TOP ระดมทุน ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์ 600 ล้านดอลลาร์ให้นักลงทุนต่างชาติ ดอกเบี้ย 6% ใน 5ปีแรก ใช้ในวัตถุประสงค์ทั่วไปและให้กู้ยืมแก่บริษัทในกลุ่ม
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TOP แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ในวันที่ 15 ม.ค.2569 บริษัท ไทยออยล์ ศูนย์บริหารเงิน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ TOP ถือหุ้นทั้งหมด ได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน (subordinated perpetual debentures) ให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศ จำนวนรวม 600 ล้านดอลลาร์
หุ้นกู้ดังกล่าวมี TOP เป็นผู้ค้ำประกันหุ้นกู้ทั้งจำนวน มีอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 6.1 ต่อปี สำหรับ 5 ปี 3 เดือนแรก และภายหลังจากระยะเวลาดังกล่าวจะมีอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในเอกสารเสนอขายที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก Moody’s และ S&P ที่ระดับ Ba2และ BB- ตามลำดับ และหุ้นกู้ดังกล่าวได้จดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX-ST) รวมถึงเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป ซึ่งรวมถึงการให้กู้ยืมแก่บริษัทในกลุ่ม