รีบาวด์

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้

คาดดัชนีฯ รีบาวด์ แนวต้าน 1250 / 1260 จุด แนวรับ 1235 / 1230 จุด ปัจจัยบวก คือ พรรคเดโมแครตเตรียมยื่นเสนอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสัปดาห์หน้า ส่วนปัจจัยลบ คือ ความเสี่ยงของการชุมนุมนอกสภาคาดว่าจะยืดเยื้อในเดือน ต.ค. และการเปิด Short สัญญา SET50 Index Future ต่อเนื่องเป็นวันที่ห้าของนักลงทุนต่างชาติ ส่วนในเชิงกลยุทธ์ เลือกเก็งกำไรหุ้น Small-Mid Cap ที่คาดว่าจะมีประเด็นบวก HANA MTC WICE DOHOME AUCT PSL

ประเด็นที่มีผลต่อตลาดวันนี้

1) ตลาดหุ้นไทยดิ่งแรงวานนี้ เพราะวิตกกองทุนขายเพื่อถือเงินสดรองรับจองซื้อหุ้น SCGP กว่า 2 หมื่นล้านบาท สัปดาห์หน้า และกังวลต่อต่างชาติ เปิด Short Position SET50 Index Future 5 วันต่อเนื่องสะสม 64,487 สัญญา (-ตลาดหุ้นไทย)

2) สภาร่วมฯ มีมติตั้งกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง 6 ฉบับ เป็นระยะเวลา 1 เดือน ส่งผลให้กลุ่มประชาชนปลดแอกนัดชุมนุมยืดเยื้อเดือน ต.ค. (-ตลาดหุ้นไทย)

3) พรรคเดโมแครตเตรียมยื่นเสนอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ USD2.4Trn สัปดาห์หน้า (+ตลาดหุ้นโลก)

ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้

USA-รายงานสินค้าคงทนเดือน ส.ค. คาด +1.5% MoM (Vs เดือน ก.ค. +11.2%) สินค้าคงทนไม่รวมหมวดทหาร +2.4% MoM (Vs เดือน ส.ค. +9.9%) / China-(วันอาทิตย์) Industrial Profits (YTD) เดือน ส.ค. คาด -4.7% (Vs เดือน ก.ค. -8.1%)

สรุปภาวะตลาดหุ้น ทองคำ น้ำมัน วันทำการที่ผ่านมา

- ตลาดหุ้นไทยร่วงเป็นวันที่สี่ ลดลงตามภูมิภาค: ตลาดหุ้นไทยยืนในแดนลบตลอดการซื้อขาย ก่อนมาปิดตลาดที่ 1247.46 จุด -16.55 จุด วอลุ่มเพิ่มขึ้นเป็น 5.6 หมื่นล้านบาท นำลงโดยกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ -2.99% เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร -2.1% หุ้นบวก >4% STGT BANPU BGRIM CCET THCOM INSET AS AMA INET HTC หุ้นลบ >4% AOT GULF TOP GPSC NOBLE YGG TTCL CFRESH TOP

+/- ตลาดหุ้นโลกปิดคละ: ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ฟื้นตัว DJIA +0.2% S&P500 +0.3% Nasdaq +0.37% นาขึ้นโดยกลุ่ม Utilities +1.17% Consumer Staples +0.76% Materials +0.7 % หลังพรรคเดโมแครตเตรียมเสนอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ โดยคาดว่าจะมีการเจรจากับสภาคองเกรสสัปดาห์หน้า ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดลบ DAX -0.29% CAC40 -0.83% FTSE -1.3% นำลงโดย กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มท่องเที่ยว วิตกผลกระทบ COVID-19 ถ่วงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก

+ น้ำมันดิบขึ้นต่อ ส่วนทองคำฟื้นตัววันแรก: ราคาน้ำมันดิบโลกขยับขึ้นเล็กน้อย Brent +17 เซนต์ ปิดที่ USD41.94/บาร์เรล WTI +38 เซนต์ ปิดที่ USD40.31/บาร์เรล โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก EIA รายงานสต็อกน้ำมันดิบสัปดาห์ก่อนลดลง 1.6 ล้านบาร์เรล ส่วนทองคำฟื้นตัว +USD8.5 ปิดที่ USD1,876.90/ออนซ์ จากการทำ Short Covering หลังร่วงแรง 3 วัน ทำให้ลงไปต่ำสุดรอบ 2 เดือน

ประเด็นสำคัญ

+ Opportunity Day วันนี้: PF HTC JASIF

+ USA: พรรคเดโมแครตเตรียมเสนอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ USD2.4Trn สัปดาห์หน้า โดยจะมีมาตรการให้เงินช่วยเหลือผู้ว่างงาน การให้เงินกู้แก่ธุรกิจขนาดย่อยและสายการบิน

+ ค่าระวางเรือ: Baltic Dry Index วานนี้ +179 จุด +12.55% เป็น 1605 จุด โดยปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 6 นับตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย. ที่ระดับ 1281 จุด เป็นต้นมา (+PSL TTA)

+ IMF: ประกาศว่าการคาดการณ์เศรษฐกิจโลก GDP ปีนี้จะดีขึ้นกว่าครั้งก่อนที่ประเมินไว้ช่วงกลางปี (คล้าย ๆ กับทาง OECD)

+ ไทย: รองนายกฯ สุพัฒนพงศ์ เตรียมเสนอครม. ยืดโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ถึงสิ้นปีนี้, ธอส. ขยายเวลาพักชาระหนี้ถึงเดือน ม.ค. 2021, สินเชื่อทูเจน ผ่อนบ้านยาว 70 ปี

- การเมือง: สภาร่วมมีมติให้ตั้งกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง 6 ฉบับ ก่อนนำไปสู่การพิจารณารับหลักการ ด้วยคะแนนเสียง 432 เสียง ไม่เห็นด้วย 255 เสียง งดออกเสียง 28 เสียง ไม่ลงคะแนน 1 เสียง ทำให้ไม่มีการลงมติรับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญก่อนปิดสมัยประชุมสภา โดยคณะกรรมาธิการเหลือเพียง 31 คนจากทั้งหมด 45 คน ประกอบด้วย วุฒิสมาชิก 15 คน พรรคพลังประชารัฐ 8 คน พรรคภูมิใจไทย 4 คน พรรคประชาธิปัตย์ 3 คน พรรคชาติไทยพัฒนา 1 คน ส่วนที่เหลือไม่ขอส่งตัวแทน ทั้งนี้ ระยะเวลาของการพิจารณา คือ 30 วัน

- ม็อบนอกสภา: กลุ่มประชาชนปลดแอก คาดกลับมานัดชุมนุมใหญ่อย่างยืดเยื้อในเดือน ต.ค. หลังจากที่ประชุมสภาไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของกลุ่มให้ยกมือสนับสนุนแก้ไขรัฐธรรมนูญ ให้สสร. มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด และให้แก้ไขทุกมาตรา

- USA: Weekly Initial Jobless Claims สูงกว่าคาดเป็น 870k (Vs คาด 843k และสัปดาห์ก่อน 866k) สะท้อนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเติบโตอย่างช้า ๆ

กลยุทธ์ลงทุน Selective Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: WICE KCE SAT

หุ้นแนะนำเก็งกำไร: HANA MTC WICE DOHOME AUCT

Derivatives: ชะลอลงทุน หลังปิด Short S50U20 ทำกำไรไปแล้ว (อ่านเพิ่มใน KTZ-D)