หลุด 1,543 game over

คาดตลาดในประเทศเผชิญแรงกดดันเฉพาะตัวจากปัจจัยการเมืองภายในประเทศที่มีความไม่มีแน่นอนเกิดขึ้น รวมทั้งแรงขายในกลุ่มโรงไฟฟ้าที่ก่อนหน้านี้ปรับขึ้นมาสูง ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดที่ 1,548.65 จุด (-1.09 จุด) Volume 6.0 หมื่นลบ. ต่างชาติ +880.20 ลบ. TFEX Net  +16,641 สัญญา

ปัจจัยบวก / ปัจจัยลบ

+ดัชนีดาวโจนส์ปิดบวก 31.27 จุด +0.11% หลังจากสหรัฐเผยรายงานตัวเลขการสร้างบ้านและการผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวแข็งแกร่งเกินคาด และขานรับข่าวสหรัฐ-จีนบรรลุข้อตกลงการค้าเฟสแรกและเตรียมเจรจาข้อตกลงเฟสที่สอง

+ราคาน้ำมันดิบ WTI +73 เซนต์ +1.2% ปิดที่ 60.94 ดอลลาร์/บาร์เรล จากความหวังว่า การบรรลุข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐและจีนจะช่วยหนุนอุปสงค์น้ำมันในปีหน้า

+สหรัฐเผยตัวเลขการเปิดรับสมัครงานฟื้นตัวในเดือนต.ค. หลังดิ่งต่ำสุด 18 เดือนในก.ย.

+เฟดรายงานตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวมของสหรัฐในเดือนพ.ย. เพิ่มขึ้น 1.1% สูงกว่าคาดการณ์ที่ระดับ 0.7% โดยได้รับปัจจัยหนุนจากการที่พนักงานของบริษัทเจเนอรัล มอเตอร์ (GM) ยุติการผละงานประท้วง

+ททท.เปิดเผยว่า การท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ระหว่าง 28 ธ.ค. 2562-1 ม.ค. 2563 รวม 5 วัน จะสร้างรายได้หมุนเวียนจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ รวม 23,800 ล้านบาท

+/-คาด กนง. มีมติคงดอกเบี้ยนโยบาย 1.25% รอประเมินทิศทางเศรษฐกิจไทย

+/- "ทรัมป์"เรียกร้องเฟดลดอัตราดอกเบี้ยต่อไป เหตุดอลลาร์แข็งค่า

-สภาพัฒน์รายงานภาพรวมคุณภาพสินเชื่ออยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง เนื่องจากคุณภาพสินเชื่อหลายประเภทมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น

-การเมืองในประเทศขาดเสถียรภาพ พรรคเพื่อไทย เตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ  6-10 ม.ค.63 ส่วน ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ประกาศระดมมวลชนสู้คดียุบพรรคตั้งแต่เดือน ม.ค.เช่นกัน

-Fund Flow ต่างชาติมีสถานะขาย YTD -4.1 หมื่นลบ. ค่าเงินบาท 30.235 บาท/US

*จับตาการประชุม กนง.และสหรัฐเผยสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์

แนวโน้มตลาดหุ้นไทย

คาดวันนี้ลุ้นรีบาวด์หลังตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐปรับตัวดีขึ้นทั้งยอดสร้างบ้านและการผลิตภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นช่วยหนุนหุ้นกลุ่มพลังงาน คาดดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,543-1,560 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

·      หุ้นเด่นเดือน ธ.ค. (TACC TNP JUBILE)

·      หุ้นที่คาดว่าจะเป็นเป้าหมายของกองทุน LTF (AOT CPALL PTT ADVANC BBL GPSC  AWC  BH  CPNREIT  SF)

·      หุ้น Global Play (IVL  TU  KCE  PTTEP  PTTGC)

หุ้นรายงานพิเศษ

TNP ราคาปิด 2.12 บาท แนะนำ “ซื้อ” ราคาเหมาะสม 2.56 บาท

ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค ภายใต้ชื่อ “ธนพิริยะ” ปัจจุบันมีสาขาทั้งหมด 25 สาขา แบ่งเป็น สาขาค้าปลีก 24 สาขา และสาขาค้าส่ง 1 สาขา ซึ่งกว่า 90% ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงราย และกำลังมีแผนขยายสาขาในจังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ บริษัทมีข้อได้เปรียบกว่าคู่แข่งจากทำเลที่ตั้งที่มีศักยภาพ อยู่ในย่านชุมชน และติดถนนสายสำคัญ โดยเน้นกลุ่มลูกค้าอาศัยอยู่ในบริเวณที่ใกล้เคียง และลูกค้าผู้ประกอบธุรกิจร้านค้าปลีก เป็นหลัก          

