หุ้นเอเชียปรับตัวลงขณะที่ตลาดจับตา AI ราคาน้ำมันดิบร่วงเช้าวันจันทร์นี้ หุ้นซัมซุงร่วงแรงดึงดัชนี Kospi ลง
บลูมเบิร์ก รายงานว่า หุ้นเอเชียปรับตัวลดลงเล็กน้อยในช่วงเช้าวันจันทร์ (24 ส.ค. 69) โดยการซื้อขายในกลุ่มปัญญาประดิษฐ์ หรือเอไอ (AI) ถือเป็นจุดสนใจหลักในสัปดาห์ที่กำลังจะถูกกำหนดทิศทางโดยผลประกอบการของ เอนวิเดีย คอร์ป (Nvidia Corp.) ผู้นำในกลุ่มชิป และการประชุมประจำปีของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ขณะที่ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลง
ดัชนีหุ้นเอเชียแปซิฟิกของ MSCI ลดลง 0.2% โดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเป็นกลุ่มที่นำการปรับตัวลดลง ดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นดัชนีชี้นำการลงทุนใน AI ร่วงลง 1.4% โดยหุ้นของ ซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ (Samsung Electronics Co.) ดิ่งลงมากกว่า 6% หลังจากประกาศแผนการคืนเงินทุนให้แก่นักลงทุนสูงถึง 110 ล้านล้านวอน (80,000 ล้านดอลลาร์) ในปีนี้ ขณะที่สัญญาฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐ ปรับตัวลดลงในการซื้อขายช่วงเช้าวันจันทร์ตลาดเอเชีย
การเสนอขายหุ้นมูลค่า 80,000 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง (10,200 ล้านดอลลาร์) ของ อาลีบาบา กรุ๊ป โฮลดิ้ง (Alibaba Group Holding Ltd.) เพื่อแข่งขันแย่งชิงความเป็นผู้นำระดับโลกด้าน AI และแผนของ ซอฟต์แบงก์ กรุ๊ป คอร์ป (SoftBank Group Corp.) ในการเสนอขายหุ้นกู้แก่รายย่อยมูลค่าสถิติ 1 ล้านล้านเยน (6,300 ล้านดอลลาร์) ในญี่ปุ่น ยังคงดึงดูดความสนใจมายังกลุ่มเทคโนโลยี นอกจากนี้ เอนวิเดียยังได้แจ้งลูกค้าเกี่ยวกับการปรับขึ้นราคาด้วย
- ราคาน้ำมันดิบร่วง
ในส่วนอื่นๆ ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ (Brent) ร่วงลง 1.5% ไปอยู่ที่ 93 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ก่อนการแถลงข่าวของ สก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐ ซึ่งจะเปิดเผยรายละเอียดแผนการโดดเดี่ยวอิหร่านทางเศรษฐกิจ ด้านราคาพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ปรับตัวขึ้นทุกช่วงอายุซึ่งเคลือนไหวสวนทางกับอัตราผลตอบแทน โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ลดลง 2 จุด (basis points) มาอยู่ที่ 4.71% ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ก็ปรับตัวขึ้นเช่นกัน
นี่คือสัปดาห์สำคัญสำหรับตลาด โดยนักลงทุนกำลังรอฟังถ้อยแถลงของ เควิน วอร์ช ประธาน Fed ในการประชุมที่แจ็กสัน โฮล รัฐไวโอมิง เพื่อหาเบาะแสเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ย ในขณะที่ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นกำลังกระตุ้นแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรพุ่งสูงขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบหลายทศวรรษ นอกจากนี้ เทรดเดอร์ยังเตรียมรับมือกับผลประกอบการและประมาณการของเอนวิเดีย เพื่อประเมินว่าการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มปัญญาประดิษฐ์ในปีนี้จะยังคงไปต่อได้อีกหรือไม่
ความสนใจในช่วงแรกในเอเชียอยู่ที่อาลีบาบา ยักษ์ใหญ่ด้านค้าปลีกออนไลน์ที่ผันตัวมาเล่นในตลาด AI ซึ่งเปิดเผยเมื่อวันอาทิตย์ว่าจะเสนอขายหุ้นจำนวน 710 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 112.7 ดอลลาร์ฮ่องกง ซึ่งคิดเป็นส่วนลด 3.6% จากราคาปิดของใบรับฝากหุ้นอเมริกัน (ADR) ของอาลีบาบาเมื่อวันศุกร์
ขณะเดียวกัน การปรับขึ้นราคาของเอนวิเดียจะมีผลกับระบบที่จะจัดส่งในช่วงต้นปีหน้า และจะส่งผลกระทบต่อระบบที่ใช้ชิป ระดับเรือธงอย่าง Vera Rubin และ Grace Blackwell ตามข้อมูลจากผู้ที่คุ้นเคยกับกระบวนการดังกล่าว โดยการปรับขึ้นราคาจะขึ้นอยู่กับรุ่นของชิปเอนวิเดียและการกำหนดรูปแบบหน่วยความจำ
