อ่อนตัว

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้

คาดดัชนีฯ อ่อนตัว แนวต้าน 1355 / 1360 จุด แนวรับ 1335 / 1330 จุด หุ้นเก็งกำไรแนะนำ SYNEX SVI TFG ปัจจัยลบ คือ การกลับมาขายทำกำไรหุ้นอิงท่องเที่ยวและการเดินทาง และกลับมาซื้อคืนหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี รับข่าวที่ปรึกษาไบเดนเสนอให้ล็อกดาวน์ประเทศ 4-6 สัปดาห์ เพื่อควบคุมการระบาดของ COVID-19 และการเปลี่ยนถ่ายตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ อาจจะไม่ราบรื่น ปัจจัยบวก คือ นักลงทุนต่างชาติวานนี้ซื้อสุทธิเพิ่มอีก 7.23 พันล้านบาท รวม 2 วันซื้อสะสมกว่า 2.6 หมื่นล้านบาท ส่วนปัจจัยที่ต้องจับตา คือ รายงานผลกำไรบจ. 3Q20E จับตา BEM BJC CPF ERW MAJOR LH MINT

ประเด็นที่มีผลต่อตลาดวันนี้

       1) การระบาดของ COVID-19 รุนแรงเพิ่มขึ้นในสหรัฐฯ ส่งผลให้บางรัฐต้องออกประกาศเคอร์ฟิว ขณะที่ที่ปรึกษาไบเดนเสนอให้ล็อกดาวน์ประเทศ 4-6 สัปดาห์ เพื่อควบคุมการระบาด (-หุ้นอิงท่องเที่ยวและยา +หุ้นกลุ่มเทคโนโลยี)

       2) โบรกเกอร์ต่างชาติ CS เพิ่มน้ำหนักลงทุนหุ้นไทยเป็น Overweight จากเดิม Market Weight (แนะนำ หุ้นธนาคาร KBANK BBL และกลุ่มอิงท่องเที่ยว)

       3) ตลาดหุ้นไทย จะถูกลดน้ำหนักใน MSCI EM Asia จาก 1.91% สู่ 1.87% โดยมีผลวันที่ 30 พ.ย. (-หุ้นบลูชิพขนาดใหญ่)

       4) บจ. ทยอยประกาศงบการเงิน วันนี้จับตา BEM BJC CPF ERW MAJOR LH MINT (วานนี้กำไรดีกว่าคาด ได้แก่ TFG BDMS THANI SVI)

ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้

Earnings-Tencent / ECB-Forum “Central Banks in a Shifting World” ผู้เข้าร่วมได้แก่ ประธานเฟด Powel, ผู้ว่าธนาคารกลางอังกฤษ Bailey, ประธานอีซีบี Lagarde / UK-รายงาน 3Q20E GDP ครั้งที่สอง คาด +15.5% QoQ, -9.7% YoY (Vs ครั้งแรก +15.8% QoQ, -9.4% YoY) / EU-Industrial Production เดือน ก.ย. คาด +0.7% MoM (Vs เดือน ส.ค. +0.7% MoM) / USA-Weekly Initial Jobless Claims คาด 735 (Vs สัปดาห์ก่อน 751k) Inflation Rate เดือน ต.ค. คาด +0.2% MoM (เดือน ก.ย. +0.2% MoM)

Global Market Summary: วันทำาการที่ผ่านมา

+ ตลาดหุ้นไทยปิดบวกต่อเนื่อง: ดัชนีฯ ผันผวนในกรอบ 1330-1351 จุด ก่อนมาปิดที่ระดับ 1,345.34 จุด +4.10 จุด วอลุ่ม 1.17 แสนล้านบาท นำขึ้นโดยกลุ่มธุรกิจการเกษตร +4.16% ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ +2.59% เงินทุนและหลักทรัพย์ +2.1% หุ้นบวก >4% SQ NER SPACK PSL ORI JMT STARK หุ้นลบ >4% KTB AP NCAP TMB

