อ่อนตัว

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้ :

คาดดัชนีฯ อ่อนตัว แนวต้าน 1420 / 1430 จุด แนวรับ 1393 / 1384 จุด ปัจจัยลบ คือ แรงขายทำกำไรหุ้นกลุ่มอิงวัฏจักรเศรษฐกิจ ท่องเที่ยว หลังพุ่งแรงในช่วง 2 สัปดาห์ก่อนและหุ้นกลุ่มพลังงาน หลังจาก Goldman Sachs คาดราคาน้ำมันดิบร่วง 17.5% ใน 2 สัปดาห์นี้ ส่วนปัจจัยบวก คือ ผลประชุมเฟดคืนนี้ คาดว่าจะสนับสนุนการออกนโยบายการเงินเพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ และนักลงทุนต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิเป็นวันที่ 6 ในรอบ 7 วัน (+485.7 ล้านบาท)

ประเด็นที่มีผลต่อตลาดวันนี้ ได้แก่

         1) ผลประชุมเฟดคืนนี้ คาดปรับลดเป้าหมายเติบโตเศรษฐกิจปีนี้ และสนับสนุนการออกมาตรการผ่อนคลายการเงินเพิ่มเติม (+กลุ่มธนาคาร ไฟแนนซ์)

         2) แนวโน้มราคาสินค้าโภคภัณฑ์สัปดาห์นี้ คาดเป็นลบต่อกลุ่มน้ำมันและปิโตรเคมี แต่เป็นบวกต่อกลุ่มไก่ หมู ค่าระวางเรือ

         3) ทางเทคนิคยังคงเตือนภาวะ Overbought และจะร่วงแรง หากดัชนีฯ หลุดแนวรับสำคัญ 1384 จุด (จุดขายตัดขาดทุน สำหรับการลงทุนระยะเดือน)

         4) นายกฯ ย้ำว่ายังไม่ถึงเวลาปรับครม. และสั่งให้รัฐมนตรีทุกคนทำงานอย่างเต็มที่

ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้: FOMC Meeting-คาดแถลงสนับสนุนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจนกว่าจะฟื้นตัว, OECD-รายงานแนวโน้มเศรษฐกิจประจำปี, China-คาดดัชนีเงินเฟ้อเดือน พ.ค. +2.6% YoY (Vs เดือน เม.ย. 3.3%) ดัชนีผู้ผลิตเดือน พ.ค. คาด -3.2% YoY (Vs เดือน เม.ย. -3.1% YoY)

สรุปภาวะตลาดหุ้น ทองคำ น้ำมัน วันทำการที่ผ่านมา

- ตลาดหุ้นไทยร่วงวันแรก หลังปิดบวก 6 วัน: ตลาดหุ้นไทยร่วงลงแรงในภาคบ่าย โดยลงไปต่ำสุดที่ 1400.87 จุด -37.79 จุด ก่อนรีบาวด์ช่วงท้ายตลาดมาปิดที่ 1408.37 จุด -30.29 จุด -2.11% วอลุ่ม 1.16 แสนล้านบาท นำลงโดยกลุ่มปิโตรฯ -4.43% พลังงาน -3.72% มีเดีย -2.7% หลักทรัพย์ที่ร่วงแรง >5% PTTEP BGRIM TOP AWC IVL TU JAS SPRC IRPC ESSO PLANB DTAC NER BJC EPG และหุ้นปิดบวก >3.5% MINT TKN ACAP FSS DTC SINGER

- ตลาดหุ้นโลกปิดร่วง: แรงขายทำกำไร หลังตลาดหุ้นสหรัฐฯ และตลาดหุ้นยุโรปปรับขึ้นแรงในสัปดาห์ก่อน โดยเฉพาะกลุ่มท่องเที่ยว สายการบิน และการรอผลประชุมเฟด ส่งผลลบต่อ DJIA -1.09% S&P500 -0.78% แต่ Nasdaq +0.29% และปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ จากแรงซื้อหุ้น Apple Facebook ส่วนตลาดหุ้นยุโรปร่วงต่อเป็นวันที่สอง DAX -1.57% CAC -1.55%

+ น้ำมันดิบและทองคำปิดบวก: น้ำมันดิบฟื้นตัวช่วงท้ายตลาด จากคาดอุปสงค์น้ามันดิบโลกฟื้นตัว WTI +USD0.75 +1.96% ปิดที่ USD38.94/บาร์เรล Brent +USD0.38 +0.9% ปิด USD41.18/บาร์เรล ส่วนทองคำขึ้นต่อ +16.80 +0.99% ปิด USD1,721.90/ออนซ์ จากแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย

ประเด็นสำคัญ

- COVID-19 Update ณ วันที่ 9 มิ.ย.: สรุปผู้ติดเชื้อใหม่ทั่วโลกล่าสุดกว่า 7.2 ล้านราย เสียชีวิตกว่า 4.08 แสนราย โดยสหรัฐฯ มีผู้ติดเชื้อสูงสุด 1.96 ล้านราย เสียชีวิตมากกว่า 1.11 แสนราย รองลงมา คือ บราซิล รัสเซีย UK สเปน

+ ไทย: ศบค. รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่วันอังคารเพิ่มขึ้น 2 ราย ทั้งหมดอยู่ในสถานกักกัน มาจาก ซาอุฯ และเนเธอร์แลนด์ (Vs วันจันทร์ที่ผ่านมา 7 ราย) จำนวนผู้ติดเชื้อใหม่สะสมรวม 3,121 ราย และไม่มีผู้เสียชีวิต

+ FOMC Meeting: จับตาผลประชุมคืนนี้ ตลาดให้ความสนใจสูงสุดต่อแนวนโยบายสาคัญในอนาคต (forward guidance) และการคาดการณ์เศรษฐกิจปีนี้
+ Japan: เช้านี้รายงาน Machinery Orders เดือน เม.ย. ร่วง -12% MoM (Vs คาด -8.6% MoM, เดือน มี.ค. -0.4%)

+ การเมืองไทย: นายกฯ ย้ำว่ายังไม่ถึงเวลาปรับครม. และสั่งให้รมต. ทุกคน ทำงานอย่างเต็มที่

+ การท่องเที่ยว: นายกฯ สั่ง ศบค. ชุดเล็กหารือเรื่องการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในวันนี้ โดยพิจารณามาตรการรองรับให้สอดคล้องกับกลุ่มท่องเที่ยวจากประเทศที่ไม่มีปัญหาเรื่องการแพร่ระบาด (เวียดนามประกาศอนุญาตให้นักท่องเที่ยวจากประเทศที่ปลอดผู้ติดเชื้อ 30 วัน เข้าประเทศได้)

+ EU: 1Q20E GDP ครั้งสุดท้าย อยู่ที่ -3.6% QoQ ดีขึ้น เมื่อเทียบกับประกาศครั้งแรกที่ -3.8% QoQ แต่ลดลงมาก เมื่อเทียบกับ 4Q19 ที่เพิ่มขึ้น +0.1% QoQ

- World Bank: คาดเศรษฐกิจโลกปีนี้ -5.2% แย่สุดตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 เศรษฐกิจประเทศพัฒนาแล้ว -7% ตลาดเกิดใหม่ -2.5% และคาดเศรษฐกิจไทย -5%

แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: CPALL PTTGC ADVANC

หุ้นแนะนำเก็งกาไร: BBL KBANK PTT PTTGC CPALL BDMS CPF GPSC DOHOME HMPRO

Derivatives: แนะทยอยปิด Short S50M20 ทำกำไร (อ่านเพิ่มใน KTZ-D)