ลงนามสหรัฐ-จีนเฟสแรกหนุน

ลงนามสหรัฐ-จีนเฟสแรกหนุน

ดัชนีวานนี้ปิดปรับตัวขึ้น แต่แกว่งตัวในกรอบแคบตลอดช่วงการซื้อขาย คล้ายกับตลาดหุ้นภูมิภาค

คาดตลาดยังรอปัจจัยใหม่เข้ามาหนุน และจับตาผลการทำข้อตกลงการค้าเฟสแรกในวันที่ 15 ม.ค.นี้ ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดที่ 1,586.16 จุด (+5.53 จุด) Volume 6.5 หมื่นลบ. ต่างชาติ -227.41 ลบ. TFEX Net  +3,315 สัญญา

ปัจจัยบวก / ปัจจัยลบ

+ดัชนีดาวโจนส์ปิดบวก 83.28 จุด +0.29% ขานรับข่าวสหรัฐและจีนเตรียมลงนามข้อตกลงการค้าเฟสแรกในวันพุธนี้ ช่วยหนุนหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีพุ่งขึ้น

-ราคาน้ำมันดิบ WTI ปิดลดลง 96 เซนต์ -1.6% ปิดที่ 58.08 ดอลลาร์/บาร์เรล เนื่องจากสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างอิหร่านและสหรัฐคลี่คลายลง

+สหรัฐประกาศถอดจีนออกจากรายชื่อประเทศบิดเบือนค่าเงิน ก่อนลงนามการค้าเฟสแรกพรุ่งนี้

+BOI รายงานปี 2562 มูลค่าเงินลงทุนที่ยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุน 7.56 แสนล้านบาท

เตรียมหารือก.คลังหามาตรการกระตุ้นการลงทุนในช่วง 6 เดือนข้างหน้า

+/-ม.หอการค้าฯ ทบทวนเป้า GDP ปี 63 โต 2.8% จากเดิม

 2.7-3.1% เนื่องจากปัจจัยเสี่ยงจากความขัดแย้งสหรัฐ-อิหร่าน ค่าเงิน ภัยแล้ง และการเมือง

-ดัชนีเชื่อมั่นหอการค้าไทย ธ.ค.ลดต่อเนื่องเดือนที่ 10 กังวลสงครามการค้า-ส่งออกลด-บริโภคชะลอ

+Fund Flow ต่างชาติมีสถานะซื้อ YTD 2,013.64 ลบ. ค่าเงินบาท 30.175 บาท/US

*จับตาการประชุมครม.ก.คลังจะเสนอขยายมาตรการ “ชิม ช้อป ใช้สหรัฐเผยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนธ.ค. และดัชนีภาคการผลิต (Empire State Manufacturing Index) เดือนม.ค.

แนวโน้มตลาดหุ้นไทย

คาดดัชนีในวันนี้ Sideway up หลังสหรัฐประกาศถอดจีนออกจากรายชื่อประเทศบิดเบือนค่าเงิน ก่อนลงนามการค้าเฟสแรกพรุ่งนี้ อย่างไรก็ตามเราประเมินว่าดัชนีจะยังไม่ผ่านแนวต้านเนื่องจากราคาน้ำมันปรับตัวลงกดดันหุ้นกลุ่มพลังงาน คาดคาดดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,580-1,595 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

  • หุ้น mai ดีปี 63 (JUBILE PSTC  TACC  SKY)
  • Defensive (BEM PLANB)
  • ผลสำรวจหุ้นเด่นโดยสมาคมนักวิเคราะห์ที่ยังน่าสนใจ (AOT BBL CPF)
  • หุ้นอสังหาฯ downside risk จำกัด  (PSH SC SENA ANAN LPN CGD)

