ก.ล.ต.ย้ำใช้สิทธิผู้ถือหุ้นกู้ EA 13 รุ่น 17 ต.ค. ตามเงื่อนไขรับสินเชื่อจากแบงก์เพื่อไถ่ถอน

           ตามที่บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA  จะจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 13 รุ่น ครั้งที่ 5/2568 ในวันที่ 17 ตุลาคม 2568 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมแบบผสมผสาน (Hybrid meeting) โดยจัดประชุม ณ อาคารสำนักงานบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) (ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 1 เลขที่ 999/999 หมู่ 4 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) โดยมีเรื่องที่จะนำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

(1) เหตุผลและความจำเป็นของการจัดประชุม
               (1.1) บริษัทได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นกู้ 11 รุ่น ได้แก่ EA257A EA259A EA261A EA269A EA279A EA281A EA289A EA299A EA301A EA329A และ EA331A ให้ดำเนินการตามแผนปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ ภายใต้เงื่อนไขว่าการดำเนินการต่าง ๆ จะต้องดำเนินการภายในเดือนกันยายน 2568

            (1.2) บริษัทได้รับข้อเสนอวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ราว 20,000 ล้านบาท เพื่อใช้ชำระหนี้เดิมและไถ่ถอนหุ้นกู้บางส่วนก่อนครบกำหนด

            (1.3) การเจรจากับธนาคารมีความคืบหน้าแต่ยังไม่แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2568 จึงอาจเข้าข่ายเหตุผิดนัดของหุ้นกู้ทั้ง 11 รุ่น บริษัทจึงได้ยุติการเจรจาชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568

            (1.4) บริษัทจัดประชุมครั้งนี้เพื่อขออนุมัติให้การเจรจากับธนาคาร เพื่อเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ และดำเนินการทำสัญญาสินเชื่อตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้

(2) ความคืบหน้าการเจรจากับธนาคาร

    - ธนาคารกำหนดเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ เพื่อให้บริษัทได้รับสินเชื่อสำหรับไถ่ถอนหุ้นกู้บางส่วน โดยปรับสัดส่วนการใช้เงิน 3,000 ล้านบาทเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ และ 3,000 ล้านบาทเป็นเงินสำรองสภาพคล่อง

(3) แผนการปรับโครงสร้างตามธุรกรรมการโอนกิจการบางส่วน

    - บริษัทจะโอนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่นครสวรรค์และลำปางให้แก่บริษัทย่อยทางอ้อม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร ความคล่องตัว และศักยภาพในการจัดหาเงินทุน โดยไม่กระทบต่อฐานะการเงินของบริษัท

เรื่องเพื่อทราบ

   (1) ขอผ่อนผันการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้เป็นระยะเวลามากกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ และไม่ให้ถือเป็นกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ (สำหรับหุ้นกู้ทั้ง 13 รุ่น)

   (2) ขอผ่อนผันให้การที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้เจรจากับเจ้าหนี้ใด ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงเจ้าหนี้หุ้นกู้และเจ้าหนี้สถาบันการเงินรายหนึ่งรายใด เพื่อเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้และ/หรือ การปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใด ๆ รวมทั้งการเข้าทำสัญญาข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้
ครั้งที่ 5/2568 จนถึงเดือนธันวาคม 2568 ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ (สำหรับหุ้นกู้ 11 รุ่น: EA257A EA259A EA261A EA269A EA279A EA281A EA289A EA299A EA301A EA329A และ EA331A)

      ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้กำหนดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์ และผลกระทบที่ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับจากการมีมติอนุมัติ หรือไม่อนุมัติ ให้ชัดเจนในแต่ละทางเลือก พร้อมเหตุผลประกอบโดยมีความเห็นของผู้แทน       ผู้ถือหุ้นกู้ ประกอบด้วย ก.ล.ต. จึงขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ และใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการรักษาประโยชน์ของตนเอง พร้อมทั้งสอบถามข้อมูลต่าง ๆ จากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้มีข้อมูลครบถ้วนประกอบการตัดสินใจออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ด้วย

_______________________
 

หมายเหตุ : (1) ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 11 รุ่น

- EA297A ครบกำหนดชำระวันที่ 11 กรกฎาคม 2572

- EA298A ครบกำหนดชำระวันที่ 15 สิงหาคม 2572

- EA257A ครบกำหนดชำระวันที่ 10 กรกฎาคม 2573

- EA259A ครบกำหนดชำระวันที่ 8 กันยายน 2573

- EA261A ครบกำหนดชำระวันที่ 20 มกราคม 2574

- EA279A ครบกำหนดชำระวันที่ 8 กันยายน 2575

- EA281A ครบกำหนดชำระวันที่ 20 มกราคม 2576

- EA299A ครบกำหนดชำระวันที่ 8 กันยายน 2577

- EA301A ครบกำหนดชำระวันที่ 20 มกราคม 2578

- EA329A ครบกำหนดชำระวันที่ 8 กันยายน 2580

- EA331A ครบกำหนดชำระวันที่ 20 มกราคม 2581

(2) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 2 รุ่น ได้แก่

- EA269A ครบกำหนดชำระวันที่ 29 กันยายน 2574

- EA289A ครบกำหนดชำระวันที่ 29 กันยายน 2576