การพัฒนาเหล่านี้ยิ่งเพิ่มความกังวลที่กำลังก่อตัวขึ้นเกี่ยวกับความยั่งยืนของการทุ่มงบประมาณในกระแส AI โดยต้นทุนฮาร์ดแวร์ที่พุ่งสูงขึ้นกำลังคุกคามผลตอบแทน ในขณะเดียวกับที่บริษัทต่างๆ กำลังผูกมัดงบประมาณจำนวนมหาศาลยิ่งขึ้นให้กับเทคโนโลยีนี้
ในส่วนอื่นๆ ของตลาด ค่าเงินดอลลาร์แคนาดาอ่อนค่าลงหลังจากการล่มสลายอย่างกะทันหันของการเจรจาการค้ากับสหรัฐ เมื่อปลายวันศุกร์ ซึ่งส่งผลให้วอชิงตันกำหนดภาษี 50% สำหรับสินค้าแคนาดามูลค่าประมาณ 20,000 ล้านดอลลาร์ ด้านนายกรัฐมนตรี มาร์ก คาร์นีย์ กล่าวตอบโต้ว่าแคนาดาจะใช้นโยบายภาษีตอบแทนกับสินค้าสหรัฐฯ มูลค่า 20,000 ล้านดอลลาร์ ในวันที่ 8 กันยายน
ราคาทองคำยังคงรักษาช่วงบวกจากสัปดาห์ที่แล้ว โดยซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $4,605 ต่อออนซ์
สายตาทุกคู่ยังจับจ้องไปที่เบสเซนต์ในวันจันทร์และแผนการโดดเดี่ยวอิหร่านทางเศรษฐกิจของเขา
"ยามรุ่งอรุณ การเริ่มต้นของวัน D-Day ทางเศรษฐกิจจะเปิดฉากขึ้น ซึ่งเป็นการบุกโจมตีทางการเงินครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยจัดทัพมาเพื่อต่อกรกับฝ่ายตรงข้าม" เบสเซนต์เขียนในบทความของ ไฟแนนเชียล ไทมส์ (Financial Times)
นอกจากนี้ เทรดเดอร์ยังจับตาดูแผนการปรับลดงบประมาณของเบสเซนต์ หลังจากประกาศเพิ่มการซื้อคืนพันธบัตรระยะยาวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้สร้างความผันผวนอย่างหนักให้กับตลาดพันธบัตร
แม้ว่าเบสเซนต์จะพยายามผ่อนคลายความกังวลเกี่ยวกับนโยบายการคลังของสหรัฐฯ แต่สำนักงบประมาณแห่งรัฐสภา (CBO) กลับแสดงหลักฐานเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับการปรับลดงบประมาณ โดยคาดการณ์ว่าการขาดดุลงบประมาณขนาดใหญ่และหนี้สินจะพุ่งสูงขึ้นสู่ระดับสถิติใหม่ที่ 120% ของ GDP ในอีก 10 ปีข้างหน้า ตามที่ เอเลียส ฮัดดัด หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ตลาดโลกของ Brown Brothers Harriman เขียนในบันทึกถึงลูกค้า
"หากปราศจากการลดการใช้จ่ายหรือการเพิ่มรายได้ที่น่าเชื่อถือ แผนการของทำเนียบขาวก็สุ่มเสี่ยงที่จะเป็นเพียงแค่การผัดแป้งแต่งหน้าให้กับปัญหาเดิมๆ เท่านั้น" ฮัดดัดระบุ
- ความเคลื่อนไหวสำคัญบางส่วนในตลาด
หุ้น
สัญญาฟิวเจอร์ส S&P 500 เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย ณ เวลา 09:43 น. ตามเวลาโตเกียว
สัญญาฟิวเจอร์ส Hang Seng ลดลง 0.5%
สัญญาฟิวเจอร์ส Nikkei 225 (OSE) ลดลง 0.4%
ดัชนี Topix ของญี่ปุ่น เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย
ดัชนี S&P/ASX 200 ของออสเตรเลีย ปรับตัวขึ้น 0.2%
สัญญาฟิวเจอร์ส Euro Stoxx 50 เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย
อัตราแลกเปลี่ยน
ดัชนี Bloomberg Dollar Spot Index เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย
เงินยูโร เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยอยู่ที่ $1.1683
เงินเยนของญี่ปุ่น ปรับตัวขึ้น 0.1% มาอยู่ที่ 158.76 เยนต่อดอลลาร์
เงินหยวนนอกประเทศ (Offshore Yuan) เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยอยู่ที่ 6.7192 หยวนต่อดอลลาร์
เงินดอลลาร์ออสเตรเลีย เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยอยู่ที่ $0.7170
คริปโทเคอร์เรนซี
บิตคอยน์ (Bitcoin) เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยอยู่ที่ $77,351.92
อีเธอร์ (Ether) เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยอยู่ที่ $2,450.5
พันธบัตร
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ อายุ 10 ปี ลดลง 2 basis points มาอยู่ที่ 4.71%
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น อายุ 10 ปี เพิ่มขึ้น 1.5 basis points มาอยู่ที่ 2.885%
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลออสเตรเลีย อายุ 10 ปี ลดลง 3 basis points มาอยู่ที่ 5.03%
สินค้าโภคภัณฑ์
ราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส West Texas Intermediate ลดลง 1.6% มาอยู่ที่ $85.71 ต่อบาร์เรล
ราคาทองคำสปอต (Spot Gold) เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย
