หุ้น Micron พุ่งทะยาน หลังคาดการณ์รายได้จากกระแส AI ทุบสถิติ

บลูมเบิร์ก รายงานว่า ราคาหุ้นของบริษัทไมครอน ผู้ผลิตชิปหน่วยความจำคอมพิวเตอร์รายใหญ่ที่สุดของสหรัฐ พุ่งสูงขึ้นในการซื้อขายนอกเวลาทำการ หลังจากยอดคาดการณ์ยอดขายประจำไตรมาสพุ่งทะลุตัวเลขที่วอลล์สตรีทประเมินไว้ ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยกระแสปัญญาประดิษฐ์ (AI) ยังคงแข็งแกร่งอย่างมาก

 

บริษัทเปิดเผยแถลงการณ์เมื่อวันพุธว่า รายได้ในไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ (สิ้นสุดเดือนสิงหาคม) จะอยู่ที่ประมาณ 50,000 ล้านดอลลาร์ ขณะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์เฉลี่ยไว้ที่ 43,200 ล้านดอลลาร์ และหากไม่รวมรายการพิเศษ กำไรจะอยู่ที่ประมาณ 31 ดอลลาร์ต่อหุ้น เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ที่ 25.31 ดอลลาร์

• กระแสฟองสบู่หุ้นเอไอ

นอกจากนี้ Micron ยังบรรลุข้อตกลงเชิงกลยุทธ์กับลูกค้ารวม 16 ฉบับ ซึ่งมีระยะสัญญาเฉลี่ย 3 ปี โดย เจค ซิลเวอร์แมน นักวิเคราะห์จาก Bloomberg Intelligence ระบุว่า สิ่งนี้จะช่วยบรรเทาผลกระทบจากวัฏจักร "รุ่งเรืองและตกต่ำ" (Boom-and-Bust Cycles) ที่เคยเป็นปัญหาเรื้อรังของอุตสาหกรรมชิปหน่วยความจำมาโดยตลอด

 

 "ข้อตกลงเหล่านี้น่าจะช่วยหนุนให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงอย่างน้อยปี 2027 แม้ว่าอัตราการเติบโตจะชะลอตัวลงบ้างก็ตาม และเราคำนวณว่ามันจะช่วยลดความผันผวนของราคาได้เมื่ออุปทานเริ่มตามทันความต้องการในช่วงปี 2029" ซิลเวอร์แมน ระบุในรายงาน

ราคาหุ้นของบริษัททะยานขึ้นราว 14% ในการซื้อขายนอกเวลาทำการหลังรายงานนี้ถูกเผยแพร่ โดยในปีนี้ราคาหุ้น Micron พุ่งขึ้นมามากกว่า 3 เท่าแล้ว ซึ่งเติบโตแซงหน้าหุ้นชิปรายใหญ่ตัวอื่น ๆ ทั้งหมดในสหรัฐ

 

• เม็ดเงินไหลเข้าโครงสร้างพื้นฐาน AI ดันดีมานด์พุ่งล้นตลาด

 

Micron รายงานผลประกอบการในช่วงเวลาที่เปราะบางสำหรับอุตสาหกรรม AI เนื่องจากหุ้นกลุ่มผู้ผลิตชิปและบริษัทเทคโนโลยีอื่น ๆ เพิ่งถูกเทขายอย่างหนักในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา จากความกังวลว่ากระแสการแห่ลงทุนเริ่มแผ่วลง แต่วอลล์สตรีทที่เฝ้ารอความเชื่อมั่นจาก Micron ก็ได้รับคำตอบที่น่าพึงพอใจ และแนวโน้มเชิงบวกนี้พร้อมที่จะฉุดให้หุ้นในวงกว้างดีดตัวขึ้นตาม 

โดยดัชนีฟิวเจอร์หุ้นของสหรัฐปรับตัวขึ้นทันทีหลังทราบผลประกอบการ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของดัชนี Nasdaq 100 พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว

 

Micron และคู่แข่งในตลาดหน่วยความจำอย่าง Samsung Electronics และ SK Hynix  กลายเป็นผู้ได้รับประโยชน์รายใหญ่จากการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI การทุ่มงบประมาณของผู้ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ได้กระตุ้นความต้องการทั้งหน่วยความจำแบบดั้งเดิมและแบบใหม่อย่าง High-Bandwidth Memory (HBM) ซึ่งจำเป็นต่อการทำงานร่วมกับระบบ AI

 

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันผู้ผลิตต่างกำลังประสบปัญหาในการผลิตชิปให้ทันต่อความต้องการ จนเกิดการขาดแคลนในกลุ่มคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ และยานยนต์ แม้ว่า Micron กำลังขยายกำลังการผลิต แต่คาดว่าราคาชิปจะยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูงต่อไปในอนาคตอันใกล้

 

ซันเจย์ เมห์โรทรา  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) กล่าวระหว่างการประชุมทางโทรศัพท์กับนักวิเคราะห์ว่า "ยังมองไม่เห็นปลายทาง" ว่าอุปทานจะตามทันอุปสงค์ได้เมื่อใด สถานการณ์นี้จะลากยาวเกินกว่าปีปฏิทิน 2027 และปริมาณชิปหน่วยความจำในตลาดอาจจะค่อย ๆ ปรับตัวดีขึ้นในกินเวลาไปจนถึงปี 2028

 

• เปิดตัวเลขไตรมาส 3 และการจับมือกับยักษ์ใหญ่ Nvidia

 

สำหรับผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ (สิ้นสุด ณ วันที่ 28 พฤษภาคม)

 

ยอดขาย: เพิ่มขึ้นเป็น 41,500 ล้านดอลลาร์ (นักวิเคราะห์คาดไว้ 35,700 ล้านดอลลาร์)

กำไร:พุ่งขึ้นสู่ระดับ 25.11 ดอลลาร์ต่อหุ้น (นักวิเคราะห์คาดไว้ 20.49 ดอลลาร์)

อัตรากำไรขั้นต้นปรับปรุงแล้ว (Adjusted Gross Margin): เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวแตะที่ 84.9% สะท้อนถึงความสามารถในการทำกำไรที่กว้างขึ้นอย่างชัดเจน (นักวิเคราะห์คาดไว้ 81.9%)

 

ในด้านพันธมิตร Micron ได้ทำงานร่วมกับ Nvidia  ผู้ผลิตโปรเซสเซอร์ AI รายใหญ่ที่สุด เพื่อรวมหน่วยความจำของตนเข้ากับโครงสร้างพื้นฐาน AI โดยเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา เจนเซน หวง ซีอีโอ ของ Nvidia ยืนยันว่าบริษัทจะเลือกใช้ชิปหน่วยความจำ HBM4 ของ Micron รวมถึงของคู่แข่งรายอื่น ๆ สำหรับแพลตฟอร์มเจเนอเรชันถัดไปที่มีชื่อว่า "Vera Rubin" ซึ่งเวลานี้ผู้ผลิตหน่วยความจำรายใหญ่ทั้ง 3 รายต่างกำลังแข่งขันกันอย่างดุเดือดเพื่อแย่งชิงเค้กชิ้นโตชิ้นนี้

 

ขณะเดียวกัน SK Hynix ซึ่งเป็นผู้นำในตลาด HBM ณ ปัจจุบัน เพิ่งประกาศแผนการที่จะนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐโดยตั้งเป้าระดมทุนราว 29,000 ล้านดอลลาร์ เพื่อนำมาต่อยอดและทำกำไรจากความต้องการชิปหน่วยความจำที่กำลังหลั่งไหลเข้ามา