ปรับสูงขึ้น

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้

คาดดัชนีฯ ปรับสูงขึ้น แนวต้าน 1496 / 1505 จุด แนวรับ 1480 / 1466 จุด แนะนำ เก็งกำไร AUCT BEC SGF ทางเทคนิคเป็นรูปแบบขึ้นทดสอบแนวต้านเดิม โดยสัญญาณซื้อเพิ่มจะเกิดขึ้น หากทะลุแนวต้าน 1496 จุด ปัจจัยบวก คือ การแรลลี่ต่อเนื่องของตลาดหุ้นโลก เพราะคลายกังวลเกี่ยวกับการขาดทุนของ Hedge Funds หลังจากหุ้นเก็งกำไรที่ผลักดันโดยกลุ่มรายย่อยใน Reddit ต่างปรับลดลง (GameStop -60%) และสหรัฐฯ รายงานจำนวนผู้ติด
เชื้อ COVID-19 รายใหม่ลดลงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 7 วัน ส่วนปัจจัยที่ต้องติดตาม คือ ผลประชุมกนง. ของไทย และรายงานภาคบริการเดือน ม.ค. ของประเทศพัฒนาแล้ว

ประเด็นที่มีผลต่อตลาดวันนี้

        1) คาดกนง. มีมติคงดอกเบี้ยฯ แต่ปรับลดเป้าหมายเติบโตเศรษฐกิจปีนี้ลงจาก 3.2% (+กลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์)

        2) คาดรายงานภาคบริการ เดือน ม.ค. ของประเทศพัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่รายงานอ่อนตัว (-ตลาดห้นุ โลก กลุ่มท่องเที่ยว)

        3) พรรคเดโมแครตยื่นญัตติพิจารณางบประมาณเข้าสู่สภาแล้ววานนี้ (+ตลาดหุ้นสหรัฐฯกลุ่มอิงวัฏจักรเศรษฐกิจ)

        4) สหรัฐฯ รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ปรับลดลง เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 7 วัน เพิ่มความเชื่อมั่นต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกปลายปีนี้ (+Vaccine Plays กลุ่มโรงแรม สายการบิน โรงพยาบาล)

        5) ตลาดหุ้น EM ฟื้นตัวต่อเนื่อง หลังจากอินเดียออกมาตรการกระตุ้นขนาดใหญ่ หนุน GDP ปีนี้ (เดือน เม.ย.-มี.ค.) เติบโตสูง 11% (+กลุ่ม Raw Materials)

ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้

ไทย-ผลประชุมกนง. คาดคงดอกเบี้ยที่ 0.5%, รายงานภาคบริการเดือน ม.ค. ของประเทศพัฒนาแล้ว USA คาด 57.5 (Vs เดือน ธ.ค. 54.8), EU คาด 45 (Vs เดือน ธ.ค. 46.4), UK คาด 38.8 (Vs เดือน ธ.ค. 49.4), Japan คาด 45.7 (Vs เดือน ธ.ค. 47.7) China (Caixin) คาด 55.8 (Vs เดือน ธ.ค. 56.3) / EIA-รายงาน 2021E Energy Outlook / USA-สุนทรพจน์รมว. คลัง Janet Yellen ต่อแผนออกพันธบัตรสหรัฐ / Earnings-Qualcomm,Paypal, eBay, Nomura

Global Market Summary: วันทำการที่ผ่านมา

+ ตลาดหุ้นไทยบวกต่อเนื่อง: ตลาดหุ้นไทยอยู่ในแดนบวกตลอดการซื้อขายกรอบ 1480.50-1496.46 จุด ก่อนอ่อนตัวมาปิดที่ระดับ 1486.25 จุด +8.20 จุด +0.55% วอลุ่ม 7.70 หมื่นล้านบาท นำขึ้นโดยกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ +2.37% ธุรกิจการเกษตร +2.04% วัสดุก่อสร้าง +1.6% หุ้นบวก >4% JMART SINGER NER JMT KCE SAK AMANAH AWC AAV AH NCAP ZIGA AUCT BEC TACC JAK UAC BLAND MGT SVI
VNT SGF KCE หุ้นร่วง >4% BANPU AUCT XO THCOM THG NEX HUMAN

