ปรับสูงขึ้น

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้ :

คาดดัชนีฯ ปรับสูงขึ้น แนวต้าน 1350 / 1360 จุด แนวรับ 1330 / 1325 จุด ปัจจัยที่ต้องจับตา คือ รายงานตัวเลข 2Q20E GDP ของสหรัฐฯ อาจมีลุ้น Positive Surprise หลังเฟดส่งสัญญาณเศรษฐกิจสหรัฐฯ เริ่มฟื้นตัว และการรายงานงบการเงินกลุ่มเทคโนโลยีของสหรัฐฯ Apple, Alphabet, Amazon, Facebook (ขนาด Market Cap รวมกว่า USD5Trn) ส่วนความเสี่ยง คือ ความล่าช้าในการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐฯ หลังจากมีความเห็นต่างระหว่างพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครต

ประเด็นที่มีผลต่อตลาดวันนี้ ได้แก่

      1. จับตา รายงานผลกำไรบจ. กลุ่มเทคโนโลยีสหรัฐฯ อาจส่งผลต่อความผันผวนของตลาดหุ้นสหรัฐฯ คืนนี้

      2. ผลประชุมเฟดมีมติคงดอกเบี้ยและส่งสัญญาณเศรษฐกิจสหรัฐฯ ฟื้นตัว สะท้อนรายงาน 2Q20E GDP Growth คืนนี้ อาจมี Positive Surprise

      3. วานนี้ บจ. ไทย รายงานผลการดำเนินงานใกล้เคียงหรือดีกว่าคาด (SCC DELTA SCCC)

ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้: USA-2Q20E GDP growth เติบโต -34% QoQ (Vs 1Q20 -5% QoQ), Germany-2Q20E GDP growth เติบโต -9% QoQ (Vs 1Q20 -2.2% QoQ) -10.9% YoY (Vs 1Q20 -2.3% YoY), EU-Consumer Confidence เดือน ก.ค. คาด -15 (Vs เดือน มิ.ย. -14.7), Earnings Results-Samsung, Credit Suisse, Shell, Alphabet, Amazon, Apple

สรุปภาวะตลาดหุ้น ทองคำ น้ำมัน วันทำการที่ผ่านมา

- ตลาดหุ้นไทยปิดลงต่อเนื่อง: ตลาดหุ้นไทยเคลื่อนไหวในกรอบแคบ 1337-1349 จุด ก่อนปรับตัวลงในช่วงปลายตลาดมาปิดที่ 1338.35 จุด -2.57 จุด -0.19% วอลุ่ม 5.61 หมื่นล้านบาท กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ +13.7% กลุ่มธุรกิจการเกษตร +1.95% แต่กลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ -3.7% กลุ่มธนาคาร -2.57% หุ้นร่วง >4% IVL SAWAD ACE TQM BFIT COTTO หุ้นบวก >4% KCE HANA DELTA CBG OSP STGT CRC PTG ASIAN TIP ICHI SVI CCET SYNEX MDX PDI INET PDJ SMT

+ ตลาดหุ้นโลกปิดคละ: DJ +0.61% S&P500 +1.24% Nasdaq +1.35% ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดบวก หลังจากเฟดให้คำมั่นว่าจะใช้มาตรการสนับสนุนเศรษฐกิจให้ฟื้นตัว ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดคละ DAX -0.1% CAC40 +0.6% จากรายงานผลกำไร Deutsch Bank แย่กว่าคาด

+ น้ำมันดิบและทองคำปิดบวกต่อเนื่อง: รายงานสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ สัปดาห์ก่อนที่ลดลงกว่าคาด (ลดลง 10.6 ล้านบาร์เรล Vs คาดลดลง 1.2 ล้านบาร์เรล) เป็นปัจจัยหนุนราคาน้ำมันดิบโลก WTI +USD0.23 ปิดที่ USD41.27/บาร์เรล Brent +USD0.53 ปิดที่ USD43.75/บาร์เรล ส่วนทองคำปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 9 อีก +USD8.8 ปิดที่ USD1,953.4/ออนซ์ จากการอ่อนค่าของเงิน USD

ประเด็นสำคัญ

- Global COVID-19: อิงข้อมูล Worldometers 24 ชม. ที่ผ่านมา พบว่ามีผู้ติดเชื้อ 213 ประเทศกว่า 17.16 ล้านราย เสียชีวิตกว่า 6.69 แสนราย นำโดยสหรัฐฯ มีผู้ติดเชื้อสูงสุด 4.56 ล้านราย ผู้ติดเชื้อใหม่ +6.14 หมื่นราย (วันก่อนหน้า +6.47 หมื่นราย) บราซิล +7.0 หมื่นราย (วันก่อนหน้า +4.11 หมื่นราย) จีน +101 ราย สูงสุดวันเดียวรอบกว่า 3เดือน (วันก่อนหน้า +68 ราย) ขณะที่ไทย ศบค. รายงานวันพุธมีผู้ติดเชื้อใหม่ 1 ราย (วันอังคารที่ผ่านมา 2 ราย) สะสม 3,298 ราย

+ วัคซีน: สหรัฐฯ เปิดตัวโครงการทดลองวัคซีนต้าน COVID-19 ในมนุษย์ครั้งใหญ่สุดของโลกเมื่อวันอังคาร โดยวัคซีนทดสอบตัวแรกเป็นของ Moderna ส่วนในเดือน ส.ค., ก.ย., ต.ค. จะมีการทดสอบวัคซีนของมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด, บริษัทจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน, บริษัท Novavax ตามลาดับ ขณะที่บริษัท ไฟเซอร์ เตรียมทดสอบในฤดูร้อนนี้

+ SCC (Target Price 392/430 บาท): ประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาล 5.50 บาทต่อหุ้น XD วันที่ 13 ส.ค. และรายงานกำไร 2Q20 ที่ 9,383.87 ล้านบาท (ดีกว่าคาดการณ์ของตลาด +2.68%) เติบโต 33.23% YoY

+ ผลประชุมเฟด: มีมติคงดอกเบี้ยนโยบาย 0-0.25% และส่งสัญญาณบวกต่อเศรษฐกิจ โดยเผยกิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มกลับมาสูงขึ้นอีกครั้งในช่วงกลางเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมา โดยการฟื้นตัวจะรวดเร็วเพียงใดขึ้นอยู่กับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด และความพยายามของรัฐบาลในการใช้มาตรการเยียวยาเศรษฐกิจ ทั้งนี้ เฟดให้คำมั่นว่าจะใช้มาตรการและเครื่องมือทั้งหมดที่มีอยู่เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจสหรัฐฯ จนกว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวและบรรลุเป้าหมายการจ้างงานอย่างเต็มศักยภาพและรักษาเสถียรภาพของราคา (คงการทำ QE ซื้อพันธบัตรรัฐบาล USD80bn และ MBS USD40bn เพื่อสร้างเสถียรภาพต่อตลาดการเงิน)

แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: PTG MTC TISCO

หุ้นแนะนำเก็งกำไร: ADVANC BTS BGRIM CBG CPF CRC DELTA KCE MTC OSP

Derivatives: เปิดสถานะ Long S50U20 หลังช่วง 10:30 น. (อ่านเพิ่มใน KTZ-D)