เปิด 10 กองทุน ‘ผลตอบแทน’ สูงสุดในอุตสาหกรรมกองทุน

เปิด 10 กองทุน ‘ผลตอบแทน’ สูงสุดในอุตสาหกรรมกองทุน

เปิด 10 กองทุนผลตอบแทนสูงสุดในอุตสาหกรรมกองทุนในเดือนพ.ค.นี้ นำโดย 8 กองทุนน้ำมันติดท็อปเท็น นำโดย"กองทุนเปิดทหารไทยออยฟันด์" ผลตอบแทน 44.79% และ "กองทุนเปิดเคแทมออยล์ฟันด์"ผลตอบแทน 44.33% มอร์นิ่งสตาร์แนะเหมาะกับนักลงทุนเสี่ยงได้สูงเท่านั้น

จากแนวโน้มการเริ่มฟื้นตัวเศรษฐกิจ ทำให้ความต้องการใช้พลังงานสูงขึ้น ประกอบการการลดปริมาณการผลิตน้ำมันของกลุ่มโอเปคจะเป็นปัจจัยที่ผลักให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นได้ หนุนให้ในช่วง 4 เดือนแรกปีนี้  “กองทุนน้ำมัน”  มีผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ 32.9% ถือว่า “สูงสุด” ในอุตสาหกรรมกองทุนรวม

โดยอุตสาหกรรมกองทุนรวม ณ เดือน เม.ย. 2564  มีมูลค่าสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 4.73 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.7% จากสิ้นปี 2563 และเพิ่มขึ้น 10.7%  เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน

ทั้งนี้ จากการรวบรวมข้อมูลในเว็บไซด์ มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) พบว่า กองทุนที่มี "ผลตอบแทน" สูงสุดในอุตสาหกรรมกองทุน 10 อันดับแรก ณ 12 พ.ค. 2564 (YTD) ดังนี้

10 อันดับ กองทุน ผลตอบแทนสูงสุดในอุตสาหกรรม   

1.กองทุนเปิดทหารไทยออยฟันด์  (TMBOIL)  ผลตอบแทน 44.79%

2.กองทุนเปิดเคแทม ออยล์ ฟันด์  (KT-OIL)  ผลตอบแทน 44.33%

3.กองทุนเปิดกรุงศรี ออยล์  (KF-OIL) ผลตอบแทน  40.92%

4.กองทุนเปิด ทิสโก้ ออยล์ ฟันด์ (TISCOOIL) ผลตอบแทน 40.12%

5.กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ออยล์ (SCBOIL) ผลตอบแทน 39.78%

162106963334

6.กองทุนเปิดเค ออยล์ (K-OIL) ผลตอบแทน 39.04%

7.กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์ (ASP-OIL) ผลตอบแทน 38.33%

8.กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาว (MIDSMALLLTF) ผลตอบแทน 37.09%

9.กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน (MIDSMALLMF) ผลตอบแทน 37.09%

10.กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส ออยล์  (TUSOIL) ผลตอบแทน 36.99%

จากข้อมูลดังกล่าวมีถึง "8  กองทุนน้ำมัน" ที่ติด 1 ใน 10 อันดับแรกผลตอบแทนสูงสุดในอุตสาหกรรมกองทุน 

ขณะที่อีก 2 กองทุนเป็นประเภท "กลุ่มหุ้นขนาดกลาง-เล็ก" ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ 20.1%มาเป็นอันดับ 2 ในอุตสาหกรรมกองทุนรวม

“กองทุนน้ำมัน” เป็นทางเลือกสำหรับผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงมาก

“ชญานี จึงมานนท์” กล่าวว่า แม้ว่าผลตอบแทนกองทุนน้ำมันในระยะ 1 ปี จะปรับขึ้นมาถึง 98% แต่หากมองย้อนหลังช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ยังติดลบ 10% ดังนั้นผลตอบแทนกองทุนน้ำมันในระยะหว่างยังค่อนข้างเหวี่ยงมาก แม้หลังจากหลายประเทศมีการคลายมาตรการล็อคดาวน์และเศรษฐกิจจะกลับมาก็ตาม  จึงไม่ได้เป็น  กองทุนที่เหมาะกับทุกคนจะสามารถลงทุนได้

แนะว่า กองทุนน้ำมัน เป็นทางเลือกสำหรับผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงสูงได้มากเท่านั้น และอยากให้ผู้ลงทุนพิจารณาการลงทุนผ่านกองทุนในระยะยาวมากกว่า เพราะในช่วงนี้ที่บรรยากาศการลงทุนไม่ค่อยสู้ดีนัก จากความกังวลเงินเฟ้อสหรัฐพุ่งและบอนด์ยิลด์ปรับขึ้นได้ กดดันราคาสินทรัพย์ที่ปรับตัวขึ้นมาแรงอาจมีโอกาสปรับตัวย่อลงได้เช่นกัน    

สำหรับ “กองทุนเปิดทหารไทยออยฟันด์” (TMBOIL) ที่มีผลตอบแทนสูงสุด 44.79% ในกลุ่มกองทุนน้ำมัน ล่าสุดราคาอยู่ที่  3.93 บาท

โดยมีผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปีอยู่ที่ -2.86% , ย้อนหลัง 5 ปี อยู่ที่  2.54% และย้อนหลัง 10 ปี อยู่ที่ -9.52% 

มีการลงทุนในหลักทรัพย์ 5 อันดับแรก ดังนี้

1.Crude Oil Dec21 สัดส่วน 48.39%

2. Invesco Shrt-Trm Inv Gov&Agcy Instl สัดส่วน 23.92%

3. United States Treasury Bills 0% สัดส่วน 15.50%

4. Invesco Treasury Collateral ETF สัดส่วน 5.85%

5. United States Treasury Bills 0% สัดส่วน 4.87%

กองทุน TMBOIL จะใช้นโยบายในการบริหารเชิงรับ (Passive Investment Strategy) โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco DB Oil Fund ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80%  ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (New York Stock Exchange : NYSE Arca) ที่มีนโยบายลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) เพื่อให้ได้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return TM ซึ่งเป็นดัชนีที่มุ่งสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าน้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) กองทุนดังกล่าวบริหารจัดการโดย Invesco PowerShares Capital Management LLC