ก.ล.ต. ขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ EA จำนวน 13 รุ่น ใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ศึกษาข้อมูล ซักถามผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนและเพียงพอต่อการตัดสินใจลงมติ ในวันที่ 17 ตุลาคม 2568
ตามที่บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA จะจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 13 รุ่น ครั้งที่ 5/2568 ในวันที่ 17 ตุลาคม 2568 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมแบบผสมผสาน (Hybrid meeting) โดยจัดประชุม ณ อาคารสำนักงานบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) (ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 1 เลขที่ 999/999 หมู่ 4 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) โดยมีเรื่องที่จะนำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้
(1) เหตุผลและความจำเป็นของการจัดประชุม
(1.1) บริษัทได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นกู้ 11 รุ่น ได้แก่ EA257A EA259A EA261A EA269A EA279A EA281A EA289A EA299A EA301A EA329A และ EA331A ให้ดำเนินการตามแผนปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ ภายใต้เงื่อนไขว่าการดำเนินการต่าง ๆ จะต้องดำเนินการภายในเดือนกันยายน 2568
(1.2) บริษัทได้รับข้อเสนอวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ราว 20,000 ล้านบาท เพื่อใช้ชำระหนี้เดิมและไถ่ถอนหุ้นกู้บางส่วนก่อนครบกำหนด
(1.3) การเจรจากับธนาคารมีความคืบหน้าแต่ยังไม่แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2568 จึงอาจเข้าข่ายเหตุผิดนัดของหุ้นกู้ทั้ง 11 รุ่น บริษัทจึงได้ยุติการเจรจาชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568
(1.4) บริษัทจัดประชุมครั้งนี้เพื่อขออนุมัติให้การเจรจากับธนาคาร เพื่อเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ และดำเนินการทำสัญญาสินเชื่อตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้
(2) ความคืบหน้าการเจรจากับธนาคาร
- ธนาคารกำหนดเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ เพื่อให้บริษัทได้รับสินเชื่อสำหรับไถ่ถอนหุ้นกู้บางส่วน โดยปรับสัดส่วนการใช้เงิน 3,000 ล้านบาทเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ และ 3,000 ล้านบาทเป็นเงินสำรองสภาพคล่อง
(3) แผนการปรับโครงสร้างตามธุรกรรมการโอนกิจการบางส่วน
- บริษัทจะโอนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่นครสวรรค์และลำปางให้แก่บริษัทย่อยทางอ้อม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร ความคล่องตัว และศักยภาพในการจัดหาเงินทุน โดยไม่กระทบต่อฐานะการเงินของบริษัท
เรื่องเพื่อทราบ
(1) ขอผ่อนผันการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้เป็นระยะเวลามากกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ และไม่ให้ถือเป็นกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ (สำหรับหุ้นกู้ทั้ง 13 รุ่น)
(2) ขอผ่อนผันให้การที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้เจรจากับเจ้าหนี้ใด ๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงเจ้าหนี้หุ้นกู้และเจ้าหนี้สถาบันการเงินรายหนึ่งรายใด เพื่อเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้และ/หรือ การปรับเปลี่ยนอย่างใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใด ๆ รวมทั้งการเข้าทำสัญญาข้อตกลง หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้
ครั้งที่ 5/2568 จนถึงเดือนธันวาคม 2568 ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ (สำหรับหุ้นกู้ 11 รุ่น: EA257A EA259A EA261A EA269A EA279A EA281A EA289A EA299A EA301A EA329A และ EA331A)
ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้กำหนดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์ และผลกระทบที่ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับจากการมีมติอนุมัติ หรือไม่อนุมัติ ให้ชัดเจนในแต่ละทางเลือก พร้อมเหตุผลประกอบโดยมีความเห็นของผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้ ประกอบด้วย ก.ล.ต. จึงขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ และใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการรักษาประโยชน์ของตนเอง พร้อมทั้งสอบถามข้อมูลต่าง ๆ จากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้มีข้อมูลครบถ้วนประกอบการตัดสินใจออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ด้วย
_______________________
หมายเหตุ : (1) ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 11 รุ่น
- EA297A ครบกำหนดชำระวันที่ 11 กรกฎาคม 2572
- EA298A ครบกำหนดชำระวันที่ 15 สิงหาคม 2572
- EA257A ครบกำหนดชำระวันที่ 10 กรกฎาคม 2573
- EA259A ครบกำหนดชำระวันที่ 8 กันยายน 2573
- EA261A ครบกำหนดชำระวันที่ 20 มกราคม 2574
- EA279A ครบกำหนดชำระวันที่ 8 กันยายน 2575
- EA281A ครบกำหนดชำระวันที่ 20 มกราคม 2576
- EA299A ครบกำหนดชำระวันที่ 8 กันยายน 2577
- EA301A ครบกำหนดชำระวันที่ 20 มกราคม 2578
- EA329A ครบกำหนดชำระวันที่ 8 กันยายน 2580
- EA331A ครบกำหนดชำระวันที่ 20 มกราคม 2581
(2) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 2 รุ่น ได้แก่
- EA269A ครบกำหนดชำระวันที่ 29 กันยายน 2574
- EA289A ครบกำหนดชำระวันที่ 29 กันยายน 2576