ตลาดหุ้นไทยปิดรีบาวด์ 23.24 จุด รับแรงซื้อกระจายหลายกลุ่ม นำโดย DELTA-KCE ตามหุ้นเซมิคอนดักเตอร์โลก ขณะที่โรงไฟฟ้า SPP พุ่งกว่า 10% รับอานิสงส์ต้นทุนพลังงานลด ด้านพลังงาน-ปิโตรเคมีถูกกดดันจากราคาน้ำมันขาลง
KEY POINTS
- ตลาดหุ้นไทยปิดบวก 23.24 จุด (1.58%) มาอยู่ที่ 1,496.31 จุด โดยมีแรงซื้อกระจายตัวในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม
- หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิกส์ฟื้นตัวโดดเด่น นำโดย DELTA และ KCE จากการที่หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ในตลาดต่างประเทศปรับตัวขึ้น
- กลุ่มโรงไฟฟ้า (Anti-Oil) ปรับตัวขึ้นได้ดี โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าประเภท SPP เช่น BGRIM และ GPSC ที่ราคาหุ้นเพิ่มขึ้นกว่า 10% เนื่องจากได้รับประโยชน์จากต้นทุนพลังงานที่ลดลงตามราคาน้ำมันดิบ
- ในทางกลับกัน กลุ่มพลังงานและปิโตรเคมีเผชิญแรงกดดันจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลดลง ซึ่งส่งผลต่อแนวโน้มรายได้และกำไรของบริษัทในกลุ่ม
“ตลาดหุ้นไทย” วันนี้ (10 พ.ย.2569) ปิดตลาด ที่ 1,496.31 จุด บวก 23.24 จุด หรือ 1.58% โดยดัชนีทำจุดสูงสุดที่ 1,498.09 จุด และจุดต่ำสุดที่ 1,498.09 จุด มีมูลค่าการซื้อขาย รวม 70,817.46 ล้านบาท
หุ้นไทยวันนี้ ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่
1. DELTA ราคาปิด 193.00 บาท เพิ่มขึ้น 11.00 บาท หรือ 6.04% มูลค่าการซื้อขาย 7,726.62 ล้านบาท
2. GULF ราคาปิด 63.25 บาท เพิ่มขึ้น 2.00 บาท หรือ 3.27% มูลค่าการซื้อขาย 5,969.90 ล้านบาท
3. PTT ราคาปิด 38.00 บาท ลดลง 0.50 บาท หรือ 1.30% มูลค่าการซื้อขาย 4,520.72 ล้านบาท
4. CPALL ราคาปิด 47.25 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท หรือ 2.16% มูลค่าการซื้อขาย 3,497.61 ล้านบาท
5. KCE ราคาปิด 57.50 บาท เพิ่มขึ้น 1.25 บาท หรือ 2.22% มูลค่าการซื้อขาย 2,828.24 ล้านบาท
สรพล วีระเมธีกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าทีมกลยุทธ์การลงทุน บล.กสิกรไทย เปิดเผยกับ "กรุงเทพธุรกิจ" ว่า ภาพรวมตลาดหุ้นไทยวันนี้ ปรับตัวฟื้นขึ้น ตามทิศทางตลาดหุ้นในภูมิภาค โดยดัชนีเพิ่มขึ้นประมาณ 23 จุด หรือ 1.5% มาอยู่ที่ระดับ 1,496 จุด ซึ่งการฟื้นตัวครั้งนี้มีแรงซื้อกระจายตัวในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม สะท้อนให้เห็นว่าบรรยากาศการลงทุนเริ่มกลับมาดีขึ้น ไม่ได้เป็นการปรับขึ้นจากหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพียงอย่างเดียว
ทั้งนี้มาจากการฟื้นตัวของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิกส์ หลังหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ในตลาดต่างประเทศปรับตัวขึ้นประมาณ 4-5% ส่งผลให้หุ้นอิเล็กทรอนิกส์ของไทยกลับมาฟื้นตัวได้อย่างโดดเด่น โดยมี DELTA KCE และ HANA เป็นหุ้นที่ได้รับแรงซื้อ ขณะที่ DELTA ในไต้หวันปรับตัวขึ้นเกือบ 10% ส่วน DELTA ในไทยฟื้นตัวขึ้นประมาณ 6% สะท้อนทิศทางการลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีที่เริ่มกลับมามีความเชื่อมั่นมากขึ้นตามตลาดโลก
อีกกลุ่มที่ปรับตัวขึ้นได้ดีเป็นหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากราคาน้ำมันดิบที่ชะลอตัว หรือกลุ่ม Anti-Oil เนื่องจากต้นทุนพลังงานที่ลดลงเป็นปัจจัยบวกต่อผลประกอบการของหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะกลุ่มโรงไฟฟ้าประเภท SPP ที่มีต้นทุนเชื้อเพลิงเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ส่งผลให้หุ้น BGRIM และ GPSC ปรับตัวขึ้นมากกว่า 10% ขณะที่กลุ่มท่องเที่ยวและสายการบินเริ่มเห็นการฟื้นตัวอย่างชัดเจนเช่นกัน นำโดย BA และ MINT รวมถึง AWC และ ERW ที่ได้รับแรงหนุนจากแนวโน้มต้นทุนพลังงานที่ลดลง
