ปรับสูงขึ้น

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้

คาดดัชนีฯ ปรับสูงขึ้น แนวต้าน 1355 / 1360 จุด แนวรับ 1335 / 1330 จุด หุ้นเก็งกำไร แนะนำ STGT RCL SYNEX SAWAD STHAI AS ปัจจัยบวก คือ การคาดว่ารายงาน 3Q20E GDP ไทยและญี่ปุ่น จะเติบโตดีกว่าคาดการณ์ และรายงานตัวเลขเศรษฐกิจจีนเดือน ต.ค. ที่ ดีขึ้น ปัจจัยลบ คือ การรอลุ้นพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระแรกของสภาฯ วันพรุ่งนี้ หลังม็อบชุมนุมวันเสาร์กดดันให้ห้ามปัดตกร่างของไอลอร์ ส่วนปัจจัยที่ต้องจับตา คือ รายงานผลกำไรบจ. 3Q20E ซึ่งทุกบจ. ต้องประกาศภายในวันนี้

ประเด็นที่มีผลต่อตลาดวันนี้

     ลุ้นไทยและญี่ปุ่น รายงานเศรษฐกิจ 3Q20E GDP ดีกว่าคาดการณ์ของตลาด (+หุ้น บลูชิพ อิงเศรษฐกิจ)

     คาดจีนรายงานตัวเลขเศรษฐกิจเดือน ต.ค. สูงขึ้นต่อเนื่อง (+ตลาดหุ้นเอเชีย)

     ทุกบจ. จะทยอยประกาศงบการเงิน 3Q20E ภายในวันนี้ โดย BB Consensus คาด 2020E EPS ลดลงเป็น 54.05 บาท ก่อนฟื้นตัวเป็น 78.50 บาท ในปี 2021E

     ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ หลังรวมครบทุกรัฐ พบว่า ไบเดนชนะทรัมป์ ด้วยคะแนน 306 : 232 เสียง (+ตลาดหุ้นโลก)

     จำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ระบาดรุนแรงในสหรัฐฯ โดยสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ที่เฉลี่ยต่อวันสูงกว่า 1.39 แสนราย ทรัมป์จะฉีดวัคซีนให้คนอเมริกันทุกคนในเดือน เม.ย. 2021E

ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้

ไทย - คาด 3Q20E GDP +3.7% QoQ, -9.1% YoY (Vs 2Q20 -9.7% QoQ, -12.2% YoY ) / ญี่ปุ่น - คาด 3Q20E GDP +4.4% QoQ คิดเป็น +18.9% annualized / China - ยอดค้าปลีกเดือน ต.ค. คาด +5% YoY (Vs เดือน ก.ย.+3.3% YoY), Industrial Production เดือน ต.ค. คาด +6.% YoY (Vs เดือน ก.ย. +6.9% YoY), House Price Index เดือน ต.ค. คาด +4.4% YoY (Vs เดือน ก.ย. +4.6% YoY), Fixed Asset Investment เดือน ต.ค. YTD คาด +1.6% YoY (Vs เดือน ก.ย. +0.8% YoY)

Global Market Summary: วันทำการที่ผ่านมา

+ ตลาดหุ้นไทยปิดบวกและดีที่สุดในภูมิภาค: ดัชนีฯ ลงไปต่ำสุดในช่วงเปิดตลาดที่ 1327.73 จุด ก่อนที่จะปรับสูงขึ้นตลอดการซื้อขาย มาปิดที่ 1346.47 จุด +10.16 จุด +0.76% วอลุ่ม 9.2 หมื่นล้านบาท (หากไม่รวมบิ๊กล็อต จะอยู่ที่ 8.18 หมื่นล้านบาท) นำขึ้นโดยกลุ่มธนาคาร +2.7% พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ +1.46% สื่อและสิ่งพิมพ์ +1.2% หุ้นบวก >4% KBANK STGT CRC NCAP TMB KKP RT PRM JKN SSP EPG TIPCO SELIC MEGA HTC หุ้นลบ >4% BAM MBAX S11 SCN