+ ตลาดหุ้นโลกปิดบวกต่อเนื่อง: ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ขึ้นต่อเนื่อง DJ +1.57% (+475.57 จุด) S&P500 +1.39% Nasdaq +1.56% รับข่าวดีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงเป็นวันที่สาม เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 7 วัน รายงานผลกำไรที่ดีกว่าคาดของกลุ่มเทคโนโลยี และการคลายกังวลเกี่ยวกับแรงขายของ Hedge Funds หลังจาก GameStop ดิ่งลงอีก 60% และตลาดหุ้นยุโรป DAX +1.56% CAC40 +1.86% FTSE +0.78% หลังจากรายงาน 4Q20 GDP ของอียูดีกว่าคาดการณ์ของตลาด

+/- ตลาดน้ำมันขึ้นต่อ แต่ทองคำดิ่งแรง: ตลาดน้ำมันดิบขึ้นต่อรับข่าวกลุ่มโอเปคพลัสรักษาข้อตกลงการผลิตตามโควต้า WTI +USD1.21 ปิดที่ USD54.76/บาร์เรล Brent +USD1.1 ปิดที่ USD57.46/บาร์เรล ส่วนทองคำกลับมาดิ่งแรง -USD30.50 ปิดที่ USD1,833.40/ออนซ์ ตามการร่วงลงของโลหะเงิน -10% หลังจาก CME ประกาศเพิ่ม maintenance margin 17.9% เพื่อสกัดการปั่นราคาของกลุ่มนักลงทุนรายย่อย

ประเด็นสำคัญ

- ไทย: Krungthai Compass คาดว่าผลประชุมกนง. คงดอกเบี้ยที่ 0.5% และธปท.ปรับลดเป้าหมายเติบโตเศรษฐกิจปี 2021E ลดลงจากเดิมคาดว่าจะขยายตัว 3.2%

- ไทย: วัคซีนล็อตแรกจาก AstraZeneca 5 หมื่นโดส จะมาถึงไทยช้ากว่ากำหนดเดิมเป็นกลางเดือน ก.พ. เพราะติดปัญหา EU ออกมาตรการควบคุมการส่งออกวัคซีน

- EU: 4Q20 GDP Growth ลดลงเป็น -0.7% QoQ (Vs 3Q20 +12.5% YoY) แต่ดีกว่าคาดการณ์ที่ -1% QoQ

+ Australia: ธนาคารกลางมีมติคงดอกเบี้ยที่ 0.1% (ตามคาด) และจะซื้อพันธบัตรรัฐบาลเพิ่ม AUD1 แสนล้าน เมื่อโครงการเก่าหมดอายุลงในเดือน เม.ย.

+ พันธบัตรเราชนะ: KTB แจ้งการขายพันธบัตรเราชนะผ่านวอลเล็ตเป๋าตังหมด 5 พันล้านบาท ภายใน 8 ชั่วโมง 19 นาที

- การเมืองไทย: ประธานวิปฝ่ายค้าน เผยเตรียมผู้อภิปรายไม่ไว้วางใจรายบุคคลไว้ จำนวน 45 คน และขอเวลาอภิปรายเพิ่มเป็น 5 วัน ก่อนลงมติอีก 1 วัน

+ India: รัฐบาลอนุมัติงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจปี 2021/22 วงเงินสูงถึง 34.83 ล้านล้านรูปี ขาดดุล/GDP เพิ่มจาก 3% เป็น 9% แต่จะช่วยหนุนเศรษฐกิจปีนี้ (เดือน เม.ย.-มี.ค.) เติบโตสูงถึง +11%

กลยุทธ์การลงทุน แนะนา Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: EA SUPER JMART

หุ้นแนะนำเก็งกำไร: AUCT BEC SGF

Derivatives: แนะเปิดสถานะ Long S50H21 หลังช่วงเวลา 10:30 น. ไม่รีบไล่ราคา (ติดตามรายละเอียดเพิ่มใน KTZ-D Report)