หุ้นรายงานพิเศษ

TISCO ซื้อ ราคาเหมาะสม Bloomberg Consensus 105.57 บาท

  • Bloomberg Consensus คาดกำไร 4Q62 เฉลี่ย 1,850 ล้านบาทใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และคาดกำไรปี 2562 เฉลี่ย 7,335 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.6%
  • คุณภาพสินทรัพย์ดีขึ้นต่อเนื่อง NPL ลดลงต่อเนื่องจากการปรับปรุงระบบการตัดชำระเงินค่างวด ทำให้คาด NPL มีแนวโน้มทรงตัวหรือลดลง และค่าใช้จ่ายสำรองหนี้สูญทรงตัวหรือลดลงจากปีก่อนหน้า
  • ฝ่ายวิจัยมีมุมมองบวกต่อปัจจัยพื้นฐานในระยะยาว การถือหุ้นระยะยาวให้อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (yield) สม่ำเสมอน่าสนใจราว 6-7% และจัดอยู่ในกลุ่ม Defensive Stock (Beta < 1 , 0.76 เท่า)

หุ้นมีข่าว   

·      ROBINS เปิดเผยรายงานของที่ปรึกษาการเงินอิสระมีความเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรตอบรับคำเสนอซื้อในครั้งนี้ด้วยเหตุผล 3 ประการ 1) ราคาเสนอซื้อที่ 66.50 บาทเป็นราคาที่เหมาะสมเนื่องจากอยู่ในช่วงราคายุติธรรมระหว่าง 45.17 – 64.82 บาทต่อหุ้น 2) ROBINS จะถูกเพิกถอนทำให้ไม่มีโอกาสในการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯอีกต่อไป 3) จะได้รับการจัดสรรหุ้น CRC เป็นค่าตอบแทนในการรับคำเสนอซื้อ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการค้าปลีกชั้นนำในประเทศไทย (ที่มา SET NEWS)

·      (+) S (Bloomberg Consensus – ) บมจ.สิงห์เอสเตท ได้เข้าซื้ออาคารเมโทรโพลิสและรับโอนสิทธิการเช่าที่ดินจาก บริษัท ฟีนิกซ์ เพาเวอร์ จำกัด เมื่อวันที่ 10 มกราคมที่ผ่านมา ด้วยเงินลงทุน 1,725 ล้านบาท พร้อมเตรียมแผนที่นำอาคารเมโทรโพลิสและทรัพย์สินอื่นๆ ของบริษัทเข้าเพิ่มเติมในกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท (SPRIME) (ที่มา ไทยโพสต์)

·      + STEC (Bloomberg Consensus 21.68) รับอานิสงส์ผ่านร่างงบประมาณปี 2563 หนุนการลงทุนเพิ่ม พร้อมเดินหน้าประมูลงานใหม่กว่า 2 แสนล้านบาท หวังคว้างานเข้าพอร์ตไม่ต่ำกว่า 4 หมื่นล้านบาท ดันรายได้แตะ 3.5 หมื่นล้านบาท จากงานในมือที่มีอยู่กว่า 9.5 หมื่นล้านบาท รับรู้ยาว 3-4 ปีข้างหน้า (ที่มาทันหุ้น)

·      + ERW (Bloomberg Consensus 7.18)  มองภาพรวมปี 2563 การท่องเที่ยวคึกคัก ยิ้มรับอานิสงส์รัฐชงฟรีวีซ่า 14 วันให้จีน-อินเดีย เอื้ออัตราการเข้าพักพุ่ง เร่งเครื่องขยายสาขา Hop Inn วางงบ 2.5 พันล้านบาท รองรับการขยายธุรกิจในปีนี้ (ที่มาทันหุ้น)

·      + AOT (Bloomberg Consensus 79.74) เตรียมเปิดขายซอง Duty Free Pick-up Counter สนามบินดอนเมืองรอบ 2 วันที่ 20 ม.ค.นี้ "นิตินัย" เผย ไม่มีการปรับ TOR จากรอบแรก แต่หากยังมีเอกชนเข้าซื้อซองรายเดียว จะเดินหน้าประมูลต่อทันที (ที่มาข่าวหุ้น)

·      ASAP (Bloomberg Consensus 3.10) มองตลาดรถเช่าปี 63 เติบโตตามเทรนด์โลก หลังองค์กรใช้บริการ Outsource ช่วยบริหารต้นทุน หวังดันผลงานปีนี้ตามเป้า

·      GPI (Bloomberg Consensus -) พร้อมจัดงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่ 2 ในเมียนมา 21-23 ก.พ.63 ยอดจองพื้นที่พุ่งแล้วกว่า 80%