“BKV” เพิ่มทุน 147 ล้านดอลลาร์ ผ่านการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือ PO เพื่อเสริมศักยภาพการเติบโตของธุรกิจก๊าซธรรมชาติครบวงจรในสหรัฐ พร้อมให้สิทธิผู้จัดจำหน่ายซื้อเพิ่ม 1.4 ล้านหุ้นใน 30 วัน บนเงื่อนไขเดียวกัน ทำ BANPU เหลือถือ 64.1%
นายสินนท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) หรือ BANPU แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า BKV Corporation หรือ BKV ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ BANPU จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) สหรัฐอเมริกา ได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Public Offering “PO”) จำนวน 5,550,000 หุ้น ที่ราคา 27.0 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น เป็นมูลค่ารวมประมาณ 147.52 ล้านดอลลาร์ (ก่อนหักส่วนลดและค่าธรรมเนียมการรับประกันการจำหน่ายรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง)
ซึ่งจะส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่ม BANPU ใน BKV ที่สัดส่วน 64.1% ทั้งนี้ BKV ได้ให้สิทธิแก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ในการซื้อหุ้นเพิ่มอีก 1,453,813 หุ้น ภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันเสนอขาย ภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน (Greenshoe Option)
BKV มีแผนใช้เงินทุนที่ได้รับจากการเสนอขายเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจในภาพรวม ซึ่งครอบคลุมถึงเงินทุนหมุนเวียน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และการลงทุนเพื่อเสริมศักยภาพการเติบโตของธุรกิจก๊าซธรรมชาติครบวงจรในสหรัฐ
นอกจากนี้ BKV มีแผนบริหารโครงสร้างเงินทุนเพื่อให้ระดับอัตราส่วนหนี้สินอยู่ในระดับเหมาะสม พร้อมเพิ่มความยืดหยุ่นในการขยายธุรกิจในอนาคต