+ ตลาดหุ้นโลกส่วนใหญ่ปรับขึ้น ยกเว้น DJIA: ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดคละ DJ -0.08% (-23.29 จุด) S&P500 +0.77% Nasdaq +2.01% นำขึ้นโดยกลุ่มเทคโนโลยี และนำลงโดยกลุ่มอิงท่องเที่ยว รับข่าวหลายรัฐในสหรัฐฯ เช่น นิวยอร์ก เนวาด้า เป็นต้น ประกาศเคอร์ฟิว เพื่อควบคุมการระบาดของ COVID-19 ส่วนตลาดหุ้นยุโรปขึ้นต่อ DAX +0.40% CAC40 +0.48% FTSE +1.35% จากแรงซื้อหุ้น Laggard Plays กลุ่มสาธารณูปโภค กลุ่มการเดินทาง และกลุ่มเทคโนโลยี หลังจากประธานอีซีบีส่งสัญญาณซื้อพันธบัตรฉุกเฉินมากขึ้น รวมถึงจัดหาเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้กับธนาคารต่าง ๆ และข่าวสเปนและอิตาลีจะได้รับวัคซีนล็อตแรกต้นปีหน้า นำขึ้นโดยหุ้นกลุ่มอิงท่องเที่ยวและการเดินทาง กลุ่มธนาคาร

+/- น้ำมันดิบขึ้นต่อ แต่ทองกลับมาร่วง: ราคาน้ำมันดิบขึ้นต่อเป็นวันที่ 3 Brent +19 เซนต์ ปิดที่ USD43.80/บาร์เรล WTI +9เซนต์ ปิดที่ USD41.45/บาร์เรล หลังจาก API รายงานสต็อกน้ำมันดิบสัปดาห์ก่อนลดลงสูงกว่าคาดการณ์ (ลดลง 5.1 ล้านบาร์เรล Vs คาดลดลง 9.1 แสนบาร์เรลต่อวัน) ส่วนทองคำกลับมาร่วงลง -USD14.80 ปิดที่ USD1,861.60/ออนซ์ หลังค่าเงิน USD กลับมาแข็งค่ารอบใหม่ +0.3% เป็น 93.04

ประเด็นสาคัญ

- MSCI Rebalance: มีผลบังคับในวันที่ 1 ธ.ค. 2020 ตลาดหุ้นไทย จะถูกลดน้ำหนักใน MSCI EM Asia จาก 1.91% สู่ 1.87% คิดเป็นยอด Net trade ที่ -114 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ มีผลวันที่ 30 พ.ย. 2020 นี้

+ Fund Flow: นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิตลาดหุ้นไทยต่อเนื่องเป็นวันที่สอง อีก 7,232.48 ล้านบาท (วันแรกซื้อสุทธิสูงถึง 18,958.37 ล้านบาท) สอดคล้องกับมุมมองของโบรกเกอร์ต่างชาติ Credit Suisse ที่ปรับเพิ่มน้ำหนักลงทุนตลาดหุ้นไทยเป็น Overweight จากเดิม Market Weight แนะนำกลุ่ม Banks (นำโดย KBANK BBL) และ Overweight กลุ่ม Tourism และลดน้ำหนักลงทุนกลุ่ม Telecoms

– COVID-19: ทีมที่ปรึกษาของไบเดน แนะนำ ล็อกดาวน์ประเทศ เป็นระยะเวลา 4-6 สัปดาห์ เพื่อแก้ปัญหาการระบาดของ COVID-19 และลดจำนวนผู้ป่วยที่โรงพยาบาลลดลงมาสู่ระดับที่บริหารจัดการได้ ก่อนที่จะมีวัคซีนรักษา

+/- 3Q20 Earnings Results: บจ. ที่รายงานกำไรดีกว่าคาดการณ์ของ Consensus ได้แก่ THANI SVI OSP TFG BDMS และแย่กว่าคาด คือ SEAFCO PLANB ส่วนบจ. ที่รายงานกำไรเติบโตสูง YoY ได้แก่ STARK PTG JMART SGP

กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: CPF CKP WICE

หุ้นแนะนำเก็งกำไร: SYNEX SVI TFG

Derivatives: แนะรอเปิด Short S50Z20 เก็งกำไรเมื่อหลุด 875 จุด (ติดตามรายละเอียดเพิ่มใน KTZ-D Report)