ประชุมเจ้าหนี้หุ้นกู้ ITD 5 รุ่นรวมมูลค่า 1.4 หมื่นล้านบาทอนุมัติผ่านวาระ 2 ยอมยืดจ่ายหนี้อีก 3 ปี โดยทยอยแบ่งจ่ายเป็น 4 งวด พร้อมรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยให้อีก 0.25 -0.50 %
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หรือ ITD แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2569 (ครั้งที่เลื่อน) ของบริษัทจำนวน 5 รุ่น ได้แก่ ITD242A -ITD24DA - ITD254A -ITD24DB และ ITD266A เนื่องจาก การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งก่อน มีผู้ถือหุ้นกู้และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมที่จะพิจารณาระเบียบวาระที่ 2 ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมและตามข้อกำหนดสิทธิบริษัทจึงเรียนมาเพื่อแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2569 (ครั้งที่เลื่อน) จำนวน 5 รุ่น ดังนี้
โดยเงื่อนไขหุ้นกู้ ITD242A มูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนจำนวน 2,000 ล้านบาท
อนุมัติให้ปรับเงื่อนไขการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยของหุ้นกู้รวมทั้งอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติม ข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือข้อกำหนดเพิ่มเติม ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้อง กับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ดังนี้ (1) ขยายระยะเวลาครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 3 ปี โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569(“วันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม”) เป็น วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2572 และแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้(โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลง)
โดยแบ่งชำระเป็นรายปี จำนวน 4 งวด ดังนี้
• งวดที่ 1 : กำหนดชำระในวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิมก่อนการขยายระยะเวลา ครบกำหนดไถ่ถอน โดยชำระคืนเงินต้นร้อยละ 10 ของมูลค่าเงินต้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม
• งวดที่ 2 : กำหนดชำระเมื่อครบ 1 ปี นับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม โดยชำระคืน เงินต้นร้อยละ 10 ของมูลค่าเงินต้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม
• งวดที่ 3 : กำหนดชำระเมื่อครบ 2 ปี นับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม โดยชำระคืน เงินต้นร้อยละ 10 ของมูลค่าเงินต้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม
• งวดที่ 4 : กำหนดชำระในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ขยายออกไป โดยชำระ คืนเงินต้นส่วนที่เหลือทั้งหมดที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันดังกล่าว
ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ในช่วงเวลา 3 ปีที่ขอขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอน หุ้นกู้ โดยจะชำระดอกเบี้ยที่ปรับเพิ่มทั้งหมดครั้งเดียวในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ขอ ขยายออกไป หรือวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (ถ้ามี) ดังนี้
• ปีที่ 1 และปีที่ 2 ปรับเพิ่มดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0.25 ต่อปีจาก อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 5.75 ต่อปีเป็น อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.00 ต่อปี
• ปีที่ 3 ปรับเพิ่มดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0.50 ต่อปี จาก อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.75 ต่อปีเป็น อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.25 ต่อปี
แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือข้อกำหนดเพิ่มเติม โดยเพิ่มเติมให้ผู้ออกหุ้นกู้ มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมดหรือบางส่วนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (Call Option)
2. หุ้นกู้ ITD24DA มูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนจำนวน 2,455 ล้านบาท
อนุมัติให้ปรับเงื่อนไขการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยของหุ้นกู้ รวมทั้งอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติม ข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ดังกล่าว ดังนี้
ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 3 ปี โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม วันที่ 4 ธันวาคม 2569 (“วันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม”) เป็น วันที่ 4 ธันวาคม 2572 และแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้(โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลง) โดยแบ่งชำระเป็นรายปี จำนวน 4 งวด ดังนี้
• งวดที่ 1 : กำหนดชำระในวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิมก่อนการขยายระยะเวลา ครบกำหนดไถ่ถอน โดยชำระคืนเงินต้นร้อยละ 10 ของมูลค่าเงินต้นที่ยังไม่ได้ ไถ่ถอน ณ วันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม
• งวดที่ 2 : กำหนดชำระเมื่อครบ 1 ปี นับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม โดยชำระคืน เงินต้นร้อยละ 10 ของมูลค่าเงินต้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม
