ลงต่อ (6 พ.ค.64)

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้

คาดดัชนีฯ ลงต่อ แนวรับ 1540 / 1530 จุด แนวต้าน 1560 / 1566 จุด แนะนำ เก็งกำไร TTA GBX GLOBAL สัญญาณทางเทคนิคจะต้องเกิดการรีบาวด์และยืนเหนือแนวรับสำคัญ 1550 จุด ให้ได้ในวันนี้ มิฉะนั้น ดัชนีฯ มีโอกาสร่วงลงมาทดสอบแนวรับเดิม 1530 / 1500 จุด ปัจจัยลบ คือ แรงขายหุ้น Domestic Plays โดยเฉพาะกลุ่มธนาคาร จากวิตกผลกระทบ COVID-19 รอบสาม โดยนักลงทุนต่างชาติวานนี้ขายสุทธิสูงถึง -1.04 หมื่นล้านบาท และเปิด Short SET50 Index Future สูงถึง 73,789 สัญญา ขณะที่ปัจจัยบวก คือ รัฐบาลออกมาตรการเยียวยาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไทย 2021E GDP กว่า 3.74 แสนล้านบาท หรือ 2.34%ของ GDP เพื่อไม่ให้เกิดการเติบโตติดลบต่อเนื่อง (1Q21E GDP รายงานกลางเดือน พ.ค. โดย BB Consensus คาดเติบโต -1.3% QoQ, -3.5% YoY) และรมว. คลังสหรัฐฯ ปฏิเสธไม่ได้ชี้นำให้เฟดเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยตามที่เป็นข่าว ส่วนการชะลอปรับเกณฑ์คำนวณ
ของตลาดฯ คาดส่งผลบวกต่อหุ้นกลุ่มพลังงาน ขนส่ง ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นลบต่อหุ้น กลุ่มธนาคารใหญ่ วัสดุก่อสร้าง

ประเด็นอื่นๆ ที่ต้องติดตาม

- ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศชะลอเกณฑ์การปรับคำนวณดัชนีฯ แบบ Free Float ออกไป หลังผลสำรวจพบว่ามีผู้ไม่เห็นด้วยเป็นส่วนใหญ่ (+กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค OR GULF PTTEP GPSC กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ AOT กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ DELTA –กลุ่มธนาคาร BBL SCB KBANK กลุ่มวัสดุก่อสร้าง SCC กลุ่มการแพทย์ BDMS)

- กนง. มีมติคงดอกเบี้ยฯ แต่ส่งสัญญาณปรับลดเป้าหมายเติบโตปีนี้ลงเป็น 1-2% ในการประชุมครั้งหน้า

- ครม. ออกมาตรการเยียวยา อาทิ ขยายโครงการเดิม คนละครึ่ง เราชนะ เรารักกัน เพื่อกระตุ้น 2Q21E GDP ไม่ให้เติบโตติดลบ (+กลุ่มสินค้าจำเป็น กลุ่มค้าปลีก)

- จับตาผลประชุม BOE วันนี้ คาดปรับเพิ่ม 1Q21E GDP เป็น-2.0% QoQ (Vs เมื่อเดือนก.พ. คาด -4% QoQ) และปรับเพิ่ม 2021E GDP ปีนี้สูงขึ้นเล็กน้อย จากเดิมที่ 5%

- Ex-Dividend วันนี้มีผลต่อดัชนีฯ -1.14 จุด นำโดย BAM IVL LH GUNKUL

ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้

UK-BOE Meeting คาดคงดอกเบี้ยที่ 0.1% และอาจปรับเพิ่มเป้าหมายเศรษฐกิจ / EU-ยอดค้าปลีกเดือน มี.ค. คาด +1.5% MoM (Vs เดือน ก.พ. +3% MoM) / USA-Weekly Initial Jobless Claims คาด 540 k (Vs สัปดาห์ก่อน 553 k) / ไทย -Consumer Confidence เดือน เม.ย. คาด 46 (Vs เดือน มี.ค. 48.5) / Japan-BOJ รายงานประชุมธนาคารกลางที่ผ่านมา

