S&P 500 ถอยลงจากจุดสูงสุด ดาวโจนส์ลง 400 จุด หุ้น JPMorgan ฉุดตลาด

ซีเอ็นบีซี รายงานว่า ดัชนี S&P 500 ร่วงลงในวันอังคาร (13 ม.ค.69) ขณะที่นักลงทุนเทขายหุ้น JPMorgan แม้ตัวเลขผลประกอบการจะดีกว่าคาด และต้องรับมือกับความผันผวนจากข้อเสนอของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที่ถูกหยิบยกขึ้นมาหลายข้อในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา  

S&P 500 ซึ่งเป็นดัชนีตลาดโดยรวมลดลง 0.19% ปิดที่ 6,963.74 ขณะที่ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ Dow Jones Industrial Average ลดลง 398.21 จุด หรือ 0.8% ปิดที่ 49,191.99 ส่วนแนสแด็ก Nasdaq Composite ลดลง 0.1% ปิดที่ 23,709.87  

หุ้น JPMorgan ร่วงลง 4.2% แม้ว่าผลประกอบการไตรมาสที่สี่ของบริษัทจะดีกว่าที่คาดไว้ทั้งในส่วนของรายได้และกำไรสุทธิ ในขณะที่รายได้จากทั้งส่วนของบริษัทและรายได้จากการซื้อขายหุ้นเพิ่มขึ้นในไตรมาสนี้ แต่ค่าธรรมเนียมจากธุรกิจวาณิชธนกิจลดลงและต่ำกว่าที่คาดไว้

เจเรมี บาร์นัม ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของบริษัท ยังส่งสัญญาณว่าอุตสาหกรรมธนาคารอาจต่อต้านข้อเสนอของทรัมป์ที่เรียกร้องให้กำหนดเพดานดอกเบี้ยบัตรเครดิตที่ 10% เป็นเวลาหนึ่งปี ซึ่งเขาประกาศเมื่อปลายวันศุกร์ ด้านราคาหุ้น Goldman Sachs ตามรอย JPMorgan ร่วงลงกว่า 1% หุ้นสถาบันการเงินอื่นๆ อย่าง Mastercard และ Visa ร่วงลง 3.8% และ 4.5% ตามลำดับ ทำให้กลายเป็นหุ้นที่ทำผลงานแย่ที่สุดในวันนั้น กองทุน ETF State Street Financial Select Sector SPDR (XLF) และ Invesco KBW Bank ETF (KBWB) ก็เผชิญแรงกดดันเช่นกัน

ทรัมป์เรียกร้องให้ควบคุม “อัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิต” ท่ามกลางข้อเสนอชุดใหญ่จากประธานาธิบดีเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งรวมถึงการเรียกร้องว่า บริษัทผู้รับเหมาด้านกลาโหมไม่ควรได้รับอนุญาตให้จ่ายเงินปันผลหรือซื้อหุ้นคืน และนักลงทุนสถาบันรายใหญ่ควรถูกห้ามลงทุนซื้อบ้านเดี่ยวเพิ่มเติม  

ทิม ฮอลแลนด์ ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนของ Orion กล่าวว่า “ยังมีคำถามใหญ่อยู่มากว่า การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นจะสามารถทำได้จากฝ่ายบริหาร (ทำเนียบขาว) โดยไม่ต้องผ่านการมีส่วนร่วมหรือการอนุมัติจากสภาคองเกรสหรือไม่ เส้นทางข้างหน้ายังไม่ชัดเจนเท่าไร”  

ทรัมป์ ยังกล่าวเมื่อเย็นวันจันทร์ว่า Microsoft กำลังจะแถลงมาตรการเพื่อให้มั่นใจว่าชาวอเมริกันจะไม่ต้องเผชิญกับค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้น อันเป็นผลจากโครงการขยายศูนย์ข้อมูลของบริษัท โดยราคาหุ้นปิดลบมากกว่า 1% ในวันอังคาร  

ขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นหลังจากทรัมป์ยกเลิกการประชุมทั้งหมดกับอิหร่าน ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตหลักของกลุ่มโอเปก และบอกกับผู้ประท้วงว่า “ความช่วยเหลือกำลังเดินทางไป” เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพียงหนึ่งวันหลังจากที่เขาประกาศว่าประเทศใดก็ตามที่ทำธุรกิจกับอิหร่านจะถูกเก็บภาษี 25% “กับธุรกรรมทุกประเภท” ที่ทำกับสหรัฐฯ  

เงินเฟ้อต่ำกว่าคาดหนุนตลาดช่วงต้นวัน

ช่วงเช้าวันอังคาร ตลาดหุ้นได้แรงหนุนเล็กน้อยในตอนแรก หลังรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนธันวาคมแสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (ไม่รวมอาหารและพลังงาน) เพิ่มขึ้น 0.2% เมื่อเทียบรายเดือน และ 2.6% เมื่อเทียบรายปี ต่ำกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์ที่บริษัทสื่อดาวโจนส์ สำรวจคาดไว้ที่ 0.3% และ 2.8% ตามลำดับ  

ดัชนีเงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือนธันวาคม ทำให้อัตรารายปีอยู่ที่ 2.7% ซึ่งทั้งสองตัวเลขสอดคล้องกับที่สื่อดาวโจนส์ คาดการณ์ไว้  

ข้อมูล CPI นี้ออกมาหลังจากรายงานการจ้างงานเดือนธันวาคมที่สะท้อนตลาดแรงงานที่อ่อนลงเล็กน้อยแต่ยังคงมีเสถียรภาพ ซึ่งน่าจะทำให้เฟดชะลอการลดดอกเบี้ยในการประชุมครั้งแรกของปีปลายเดือนนี้ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดอกเบี้ยเฟดสะท้อนการคาดการณ์การลดดอกเบี้ยสองครั้ง ครั้งละ 0.25% ภายในปีนี้ โดยเริ่มในเดือนมิถุนายน ตามข้อมูลของเครื่องมือติดตามเฟด CME FedWatch

วอลล์สตรีทเพิ่งผ่านพ้นการซื้อขายในวันจันทร์ที่ทำสถิติสูงสุดใหม่ โดยดัชนี S&P 500 และดัชนีดาวโจนส์ ปิดทำจุดสูงสุดตลอดกาล ขณะที่นักลงทุนเลือกที่จะมองข้ามข่าวการสอบสวนคดีอาญาของกระทรวงยุติธรรมต่อประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ ดัชนี Russell 2000 ซึ่งเป็นดัชนีหุ้นขนาดเล็กก็ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลเช่นกัน  

ในวันอังคาร ทรัมป์โจมตีพาวเวลล์อีกครั้ง โดยเรียกเขาว่า “ไร้ความสามารถ” หรือไม่ก็ “ฉ้อฉล” ท่ามกลางความกังวลที่ยังคงอยู่เกี่ยวกับความเป็นอิสระของธนาคารกลาง