนั่น 269% จากปีก่อน รับแรงหนุนโอน 2 คอนโดฯ ใหม่มาร์จิ้นสูง ดันครึ่งปีแรกกำไรสุทธิพุ่ง 2,289 ล้านบาท เชียร์ ซื้อ เป้าราคา 24 บาท/หุ้น ไตรเตชะ ลั่นครึ่งปีหลังเล็งเปิด 22 โครงการ มูลค่า 24,820 ล้านบาท โชว์ยอดขายครึ่งปีแรก 13,000 ล้านบาท โต 8% (ข่าวหุ้น)

SCGP

SCGP ปิดดีลซื้อ Duy Tan ในเวียดนาม 70% มูลค่ากว่า 9,120 ล้านบาท บุ๊กกำไรเพิ่มอีกปีละกว่า 900 ล้านบาท ขณะที่แจ้งงบ Q2 วันนี้ โบรกฯ คาดกำไรพุ่ง 2 พันล้านบาท เหตุรายได้เพิ่ม-ค่าใช้จ่ายลดลง เชียร์ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 71 บาท (ข่าวหุ้น)