นอกจากนี้ ยังมีแรงซื้อเข้ามาในหุ้นกลุ่มการแพทย์และโรงพยาบาล อาทิ BH รวมถึงกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งได้รับอานิสงส์จากทิศทางอัตราดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินที่มีผลต่อความสามารถในการดำเนินธุรกิจและกำลังซื้อของผู้บริโภค ทำให้การฟื้นตัวของตลาดหุ้นไทยรอบนี้มีหุ้นหลายกลุ่มเข้ามาช่วยสนับสนุนดัชนี
อย่างไรก็ตาม ในทางกลับกัน กลุ่มพลังงานและปิโตรเคมีกลับเผชิญแรงกดดันจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลดลง เนื่องจากราคาพลังงานที่อ่อนตัวส่งผลต่อแนวโน้มรายได้และกำไรของบริษัทในกลุ่มดังกล่าว โดยภาพการลงทุนในปัจจุบันมีความคล้ายคลึงกับช่วงปลายปี 2565 ถึงต้นปี 2566 ซึ่งเป็นช่วงที่เกิดสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน และทำให้ราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นจากระดับประมาณ 70 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ไปแตะระดับ 120 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ก่อนจะใช้เวลาประมาณ 6-9 เดือนทยอยปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 75-80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
สำหรับสถานการณ์รอบนี้ ราคาน้ำมันดิบปรับลดลงจากระดับประมาณ 120 ดอลลาร์ มาอยู่ที่ 95 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งถือว่าผ่านการปรับตัวลงมาเกือบครึ่งทางเมื่อเทียบกับรอบก่อนหน้า โดยหากพิจารณาจากสถิติในอดีต เมื่อราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลง ตลาดหุ้นไทยมักไม่ได้ปรับตัวลงตามอย่างรุนแรง แต่มีแนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบ Sideway โดยดัชนีอาจเปลี่ยนแปลงบวกหรือลบประมาณ 1-2% เนื่องจากแรงกดดันจากหุ้นกลุ่มพลังงานที่มีน้ำหนักต่อตลาด ขณะที่หุ้นกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมีอาจปรับตัวลดลงเฉลี่ย 10-20%
"ในช่วงที่ราคาน้ำมันเป็นขาลง หุ้นบางกลุ่มกลับมีแนวโน้มให้ผลตอบแทนดีกว่าตลาด โดยเฉพาะกลุ่มโรงไฟฟ้า SPP กลุ่มท่องเที่ยว กลุ่มโรงพยาบาล และกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากได้รับประโยชน์จากต้นทุนพลังงานที่ลดลงและทิศทางต้นทุนทางการเงิน ซึ่งรูปแบบการเคลื่อนไหวดังกล่าวเริ่มกลับมาเกิดขึ้นอีกครั้งในตลาดหุ้นไทยรอบนี้"
สำหรับแนวโน้มตลาดหุ้นไทยในวันถัดไป ประเมินว่าการฟื้นตัวอาจเริ่มมีกรอบจำกัด หลังจากดัชนีปรับขึ้นมาแล้วพอสมควร โดยวางแนวรับไว้ที่ 1,491 จุด และแนวต้านที่ 1,510 จุด ขณะที่นักลงทุนยังต้องติดตามตัวเลขเงินเฟ้อและทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐอย่างใกล้ชิด แม้ว่าปัจจุบันปัจจัยเงินเฟ้อจะเริ่มมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนลดลง เนื่องจากตลาดรับรู้โอกาสการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือน ธ.ค.2569 ไปแล้วประมาณ 70-80%
ทั้งนี้ ประเมินว่า ธนาคารกลางสหรัฐมีโอกาสปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกเพียง 1 ครั้ง หลังจากนั้นมีแนวโน้มคงอัตราดอกเบี้ยไปตลอดช่วงที่เหลือของปี ซึ่งอาจทำให้ตลาดหุ้นไทยเคลื่อนไหวในกรอบ Sideway มากกว่าการปรับตัวลดลงอย่างรุนแรง โดยทิศทางการลงทุนในระยะต่อไปจึงต้องติดตามการหมุนเวียนของเม็ดเงินระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรม โดยเฉพาะหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากต้นทุนพลังงานที่ลดลง เทียบกับกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมีที่ยังเผชิญแรงกดดันจากทิศทางราคาน้ำมันดิบ