• งวดที่ 3 : กำหนดชำระเมื่อครบ 2 ปี นับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม โดยชำระคืน เงินต้นร้อยละ 10 ของมูลค่าเงินต้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม
• งวดที่ 4 : กำหนดชำระในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ขยายออกไป โดยชำระคืน เงินต้นส่วนที่เหลือทั้งหมดที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันดังกล่าว
ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ในช่วงเวลา3 ปีที่ขอขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยจะชำระดอกเบี้ยที่ปรับเพิ่มทั้งหมดครั้งเดียวในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ขอขยาย ออกไป หรือวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบก ำไถ่ถอนหุ้นกู้ (ถ้ามี) ดังนี้
• ปีที่ 1 และปีที่ 2 ปรับเพิ่มดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0.25 ต่อปีจาก อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 6.30 ต่อปีเป็น อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.55 ต่อปี • ปีที่ 3 ปรับเพิ่มดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0.50 ต่อปี จาก อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.30 ต่อปีเป็น อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.80 ต่อปี
แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ โดยเพิ่มเติมให้ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมดหรือ บางส่วนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (Call Option)
3. หุ้นกู้ ITD254A มูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนจำนวน 6,000 ล้านบาท
อนุมัติให้ปรับเงื่อนไขการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยของหุ้นกู้ รวมทั้งอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติม ข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือข้อกำหนดเพิ่มเติม ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้อง กับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ดังนี้
ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 3 ปี โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม วันที่ 29 เมษายน 2570 (“วันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม”) เป็น วันที่ 29 เมษายน 2573 และแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้(โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลง) โดยแบ่งชำระเป็นรายปี จำนวน 4 งวด ดังนี้
• งวดที่ 1 : กำหนดชำระในวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิมก่อนการขยายระยะเวลา ครบกำหนดไถ่ถอน โดยชำระคืนเงินต้นร้อยละ 10 ของมูลค่าเงินต้นที่ยังไม่ได้ ไถ่ถอน ณ วันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม
• งวดที่ 2 : กำหนดชำระเมื่อครบ 1 ปี นับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม โดยชำระคืน เงินต้นร้อยละ 10 ของมูลค่าเงินต้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม
• งวดที่ 3 : กำหนดชำระเมื่อครบ 2 ปี นับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม โดยชำระคืน เงินต้นร้อยละ 10 ของมูลค่าเงินต้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม
• งวดที่ 4 : กำหนดชำระในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ขยายออกไป โดยชำระคืน เงินต้นส่วนที่เหลือทั้งหมดที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันดังกล่าว
ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ในช่วงเวลา 3 ปีที่ขอขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยจะชำระดอกเบี้ยที่ปรับเพิ่มทั้งหมดครั้งเดียวในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ขอขยาย ออกไป หรือวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (ถ้ามี) ดังนี้
• ปีที่ 1 และปีที่ 2 ปรับเพิ่มดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0.25 ต่อปีจาก อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 6.00 ต่อปีเป็น อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.25 ต่อปี
• ปีที่ 3 ปรับเพิ่มดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0.50 ต่อปี จาก อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.00 ต่อปีเป็น อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.50 ต่อปี
แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือข้อกำหนดเพิ่มเติม โดยเพิ่มเติมให้ผู้ออกหุ้นกู้ มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมดหรือบางส่วนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (Call Option)
4.หุ้นู้ ITD24DB มูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนจำนวน 1,215 ล้านบาท
อนุมัติให้ปรับเงื่อนไขการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยของหุ้นกู้ รวมทั้งอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติม ข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือข้อกำหนดเพิ่มเติม ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้อง กับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ดังนี้
ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 3 ปี โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม วันที่ 4 ธันวาคม 2569 (“วันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม”) เป็น วันที่ 4 ธันวาคม 2572 และแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้(โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลง) โดยแบ่งชำระเป็นรายปี จำนวน 4 งวด ดังนี้
