ลดลง

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้ :

คาดดัชนีฯ ลดลง แนวต้าน 1335 / 1345 จุด แนวรับ 1314 / 1306 จุด ตามการร่วงลงแรงของตลาดหุ้นสหรัฐฯ เมื่อวันศุกร์ เพราะวิตกเศรษฐกิจชะลอตัว หลังจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ พุ่งขึ้นแรงในหลายรัฐของสหรัฐฯ และการครบกำหนดสัญญาเดือน มิ.ย. ของตราสารอนุพันธ์ วันนี้ เพิ่มความผันผวนสูงต่อทิศทางดัชนีฯ ช่วงปลายตลาด

ประเด็นที่มีผลต่อตลาดวันนี้ ได้แก่

      1) IMF เตือนตลาดหุ้นโลกอาจร่วงแรง หากไวรัสระบาดรอบสอง และตลาดหุ้นโลกไม่สะท้อนความเสี่ยงเศรษฐกิจที่แท้จริง

      2) CDC เผยจำนวนผู้ติดเชื้อในสหรัฐฯ อาจสูงถึง 26.4 ล้านคน หรือ 8% ของประชากรทั้งหมด ทำให้อาจต้องเปลี่ยนวิธีการตรวจเชื้อเป็นแบบ Poll Testing

      3) จีนอาจยกเลิกสัญญา Phase One Deal กรณีสหรัฐฯ แทรกแซงฮ่องกงและไต้หวัน

      4) จับตารายชื่อทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ของคณะรัฐบาลประยุทธ์ 2 หลังพรรคพลังประชารัฐ มีการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าพรรคและเลขาพรรค วันเสาร์ที่ผ่านมา

ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้: Germany-ประธานาธิบดีฝรั่งเศส มาครองและนายกฯ เยอรมนี เมอร์เคล นัดหารือเรื่องกองทุน Recovery Fund ก่อนประชุมซัมมิทเดือน ก.ค., USA- สุนทรพจน์ประธานเฟดนิวยอร์ก ซานฟรานซิสโก ผู้อำนวยการ IMF, USA-Pending Home Sales เดือน พ.ค. คาด +19.9% MoM (Vs เดือน เม.ย. -21.8% MoM), EU-Business Confidence เดือน มิ.ย. คาด -2 (Vs เดือน พ.ค. -2.43) Economic Sentiment เดือน มิ.ย. คาด 80( Vs เดือน พ.ค. 67.5), Japan-Retail Sales เดือน พ.ค. คาด -11.6% YoY (เดือน เม.ย. -13.7% YoY)

สรุปภาวะตลาดหุ้น ทองคำ น้ำมัน วันทำการที่ผ่านมา

+ ตลาดหุ้นไทยฟื้นตัวเล็กน้อย: ตลาดหุ้นไทยสร้างจุดสูงสุดช่วงภาคเช้าที่ 1344.04 จุด +18.16 จุด ก่อนมีแรงขายตลอดช่วงที่เหลือถ่วงตลาดมาปิดที่ 1330.34 จุด +4.46 จุด +0.34% วอลุ่ม 4.72 หมื่นล้านบาท กลุ่มพาณิชย์ +2.37% วัสดุฯ +1.75% หลักทรัพย์ที่ขึ้น >4% ได้แก่ GULF ALL MAKRO DOD BEC INET ASEFA YGG

- ตลาดหุ้นโลกกลับมาปิดร่วง: การกลับมาประกาศมาตรการ lockdown ของบางรัฐ อาทิ Texas, Florida และ Wall Street Journal รายงานจีนเตือนว่า การที่สหรัฐฯ เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการดำเนินการของจีนในฮ่องกงและไต้หวันนั้น อาจทำให้จีนไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง Phase One Deal ส่งผลลบต่อตลาดหุ้นโลก DJ -2.84% S&P500 -2.42% Nasdaq -2.59% (หุ้น Facebook ร่วง 8.3% Nike -7.6%) และตลาดหุ้นยุโรป DAX -0.73% CAC -0.18% นำลงโดยกลุ่มธนาคาร พลังงาน (ส่วนทั้งสัปดาห์ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับลดลง DJIA -3.3% WoW S&P500 -2.87% WoW Nasdaq -1.90% WoW DAX -1.96% WoW CAC40 -1.4% WoW)

+/- น้ำมันดิบร่วง แต่ทองพุ่ง: WTI-USD0.23 ปิด USD38.49/บาร์เรล Brent -3 เซนต์ ปิด USD.41.02/บาร์เรล (ทั้งสัปดาห์ WTI -3.4% WoW Brent -2.8% WoW) วิตก อุปสงค์น้ำมันลดลง เพราะวิตกผลกระทบรอบสองของ COVID-19 ส่วนราคาทองคำปิดพุ่งขึ้น USD9.7 ปิด USD1,780.30/ออนซ์ ทำให้ทั้งสัปดาห์เพิ่มขึ้น +1.6% WoW จากแรงซื้อเพิ่มสินทรัพย์ปลอดภัย

ประเด็นสำคัญ

- COVID-19 Update ณ วันที่ 28 มิ.ย.: อิงข้อมูล Worldometers รายงานสรุปผู้ติดเชื้อทั่วโลก 24 ชม. ที่ผ่านมามี 10.1 ล้านราย เสียชีวิตกว่า 5.01 แสนราย โดยวันเสาร์ที่ผ่านมา สหรัฐฯ ทำสถิติผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้นสูงสุด 4.35 หมื่นราย (หลายรัฐทำสถิติสูงสุดใหม่ เช่น Florida 9,585 ราย Arizona 3,591 ราย)

+ ไทย: ศบค. รายงานวันเสาร์และอาทิตย์ที่ผ่านมา ไม่พบผู้ติดเชื้อใหม่ และไม่มีผู้ติดเชื้อจากในประเทศต่อเนื่อง 34 วัน

- Foreign net buy/sell (วันที่ 22-26 มิ.ย.): สัปดาห์ที่ผ่านมา นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 6 ชาติในเอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่น) เป็นสัปดาห์ที่สอง -USD56mn (Vs สัปดาห์ก่อน -USD1,400mn) โดยขายกลุ่ม TIPs เกาหลีใต้ และซื้อไต้หวัน อินเดีย โดยตลาดหุ้นไทยมีแรงขายสุทธิเป็นสัปดาห์ที่สาม –USD348mn (Vs สัปดาห์ก่อน –USD449mn) ทำให้ 2020E YTD มีแรงขายสะสม –USD6,741mn

- USA: รัฐ Miami สั่งปิดชายหาด ซึ่งเป็นที่นิยมที่สุดในสหรัฐฯ ในช่วง Summer และรัฐ Washington ระงับแผนการผ่อนคลาย เนื่องจากตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วน CDC รายงานว่าอาจมีผู้ติดเชื้อ COVID-19 สูงถึง 26.4 ล้านคน หรือ 8% จากประชากรสหรัฐฯ ทั้งหมด 330 ล้านคน ซึ่งสูงกว่ามาก เมื่อเทียบกับตัวเลข 2.5 ล้านราย ในปัจจุบัน

+ EU: สัปดาห์นี้เตรียมประกาศเปิดให้บินระหว่างประเทศ รวมถึงเผยรายชื่อ 10-20 ประเทศ ที่เป็น Safe List สำหรับการอนุญาตให้เดินทางไปได้

แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: CHAYO INTUCH DIF

หุ้นแนะนำเก็งกำไร: CPALL HMPRO BAM MAKRO ITEL

Derivatives: แนะเปิด Short S50M20 เก็งกำไรในวัน (อ่านเพิ่มใน KTZ-D)