Global Market Summary: วันทำการที่ผ่านมา

- ตลาดหุ้นไทยดิ่งแรง: ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงตั้งแต่เปิดตลาดและลดลงตลอดการซื้อขายในกรอบ 1583.27-1547.35 จุด ก่อนมาปิดตลาดที่ 1549.22 จุด -33.91 จุด วอลุ่ม 1.27 แสนล้านบาท นำลงโดยกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ -8.53% เงินทุนและหลักทรัพย์-4.78% ธนาคาร -3.07% หุ้นบวก >4% STA RCL COTTO TTA PTL AJ GLOBAL ASP BWG GBX TPIPP PSL SFLEX TIGER SKN ALLA FN HARN หุ้นลบ >4% KBANK SCB DELTA KTC MTC CPN TVO AEONTS CRC KEX PROEN SK

+ ตลาดหุ้นโลกส่วนใหญ่ปิดบวก: ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดคละ DJ +0.29% (+97.31 จุด) S&P500 +0.07% Nasdaq -0.37% โดยนักลงทุนยังคงเลือกลงทุนหุ้นกลุ่ม Cyclical ที่ได้ประโยชน์จากเศรษฐกิจฟื้นตัว อาทิ ธนาคาร พลังงาน และขายกลุ่มเทคโนโลยีที่อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดบวก DAX +2.12% CAC40 +1.4%FTSE +1.68% รับมุมมองบวกต่อเศรษฐกิจและกำไรบจ.

+/- ราคาน้ำมันดิบปิดคละ แต่ทองปิดบวก: ราคาน้ำมันดิบโลกวานนี้ปิดคละ WTI -6 เซนต์ปิดที่ USD65.63/บาร์เรล Brent +8 เซนต์ ปิดที่ USD68.96/บาร์เรล หลัง EIA รายงานสต็อกน้ำมันดิบสัปดาห์ก่อนลดลงกว่าคาด 8 ล้านบาร์เรล (Vs คาดลดลง 2.3 ล้านบาร์เรล) ส่วนราคาทองคำกลับมาปิดบวก USD8.30 ปิดที่ USD1,784.30/ออนซ์ หลังนางเยลเล่นแก้ข่าวว่าไม่ได้ส่งสัญญาณให้เฟดเร่งปรับขึ้นดอกเบี้ย

ประเด็นสำคัญ 

- สธ.รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อวันพฤหัสบดีที่ 6 พ.ค.: พบว่า มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ + 1,911 ราย (Vs วันก่อนหน้า +2,112 ราย) ผู้เสียชิวิตเพิ่มขึ้น 18 ราย สะสมเป็น 336 ราย

+ ผลประชุมครม.: มีมติออกมาตรการเยียวยาฯ กว่า 3.74 แสนล้านบาท (2.34% ของ GDP) หรือกว่า 5.91 แสนล้านบาท กรณีรวมมาตรการยิ่งใช้ยิ่งได้ (3.7% ของ GDP) แบ่งเป็นการกระตุ้นใน 2Q21E GDP ประมาณ 2.62 แสนล้านบาท (1.64% ของ GDP) และ 2H21E GDP ประมาณ 1.12–3.29 แสนล้านบาท (กรณีไม่รวม และรวมมาตรการยิ่งใช้ยิ่งได้)

- เงินเฟ้อไทยเดือน เม.ย. พุ่งแรงเกินคาด: อยู่ที่ 100.48 +3.41% YoY ปรับสูงขึ้นเป็นครั้งแรกรอบ 14 เดือน และเพิ่มขึ้นสูงสุดนับตั้งแต่เดือน ธ.ค. 2012 (Vsเดือน มี.ค. -0.08% YoY และคาดการณ์ +2.5% YoY) ส่งผล 4 เดือนแรกปีนี้ เติบโต +0.43% YoY

- FETCO: ผลสำรวจในเดือน เม.ย. 2021 พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนในอีก 3 เดือนข้างหน้าอยู่ที่ระดับ 124.37 ปรับตัวลดลง 14.6% จากเดือนก่อน

+/- ตลาดหลักทรัพย์ฯ: แจ้งชะลอการปรับเกณฑ์คำนวณดัชนีฯ แบบ Free Float Adjusted ออกไปก่อน เนื่องจากผู้ให้ความเห็นส่วนมากไม่เห็นด้วย

กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: IRPC PTTGC SYNEX

หุ้นแนะนำเก็งกำไร: TTA GBX GLOBAL

Derivatives: หาจังหวะเปิด Short เก็งกำไรหลังเปิดตลาด (ติดตามรายละเอียดเพิ่มใน KTZ-D Report)