• งวดที่ 1 : กำหนดชำระในวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิมก่อนการขยายระยะเวลาครบ กำหนดไถ่ถอน โดยชำระคืนเงินต้นร้อยละ 10 ของมูลค่าเงินต้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม
• งวดที่ 2 : กำหนดชำระเมื่อครบ 1 ปี นับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม โดยชำระคืน เงินต้นร้อยละ 10 ของมูลค่าเงินต้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม
• งวดที่ 3 : กำหนดชำระเมื่อครบ 2 ปี นับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม โดยชำระคืน เงินต้นร้อยละ 10 ของมูลค่าเงินต้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม
• งวดที่ 4 : กำหนดชำระในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ขยายออกไป โดยชำระคืน เงินต้นส่วนที่เหลือทั้งหมดที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันดังกล่าว
ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ในช่วงเวลา 3 ปีที่ขอขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยจะชำระดอกเบี้ยที่ปรับเพิ่มทั้งหมดครั้งเดียวในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ขอขยาย ออกไป หรือวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (ถ้ามี) ดังนี้
• ปีที่ 1 และปีที่ 2 ปรับเพิ่มดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0.25 ต่อปีจาก อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 5.50 ต่อปีเป็น อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.75 ต่อปี
• ปีที่ 3 ปรับเพิ่มดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0.50 ต่อปี จาก อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.50 ต่อปีเป็น อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.00 ต่อปี
แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือข้อกำหนดเพิ่มเติม โดยเพิ่มเติมให้ผู้ออกหุ้นกู้ มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมดหรือบางส่วนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (Call Option)
5. หุ้นกู้ ITD266A มูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนจำนวน 2,785 ล้านบาท
อนุมัติให้ปรับเงื่อนไขการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยของหุ้นกู้ รวมทั้งอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติม ข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือข้อกำหนดเพิ่มเติม ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้อง กับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ดังนี้
ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 3 ปี โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม วันที่ 2 มิถุนายน 2571 (“วันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม”) เป็น วันที่ 2 มิถุนายน 2574 และแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้(โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลง) โดยแบ่งชำระเป็นรายปี จำนวน 4 งวด ดังนี้
• งวดที่ 1 : กำหนดชำระในวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิมก่อนการขยายระยะเวลาครบ กำหนดไถ่ถอน โดยชำระคืนเงินต้นร้อยละ 10 ของมูลค่าเงินต้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม
• งวดที่ 2 : กำหนดชำระเมื่อครบ 1 ปี นับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม โดยชำระคืน เงินต้นร้อยละ 10 ของมูลค่าเงินต้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม
• งวดที่ 3 : กำหนดชำระเมื่อครบ 2 ปี นับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม โดยชำระคืน เงินต้นร้อยละ 10 ของมูลค่าเงินต้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม 7
• งวดที่ 4 : กำหนดชำระในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ขยายออกไป โดยชำระคืน เงินต้นส่วนที่เหลือทั้งหมดที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันดังกล่าว
ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ในช่วงเวลา 3 ปีที่ขอขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยจะชำระดอกเบี้ยที่ปรับเพิ่มทั้งหมดครั้งเดียวในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ขอขยาย ออกไป หรือวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (ถ้ามี) ดังนี้
• ปีที่ 1 และปีที่ 2 ปรับเพิ่มดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0.25 ต่อปีจาก อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 6.70 ต่อปีเป็น อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.95 ต่อปี
• ปีที่ 3 ปรับเพิ่มดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0.50 ต่อปี จาก อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.70 ต่อปีเป็น อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.20 ต่อปี (3) แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือข้อกำหนดเพิ่มเติม โดยเพิ่มเติมให้ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิ ไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมดหรือบางส่วนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (Call Option)