ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดรายงาน SET Note เผยพอร์ตต่างชาติในตลาดหุ้นไทยสิ้นเดือน ก.ค. 2569 มูลค่าแตะ 7.69 ล้านล้านบาท คิดเป็น 37.86% ของมาร์เก็ตแคปทั้งตลาด รับอานิสงส์ดัชนีฟื้นตัวแรง "สิงคโปร์" พลิกขึ้นแท่นแชมป์การถือครองสูงสุดในรอบกว่า 10 ปี แซงหน้าสหราชอาณาจักร
KEY POINTS
- มูลค่าการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างชาติ ณ สิ้นเดือน ก.ค. 69 พุ่งขึ้นเป็น 7.69 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 73.67% จากปีก่อนหน้า ตามการฟื้นตัวของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ
- นักลงทุนจากสิงคโปร์ผงาดขึ้นเป็นผู้ถือหุ้นต่างชาติอันดับ 1 เป็นครั้งแรกในรอบกว่า 10 ปี ด้วยมูลค่าการถือครอง 2.42 ล้านล้านบาท แซงหน้าสหราชอาณาจักร
- กลุ่มอุตสาหกรรมที่นักลงทุนต่างชาติให้ความสนใจลงทุนสูงสุดคือกลุ่มเทคโนโลยี โดยเฉพาะหมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (ETRON) ซึ่งมีมูลค่าการถือครองสูงที่สุด
- นักลงทุนจากทวีปเอเชียมีสัดส่วนการถือครองหุ้นสูงสุดที่ 52.47% ตามมาด้วยยุโรป (41.57%) และอเมริกา (4.58%)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยฝ่ายวิจัย ได้เผยแพร่รายงาน SET Note ฉบับที่ 15/2569 สำรวจพอร์ตการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศในตลาดหุ้นไทย ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2569 จากบริษัทจดทะเบียนรวม 859 บริษัท มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมกว่า 20.23 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 97.96% ของมูลค่าหลักทรัพย์รวมทั้งตลาด โดยพบประเด็นสำคัญที่น่าสนใจ ดังนี้
มูลค่าการถือครองพุ่งรับดัชนีฟื้นตัว
ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2569 นักลงทุนต่างประเทศมีมูลค่าการถือครองหุ้นในตลาดหุ้นไทยรวมประมาณ 7.69 ล้านล้านบาท คิดเป็น 37.86% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมทั้งตลาด ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 73.67% เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนมิถุนายน 2568 (หรือเพิ่มขึ้นจาก 4.43 ล้านล้านบาท)
ปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญมาจากการปรับตัวสูงขึ้นของราคาหลักทรัพย์ ตามทิศทางของ SET Index ที่พุ่งขึ้น 49.02% ในช่วงเวลาเดียวกัน ประกอบกับการซื้อสุทธิของนักลงทุนต่างประเทศรวม 47,458 ล้านบาท (ช่วงเดือนกรกฎาคม 2568 – กรกฎาคม 2569)
(อย่างไรก็ตาม ในช่วงเดือนสิงหาคม–กันยายน 2569 ดัชนี SET Index ปรับตัวลดลงมาปิดที่ 1,559.01 จุด หรือลดลง 3.98% พร้อมกับการขายสุทธิ 51,008.83 ล้านบาทใน 2 เดือนล่าสุด)
สิงคโปร์ผงาดขึ้นเบอร์ 1 แซงหน้าสหราชอาณาจักรในรอบกว่า 10 ปี
เมื่อเจาะลึกถึงสัญชาติของนักลงทุนต่างประเทศที่มีมูลค่าการถือครองหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรก (รวมมูลค่า 7.50 ล้านล้านบาท หรือ 97.53% ของการถือครองทั้งหมด) ปรากฏว่า "นักลงทุนจากสิงคโปร์" ขยับขึ้นมาครองอันดับ 1 ด้วยมูลค่าการถือครอง 2.42 ล้านล้านบาท (31.51%) แซงหน้าสหราชอาณาจักรที่ครองแชมป์ติดต่อกันนานกว่า 10 ปี โดยมีรายละเอียด 3 อันดับแรกดังนี้