+ ตลาดหุ้นโลกส่วนใหญ่ปิดบวก: ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดบวก DJ +1.37%(+399.64 จุด) S&P500 +1.36% Nasdaq +1.02% จากแรงซื้อคืนหุ้นได้ประโยชน์จากวัคซีน เช่น เรือสำราญ ธนาคาร ส่วนหุ้นยุโรปปิดคละ DAX +0.18% CAC40 +0.33% FTSE -0.36% รับข่าวการค้าโลกฟื้นตัวรับไบเดนชนะเลือกตั้ง และอีซีบีส่งสัญญาณกระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ้นในเดือน ธ.ค. นำขึ้นโดยกลุ่มเทคโนโลยี ธนาคาร

+/- น้ำมันดิบร่วงต่อ แต่ทองบวกต่อ: ราคาน้ำมันดิบร่วงต่อ Brent -75 เซนต์ ปิดที่ USD42.78/บาร์เรล WTI -99 เซนต์ ปิดที่ USD40.13/บาร์เรล วิตกอุปทานเพิ่มของลิเบียอีก 2 แสนบาร์เรลต่อวัน เป็น 1.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน และกังวลต่ออุปสงค์ลดลงจากผลกระทบ COVID-19 ระบาดรุนแรง ส่วนทองคำขึ้นต่อเนื่อง +USD12.90 ปิดที่ USD1,886.20/ออนซ์ จากแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย

ประเด็นสำคัญ

+ Foreign net buy/sell (วันที่ 9 – 13 พ.ย.): นักลงทุนต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิตลาดหุ้นเอเชีย 6 ชาติ ไม่รวมญี่ปุ่นเป็นสัปดาห์ที่ 2 (เป็นสัปดาห์ที่ 6 ในรอบ 7 สัปดาห์) จำนวน +USD7,453mn (Vs สัปดาห์ก่อน +USD5,653mn) โดยซื้อทุกตลาด รวมถึงตลาดหุ้นไทย (ซื้อเป็นสัปดาห์แรก หลังจากขายต่อเนื่อง 17 สัปดาห์) จำนวน +USD1,201mn (Vs สัปดาห์ก่อน –USD179 mn)

+ RCEP: สามารถบรรลุการเจรจาร่วมกัน หลังเจรจามาตั้งแต่ปี 2012 ลงนามที่เวียดนาม เมื่อวันที่ 14 พ.ย. คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ได้ในช่วง 2H21

+ FTSE: FTSE All world Index ประกาศรายชื่อหุ้นทบทวนในวันที่ 20 พ.ย. โดยตลาดคาดว่า STGT จะได้เพิ่มในการคำนวณรอบใหม่โดยมีผลบังคับวันที่ 18 ธ.ค. 2020

+ USA: ทรัมป์ เผยประชากรสหรัฐฯ จะได้ฉีดวัคซีนต้าน COVID-19 อย่างเร็วสุดในเดือน เม.ย. 2021 และคาดว่าจะมีการอนุมัติวัคซีนของ Pfizer ในกรณีฉุกเฉินได้ในเร็ว ๆ นี้

- USA: ยอดผู้ติดเชิ้อรายวันทำสถิติสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์เมื่อวันศุกร์เป็น 1.77 แสนราย ส่งผลให้ค่าเฉลี่ย 7 วัน เพิ่มขึ้นเป็น 139,900 รายต่อวัน เพิ่มขึ้น 35% WoW

- 3Q20 Earnings Results: บจ. ที่คำนวณอยู่ใน SET100 Index QTD พบว่า รายงานกำไรสุทธิรวม 120,065 ล้านบาท -30.75% YoY,+31.33% QoQ ส่งผลให้งวด 9M20 รายงานกำไรสุทธิสะสม 282,591 ล้านบาท -49% YoY โดยมีจำนวนบจ. ที่รายงานกำไรสูงกว่าคาด 49 บริษัท และแย่กว่าคาด 36 บริษัท

กลยุท์ธการลงทุน แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: KKP SAWAD MINT

หุ้นแนะนำเก็งกำไร: STGT RCL SYNEX SAWAD STHAI AS

Derivatives: แนะรอเปิด Short S50Z20 เมื่อหลุด 875 จุดอีกรอบ (ติดตามรายละเอียดเพิ่มใน KTZ-D Report)