ปรับสูงขึ้น

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้ :

คาดดัชนีฯ ปรับสูงขึ้น แนวต้าน 1380 / 1386 จุด แนวรับ 1353 / 1340 จุด ท่ามกลางความผันผวนที่สูงขึ้น ตลาดจะจับตา การแถลงของประธานเฟดต่อสภาผู้แทนฯ ความรุนแรงของการระบาดรอบสองของไวรัสฯ ในจีน สหรัฐฯ โดยจะมีแรงขายทำกำไรเพิ่มขึ้น หากมีสัญญาณเชิงลบต่อเศรษฐกิจ

ประเด็นที่มีผลต่อตลาดวันนี้ ได้แก่

        1) เศรษฐกิจโลกมีสัญญาณฟื้นตัว หลังสหรัฐฯ รายงานค้าปลีกเดือน พ.ค. พุ่งขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และประธานาธิบดีทรัมป์เตรียมออกมาตรการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานกว่า USD1Trn เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

        2) ประธานเฟดส่งสัญญาณเตือนว่าการฟื้นตัวอย่างสมบูรณ์จะไม่เกิดขึ้น จนกว่าไวรัสได้ถูกควบคุมแล้ว

        3) จีนพบจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่แล้วกว่า 106 คน นับตั้งแต่วันพฤหัสฯ ที่ผ่านมา วิตกระบาดรอบสอง

        4) ครม. อนุมัติแผนกระตุ้นท่องเที่ยวไทยช่วงเดือน ก.ค. - ต.ค. วงงิน 2.24 หมื่นล้านบาท (+กลุ่มโรงแรม สายการบิน สนามบิน)

ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้: USA-ประธานเฟด แถลงนโยบายการเงินต่อคณะกรรมาธิการการเงินของสภาล่าง, OPEC-รายงานประจำเดือน, Brazil-คาดธนาคารกลางลดดอกเบี้ยต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 8 เป็น 2.25%, Japan-Reuter Tankan Index เดือน มิ.ย. คาด -28 (Vs เดือน พ.ค. -44), USA-Housing Starts เดือน พ.ค. คาด +17.8% MoM (Vs เดือน เม.ย. -30.2%) Building Permits เดือน พ.ค. คาด +12.4% MoM (Vs เดือน เม.ย. -21.4%)

สรุปภาวะตลาดหุ้น ทองคำ น้ำมัน วันทำการที่ผ่านมา

+ ตลาดหุ้นไทยขึ้นตามภูมิภาค: ตลาดหุ้นไทยสร้างจุดสูงสุดของวัน ที่ 1376.99 จุด +35 จุด ก่อนอ่อนตัวมาปิดที่ 1367.13 จุด +25.14 จุด +1.87% วอลุ่ม 6.85 หมื่นล้านบาท โดยกลุ่ม ปิโตรฯ +4.74% พลังงาน +3.19% ธนาคารฯ +2.51% หลักทรัพย์ที่พุ่ง > 5% ได้แก่ PTTEP PTTGC IVL CRC ESSO DOHOME TQM SPRC ASAP CSS ALT ACE BA และหุ้นร่วงสวนตลาด >4% ได้แก่ SUPER KTC NER TKN TCMC

+ ตลาดหุ้นโลกปรับขึ้นต่อเนื่อง: ข่าวบวกจำนวนมาก อาทิ ยอดค้าปลีกสหรัฐฯ เดือน พ.ค. พุ่ง 17% MoM สูงสุดเป็นประวัติการณ์ การเตรียมออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของรัฐบาลสหรัฐฯ การพบยารักษาไวรัสฯ ช่วยหนุนตลาดหุ้นโลก นำโดยกลุ่มพลังงาน กลุ่มค้าปลีก กลุ่มสุขภาพ DJ +2.04% S&P500 +1.9% Nasdaq +1.75% และ DAX +3.39% CAC +2.84% FTSE +2.94%

+ น้ำมันดิบและทองคำปิดบวก: WTI +USD1.26 +3.4% ปิดที่ USD38.38/บาร์เรล Brent +USD1.24 +3.1% ปิด USD40.96/บาร์เรล เพราะ IEA ปรับเพิ่มคาดการณ์อุปสงค์น้ำมันปีนี้สูงขึ้นจากเดิม 5 แสนบาร์เรล เป็น 91.7 ล้านบาร์เรลต่อวัน ราคาทองคำฟื้นตัว +USD9.3 +0.54% ปิด USD1,736.5/ออนซ์ จากการหันกลับมาซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย

ประเด็นสำคัญ

- COVID-19 Update ณ วันที่ 16 มิ.ย.: สรุปผู้ติดเชื้อใหม่ทั่วโลก ล่าสุดกว่า 8.07 ล้านราย เสียชีวิตกว่า 4.38 แสนราย โดยสหรัฐฯ มีผู้ติดเชื้อสูงสุดมากกว่า 2.11 ล้านราย เสียชีวิตมากกว่า 1.16 แสนราย รองลงมา คือ บราซิล รัสเซีย อินเดีย UK

+ ไทย: ศบค. รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้น 0 ราย (Vs วันจันทร์ที่ผ่านมา 0 ราย) จำนวนผู้ติดเชื้อใหม่สะสมรวม 3,135ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต

- WHO: ณ วันที่ 16 มิ.ย. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ใน China 45 ราย Japan 85 ราย เกาหลีใต้ 34 ราย USA 2.17 หมื่นราย บราซิล 1.71 หมื่นราย อินเดีย 1.06 หมื่นราย

- China: นับตั้งแต่วันพฤหัสฯ ที่ผ่านมา จำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ของจีนสะสม 106 ราย ส่งผลให้จีนยกระดับการเตือนภัยเป็นระดับ 2 จากเดิมระดับ 3 และควบคุมการเดินทางเข้าและออกจากเมืองปักกิ่งไปยังเมืองอื่นๆ รวมถึงการยกเลิกรถโดยสารประจำทางระยะไกลบางเส้นทาง เพื่อป้องกันการแพร่กระจาย

+ Vaccine: Peter Horby จากมหาวิทยาลัย Oxford พบว่า ผลทดสอบคนไข้ 2100 คน โดยให้ได้รับยา Dexamethasone (ปกติเป็นยาสเตอรอยด์ รักษาการอักเสบ) เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา พบว่า สามารถช่วยทำให้อัตรา Death Rate ลดลงได้ 1/3 ของผู้ป่วยหนัก จากไวรัสฯ

+ Japan: BOJ Meeting: คงดอกเบี้ยที่ -0.1% และขยายวงเงินในโครงการเงินกู้ สำหรับบริษัทที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 จาก 75 เป็น 110 ล้านล้านเยน

+ USA: คณะทำงานของประธานาธิบดีทรัมป์ กำลังเตรียมแผนการใช้จ่ายโครงสร้างด้านพื้นฐาน วงเงิน 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

- USA: ประธานเฟด แถลงนโยบายการเงินกลางปีต่อคณะกรรมาธิการการเงินของวุฒิสภา เตือนว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงเผชิญกับความไม่แน่นอน

แนะนำ Selective Buy/Sell (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์ : CPALL PTTGC ADVANC

หุ้นแนะนำซื้อเก็งกำไร : BBL KBANK PTTEP TOP SCC WHA GULF BJC

Derivatives: แนะปิด Long หรือ Short S50M20 ตามเงื่อนไขที่วางไว้ (อ่านเพิ่มใน KTZ-D)