1. สิงคโปร์: มูลค่า 2,423,510 ล้านบาท (31.51%) ส่วนใหญ่เน้นลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ที่เป็นองค์ประกอบของ MSCI Thailand Index และหมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี และพลังงาน
2. สหราชอาณาจักร: มูลค่า 1,964,344 ล้านบาท (25.54%)
3. ฮ่องกง: มูลค่า 927,067 ล้านบาท (12.05%)
ตามด้วย เนเธอร์แลนด์, สวิตเซอร์แลนด์, ญี่ปุ่น, สหรัฐอเมริกา, ไต้หวัน, ฝรั่งเศส และมอริเชียส ตามลำดับ
เมื่อมองในภาพรวมระดับทวีป นักลงทุนจาก "ทวีปเอเชีย" มีสัดส่วนการถือครองสูงสุดถึง 52.47% (มูลค่า 4.04 ล้านล้านบาท) ตามด้วยยุโรป (41.57%) และอเมริกา (4.58%)
'เทคโนโลยี' และ 'ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์' ยืนหนึ่งในใจต่างชาติ
กลุ่มอุตสาหกรรมยอดฮิต 3 อันดับแรก:
1. กลุ่มเทคโนโลยี มูลค่าถือครอง 4.16 ล้านล้านบาท
2. กลุ่มธุรกิจการเงิน มูลค่าถือครอง 1.31 ล้านล้านบาท
3. กลุ่มทรัพยากร มูลค่าถือครอง 867,321 ล้านบาท
(โดยทั้ง 3 กลุ่มนี้ครองสัดส่วนรวมกันสูงถึง82.46% ของมูลค่าการถือครองทั้งหมด)
หมวดธุรกิจยอดฮิต 3 อันดับแรก:
1. หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (ETRON): มูลค่าสูงสุด 3.43 ล้านล้านบาท (44.62%)
2. หมวดธนาคาร (BANK): มูลค่า 1.16 ล้านหุ้น (15.03%)
3. หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG): มูลค่า 867,321 ล้านบาท (11.28%)
นอกจากนี้ พบว่า 75.64% ของมูลค่าการถือครองหุ้นทั้งหมด เป็นการถือครองหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของ MSCI Thailand Index สะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนต่างชาติยังคงให้ความสำคัญกับบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ที่มีสภาพคล่องสูงและเป็นมาตรฐานสากล
พฤติกรรมการลงทุน ถือหุ้นรับสิทธิ์ - เทรดสั้นผ่าน NVDR
รายงานยังสะท้อนพฤติกรรมที่ชัดเจนของนักลงทุนต่างประเทศในการบริหารจัดการสิทธิประโยชน์
การถือครองหุ้น : 85.63% ถือครองผ่าน Foreign Shares เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ครบถ้วน ทั้งสิทธิออกเสียง (Voting Rights) และสิทธิทางการเงิน ขณะที่ 14.37% ถือครองผ่าน NVDR (ไม่มีสิทธิออกเสียง แต่ได้รับสิทธิทางการเงิน)
การซื้อขายหลักทรัพย์: ในมุมของการซื้อขายทำกำไรระยะสั้น นักลงทุนต่างประเทศนิยมซื้อขายผ่าน NVDR และ Local Shares เป็นหลัก เนื่องจากมีสภาพคล่องสูงกว่า Foreign Shares
ภาพรวมโครงสร้างผู้ถือหุ้นทั้งตลาด เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนมูลค่าการถือครองหุ้นทั้งตลาดหุ้นไทย พบว่า นักลงทุนภายในประเทศ ยังคงครองสัดส่วนสูงสุดที่ 40.03% (แบ่งเป็นรายย่อย 22.22% และนิติบุคคลอื่นๆ 17.81%) นักลงทุนต่างประเทศ ตามมาติดๆ ที่ 37.86% นักลงทุนสถาบันในประเทศ อยู่ที่ 21.92% บริษัทหลักทรัพย์ (Broker) อยู่ที่ 0.19%
