ดาวโจนส์ร่วงกว่า 300 จุด หลังบอนด์ยีลด์สหรัฐกดดันตลาดหุ้น

ซีเอ็นบีซี รายงานว่า ตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวลงในวันจันทร์ (28 ก.ย. 69) หลังอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ พุ่งขึ้นตั้งแต่ต้นสัปดาห์  

ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ Dow Jones Industrial Average  ลดลง 347.11 จุด หรือ 0.67% ปิดที่ 51,481.51 จุด โดยหุ้น Boeing เป็นปัจจัยฉุดดัชนี หลังปิดลดลงเกือบ 7% จากกรณีสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐ (FAA) ระบุว่าจะยังไม่รับรองเครื่องบิน 737 Max 10 ของบริษัท จนกว่าจะประเมินข้อผิดพลาดของซอฟต์แวร์ตัวใหม่เสร็จสิ้น

ดัชนี S&P 500 ลดลง 0.77% ปิดที่ 7,683.69 จุด ขณะที่ดัชนีแนสแด็ก คอมโพสิต Nasdaq Composite ลดลง 0.92% ปิดที่ 26,820.38 จุด ในช่วงต่ำสุดระหว่างวัน ดาวโจนส์ร่วงมากกว่า 400 จุด ส่วน S&P 500 ลดลงประมาณ 1%

ดัชนีตลาดหุ้นหลักฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดช่วงเที่ยงวัน หลังสำนักข่าว ซีเอ็นเอ็น และ แอ็กซิออส รายงานโดยอ้างเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์เปิดกว้างต่อการผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านในประเด็นด้านนิวเคลียร์ รายงานดังกล่าวทำให้ราคาน้ำมันดิบลดลงจากระดับสูงสุดของวันอย่างมาก  

อย่างไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ยังคงปรับขึ้นต่อจากการเคลื่อนไหวรุนแรงเมื่อสัปดาห์ก่อน ยีลด์พันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ซึ่งเป็นอัตราอ้างอิง เพิ่มขึ้นเหนือ 5.2% ขณะที่ยีลด์พันธบัตรอายุ 30 ปีทะลุ 5.5% โดยทั้งสองอัตราซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบหลายปี  

• การลงทุนมหาศาลในเอไอแย่งสภาพคล่อง ดันดอกเบี้ยขึ้น

จัสติน เบิร์กเนอร์ ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอของ Gabelli Funds กล่าวกับ ซีเอ็นบีซี ว่า “ยีลด์เหล่านี้ปรับขึ้นอย่างมีนัยสำคัญอีกครั้งในวันนี้ และนั่นทำให้ตลาดหุ้นอ่อนแอลงอย่างเข้าใจได้ การแข่งขันเพื่อดึงเงินทุนจากการใช้จ่ายของบริษัทคลาวด์ขนาดใหญ่ด้าน AI ยังสร้างแรงกดดันต่อผู้บริโภคผ่านอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ทำให้ตลาดมีทิศทางเอนเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งมากกว่าเดิม”  

หุ้น AI หลายตัวเป็นปัจจัยนำดัชนีตลาดหลักลงในวันจันทร์ หุ้น Advanced Micro Devices และ Micron Technology ลดลง 3.6% และ 2.6% ตามลำดับ หุ้น Amazon และ Microsoft ลดลงประมาณ 1% ขณะที่หุ้น Meta Platforms ร่วง 4.8%  

อย่างไรก็ตาม Nvidia สวนทางกับหุ้นบริษัทคลาวด์ขนาดใหญ่และหุ้น AI อื่น ๆ โดยราคาหุ้นเพิ่มขึ้น 1.7% หลังบริษัทประกาศเมื่อวันจันทร์ว่า มีแผนซื้อหุ้นคืนเพิ่มเติมมูลค่า 150,000 ล้านดอลลาร์ ส่งผลให้มูลค่ารวมของโครงการซื้อหุ้นคืนเพิ่มขึ้นเป็น 235,000 ล้านดอลลาร์

ตลาดวอลล์สตรีทเพิ่งผ่านสัปดาห์ที่ปรับตัวขึ้น หลังหุ้นเทคโนโลยีและหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทำผลงานโดดเด่น หุ้น Meta พุ่งขึ้นเกือบ 13% ในช่วงดังกล่าว หลังนักลงทุนชื่นชอบตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ Muse ของบริษัท หุ้น Microsoft เพิ่มขึ้นมากกว่า 4% ส่วน Apple และ Nvidia เพิ่มขึ้นมากกว่า 1% เท่ากัน  

การปรับตัวขึ้นดังกล่าวเกิดขึ้นแม้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ จะพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบหลาย

กำไรเหล่านั้นเกิดขึ้นได้แม้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ จะพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบหลายปี เนื่องจากนักเทรดเพิ่มการเก็งกำไรว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากขึ้นจากภาวะเงินเฟ้อที่ยังรั้งอยู่ในระดับสูง ยีลด์พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ อายุ 10 ปี ซึ่งเป็นอัตราอ้างอิง ปรับขึ้นแตะระดับที่ไม่เคยเห็นมาตั้งแต่ปี 2007 ขณะที่ยีลด์พันธบัตรอายุ 30 ปีเพิ่มขึ้นแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2004 ยีลด์พันธบัตรอายุ 2 ปีก็พุ่งขึ้นราว 17 จุดเบสิสพอยต์ในสัปดาห์ที่แล้ว  

• จับตารายงานเงินเฟ้อ จ้างงาน

อัตราดอกเบี้ยจะยังคงเป็นประเด็นสำคัญที่ตลาดจับตาในสัปดาห์นี้ โดยจะมีการเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญหลายรายการ ได้แก่ ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ประจำเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่เฟดให้ความสำคัญ จะประกาศในวันพุธ ข้อมูลการผลิตภาคอุตสาหกรรมชุดใหม่ของสหรัฐ จะประกาศ วันพฤหัสบดี และรายงานตัวเลขการจ้างงานเดือนกันยายนซึ่งเป็นข้อมูลที่ตลาดเฝ้าดูอย่างใกล้ชิด มีกำหนดเผยแพร่ในวันศุกร์