(+) คาดกำไร 4Q62 ราว 25 ลบ. +25%YoY +31%QoQ (Peak ที่สุดของปี)ได้แรงหนุนจากมาตรการภาครัฐ (บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ + ชิมช้อปใช้เฟส 1-2) นอกจากนี้ ไตรมาส 4 ยังเป็น  High Season ของธุรกิจ

(+) ประมาณการกำไรทั้งปี 62 ราว 82 ลบ. +28%YoY คงคำแนะนำ “ซื้อ” ราคาเหมาะสม 2.56 บาท Upside 21% จากราคาปัจจุบัน

หุ้นมีข่าว   

·       (+) SABINA (Bloomberg Consensus 36.13 บาท) ประกาศเดินหน้ารักษาฐานตลาดต่างประเทศ รับผลิต (OEM) ให้กับลูกค้าในยุโรปอย่างต่อเนื่อง สร้างฐานลูกค้าที่กว้างขึ้น เล็งเพิ่มเป้าหมายสัดส่วนรายได้ส่งออกไว้ที่ 5% ของยอดขายรวม  ขณะที่สัดส่วนรายได้ช่องทาง OEM อยู่ที่ 8% ย้ำขึ้นค่าแรงขั้นต่ำไม่กระทบต้นทุน (ที่มา ทันหุ้น)

·      (+) TPCH (ราคาเหมาะสม 16.00 บาท) วางเป้าหมายรายได้ปี 2563 เติบโตทะลุ 3.2 พันล้านบาท จากปีนี้ที่คาดมากกว่า 1.6 พันล้านบาท จากการรับรู้รายได้โรงไฟฟ้าครบ 6 แห่งเต็มปี แย้มสนใจร่วมโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลเพื่อชุมชน กำลังผลิตรวมกว่า 700 MW คาดได้ส่วนแบ่ง 90 MW (ที่มา ทันหุ้น)

·      (+) EA (Bloomberg Consensus 61.32 บาท) จับมือ MEA และ CU ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยอัจฉริยะนำร่องระบบซื้อขายไฟแบบ Peer to Peer และ Smart Building เพื่อขับเคลื่อนวิถีชีวิตเมืองมหานครอัจฉริยะ เดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานหมุนเวียน ระบุกักเก็บพลังงานและรถยนต์ไฟฟ้าครั้งแรกในประเทศไทย (ที่มา ทันหุ้น)

·      (+) III (Bloomberg Consensus 6.85 บาท) ชูธงรายได้ปี 2563 โตกว่า 20% ได้เวลาเก็บเกี่ยวรายได้ DG Packaging-เทเลพอร์ต (ประเทศไทย)-Around Logistics เต็มสูบ พร้อมเร่งดีลธุรกิจใหม่ต่อยอดโลจิสติกส์ คาดสรุป 1 รายเสริมฐานในอนาคต  (ที่มา ทันหุ้น)

·      (+) PSTC (ราคาเหมาะสม 0.88 บาท) กางแผนปี 63 ปั๊มรายได้โตเกิน 20% ทุ่มงบลงทุน 1,000 ล้านบาท เดินหน้าขยายการลงทุนโรงไฟฟ้าเพิ่มเติม พร้อมเตรียมย้ายเข้าเทรดในกระดาน SET กลางปี 63 ส่วนการขายระบบก๊าซ LNG ให้กับกลุ่มอุตสาหกรรม คาดหวังได้งานจำหน่ายก๊าซ LNG ราว 200 ล้านบาท (ที่มา ข่าวหุ้น)

·      (+/-) BANPU (Bloomberg Consensus 13.20) เข้าซื้อแหล่งก๊าซธรรมชาติในแหล่งบาร์เนตต์ (Barnett) สหรัฐอเมริกา และเป็นผู้ดำเนินการผลิต มูลค่าการลงทุน 770 ล้านเหรียญสหรัฐฯหรือเทียบเท่าประมาณ 23,000 ล้านบาท โดยคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายใน Q2/2563  การลงทุนครั้งนี้ทำให้กำลังการผลิตรวมของธุรกิจก๊าซธรรมชาติในสหรัฐฯ ของ BANPU เพิ่มขึ้นจากปัจจุบันประมาณ 200 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันเป็น 700 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และมีปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติ 1P เพิ่มขึ้นกว่า 3 เท่าตัวเป็นประมาณ 4.2 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต และกลายเป็นผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดในแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์ (ที่มา SET NEWS)