ปรับสูงขึ้น

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้

คาดดัชนีฯ ปรับสูงขึ้น แนวต้าน 1482 / 1490 จุด แนวรับ 1460 / 1454 จุด แนะนำ เก็งกำไร ICHI JKN DOD ทางเทคนิคจะมีแนวรับลุ้นรีบาวด์ที่ 1460 / 1454 จุด (SMA 10 สัปดาห์ และSMA 50 วัน) ปัจจัยบวก คือ การฟื้นตัววานนี้ของตลาดหุ้นสหรัฐฯ และยุโรป หลังคลายกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจสหรัฐฯ (ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ ลดลง) และการสกัดการผันผวนของหุ้นเก็งกำไร นำโดย GameStop รวมถึงรายงานประสิทธิภาพวัคซีนต้าน COVID-19 ตัวใหม่ของ NOVAVAX ส่วนปัจจัยที่ต้องติดตาม คือ รายงาน 4Q20E GDP ของฝรั่งเศส เยอรมนี สเปน และผลกำไรบจ. สหรัฐฯ รวมถึงบจ. ไทย (DTAC)

ประเด็นที่มีผลต่อตลาดวันนี้

        1) การฟื้นตัวของตลาดหุ้นสหรัฐฯ และวัคซีนต้าน COVID-19 ตัวใหม่ของ NOVAVAX ช่วยหนุนตลาดหุ้นเอเชียฟื้นตัวเช้านี้

        2) คาดไบเดนอาจต้องลดขนาดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ หลังส.ว. พรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตหลายคนไม่เห็นด้วย (-เศรษฐกิจสหรัฐฯ)

        3) คาดประเทศสมาชิกยุโรปวันนี้ รายงาน 4Q20 GDP Growth ลดลง และมีความเสี่ยง ต่ำกว่าคาด (-ตลาดหุ้นยุโรป)

        4) คาดศบค. ชุดใหญ่ เห็นชอบต่อข้อเสนอพื้นที่และการผ่อนคลายมาตรการ ตามข้อเสนอของศบค. ชุดเล็ก (+กลุ่มค้าปลีก)

ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้  USA-Personal Spending เดือน ธ.ค. คาด +0.1% MoM (Vs เดือน พ.ย. -1.1% MoM), Chicago PMI เดือน ม.ค. คาด 58.5 (Vs 59.5), Pending Home Sales เดือน ธ.ค. คาด -0.1% MoM (Vs เดือน พ.ย. -2.6% MoM) / 4Q20E GDP Growth ของ Germany คาด 0% QoQ (Vs 3Q20 +8.5% QoQ), France คาด -4% QoQ (Vs 3Q20 +18.7% QoQ), Spain คาด-1.5% QoQ (Vs 3Q20 +16.4% QoQ) / Earnings-Caterpillar, Chevron, Honeywell, SAP

Global Market Summary: วันทำการที่ผ่านมา

- ตลาดหุ้นไทยปิดลบต่อเนื่อง: ตลาดหุ้นไทยปรับลดลงตามตลาดหุ้นภูมิภาค โดยอ่อนตัวตลอดการซื้อขายกรอบ 1467.74-1492 จุด ก่อนมาปิดที่ใกล้ระดับต่ำสุดของวันที่ 1468.51 จุด -29.62 จุด -1.98% วอลุ่ม 9.26 หมื่นล้านบาท นำลงโดยกลุ่มธุรกิจการเกษตร -6.15% เงินทุนและหลักทรัพย์ -3.77% ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ -2.96% หุ้นบวก >4% DOD UTP TACC SIS IRCP TIPCO VCOM CHAYO ATP30 JKN หุ้นร่วง >4% EA GPSC SAWAD STGT IVL MTC BANPU KTC STA JMT BCP ESSO TFG CHOW COTTO

+ ตลาดหุ้นโลกฟื้นตัว: ตลาดหุ้นสหรัฐฯ รีบาวด์ DJ +0.99% (+300.19 จุด) S&P500 +0.98% Nasdaq +0.50% หลังรายงานผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกสัปดาห์ก่อน ลดลงมากกว่าคาด (847k Vs คาด 875k) และการสกัดการผันผวนของหุ้นเก็งกำไรGameStop (ราคาหุ้นร่วง -44% หลังจากโบรกเกอร์ออกกฎจากัดการซื้อขายหุ้น) ส่วนตลาดหุ้นยุโรปฟื้นตัว DAX +0.33% CAC40 +0.93% จากรายงานกำไรบจ. กลุ่มเทคโนโลยีที่ดีกว่าคาดและการฟื้นตัวของหุ้นกลุ่มการเดินทาง

- ตลาดน้ำมันและตลาดทองคำปิดลบ: ตลาดน้ำมันดิบกลับมาปิดลบ WTI -51 เซนต์ ปิดที่ USD52.34/บาร์เรล Brent -28 เซนต์ ปิดที่ USD55.53/บาร์เรล กังวลต่อมาตรการ ล็อกดาวน์และความล่าช้าในการฉีดวัคซีนจะกระทบต่ออุปสงค์น้ำมันดิบโลก ส่วนตลาดทองคำร่วงต่ออีกเป็นวันที่สี่ –USD7.7 ปิดที่ USD1,841.20/ออนซ์ หลังจากยิลด์พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ระยะยาว ปรับขึ้นเป็น 1.05% (จาก 1.01%)

ประเด็นสำคัญ

+ Vaccines: NOVAVAX รายงานประสิทธิภาพของวัคซีนต้าน COVID-19 สูง 89% และ 85.6% สำหรับไวรัสกลายพันธุ์ของ UK จากการทดสอบ 1.5 หมื่นราย ในอังกฤษ

- USA: 4Q20E GDP Growth เติบโต 4% QoQ ต่ำกว่าคาดการณ์ที่เฉลี่ย +4.3% QoQ ส่วน 2020 GDP USA เติบโต -3.5% YoY และคาดว่าปี 2021E จะเติบโต +6.5% (IMF คาด +5.1%, Consensus +4.1%)

+ USA: Weekly Initial Jobless Claims ลดลงและต่ำกว่าคาดเป็น 847k (Vs คาด 875k และสัปดาห์ก่อนหน้าที่ 914k) สะท้อนเศรษฐกิจฟื้นตัว - GameStop: ราคาหุ้นวานนี้ร่วง -44% เพราะโบรกเกอร์ออนไลน์ Robinhood ออกกฎจำกัดกการซื้อขายหุ้นที่มีประเด็น 13 บริษัท รวมถึง GameStop โดยอนุญาตให้ขาย แต่ไม่สามารถซื้อเพิ่มได้ เพื่อปกป้องบริษัทหรือปกป้องลูกค้า

- France: ที่ปรึกษาด้าน COVID-19 เสนอให้รัฐบาลขยายเวลาล็อกดาวน์ต่อรอบที่สาม จากที่จะสิ้นสุดสิ้นเดือน ม.ค. เนื่องจากการระบาดของ COVID-19 ยังคงมีต่อเนื่อง

- PTTEP: รายงานกำไร 4Q20 เพียง 2,527 ล้านบาท -78.3% YoY, -64.9% QoQ แย่กว่าคาดการณ์ของตลาดถึง -44.8% ส่วนทั้งปี 2020 กำไรสุทธิ 2.26 หมื่นล้านบาท -53.6% YoY พร้อมประกาศจ่ายปันผลงวด 2H20 ที่ 2.75 บาท XD วันที่ 1 มี.ค.

- คลัง: สศค. ปรับลดเป้าหมายเติบโตเศรษฐกิจปีนี้ลงเป็น 2.8% (กรอบ 2.3- 3.3%) แต่ปรับเพิ่มปี 2020E เป็น -6.5% (เดิม -7.7%) เพราะรัฐบาลมีการออกมาตรการเยียวยาอย่างต่อเนื่อง และการควบคุมการแพร่ระบาดได้ดี

กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: KBANK BDMS MTC

หุ้นแนะนำเก็งกำไร: ICHI JKN DOD

Derivatives: แนะปิดสถานะ Short S50H21 เพื่อทำกำไรทั้งหมด (ติดตามรายละเอียดเพิ่มใน KTZ-D Report)