PTTGC เสนอขายหุ้นกู้ 1,100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศ
บริษัท จีซีศูนย์บริหารเงิน จำกัด (GCTC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ PTTGC เป็นผู้ออกหุ้นกู้มูลค่ารวม 1,100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมี PTTGC เป็นผู้ค้ำประกันเต็มจำนวน หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นประเภทไม่มีหลักประกันและด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน แบ่งการเสนอขายออกเป็น 2 รุ่น: รุ่นแรก 600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ อัตราดอกเบี้ย 6.5% ในช่วง 5 ปี 3 เดือนแรก และรุ่นที่สอง 500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ อัตราดอกเบี้ย 7.125% ในช่วง 10 ปีแรก
KEY
POINTS
- บริษัท จีซีศูนย์บริหารเงิน จำกัด (GCTC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ PTTGC เป็นผู้ออกหุ้นกู้มูลค่ารวม 1,100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมี PTTGC เป็นผู้ค้ำประกันเต็มจำนวน
- หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นประเภทไม่มีหลักประกันและด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน (unsecured and subordinated perpetual debentures)
- แบ่งการเสนอขายออกเป็น 2 รุ่น: รุ่นแรก 600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ อัตราดอกเบี้ย 6.5% ในช่วง 5 ปี 3 เดือนแรก และรุ่นที่สอง 500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ อัตราดอกเบี้ย 7.125% ในช่วง 10 ปีแรก
- ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก Moody’s ที่ระดับ Ba2 และจาก Fitch Ratings ที่ระดับ BB และได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX-ST)
- วัตถุประสงค์ของการระดมทุนเพื่อนำไปชำระค่าซื้อคืนหุ้นกู้เดิม และใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของกลุ่มบริษัท เช่น การชำระหนี้และการให้กู้ยืม
ทิติพงษ์ จุลพรศิริดี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC ขอเรียนว่า วันที่ 10 กันยายน 2568 บริษัท จีซีศูนย์บริหารเงิน จำกัด (GCTC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทั้งหมด ได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน (unsecured and subordinated perpetual debentures) ให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศ จำนวนรวม 1,100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมีบริษัทฯ เป็นผู้ค้ำประกันหุ้นกู้ทั้งจำนวน ซึ่งหุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นสองรุ่น ได้แก่
(1) จำนวน 600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 6.5 สำหรับ 5 ปี 3 เดือนแรกและ
(2) จำนวน 500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 7.125 สำหรับ 10 ปีแรก
และภายหลังจากระยะเวลาดังกล่าวจะมีอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในเอกสารเสนอขายที่เกี่ยวข้อง
โดย หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก Moody’s และ Fitch Ratings ที่ระดับ Ba2 และ BB ตามล าดับ และหุ้นกู้ดังกล่าวได้จดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX-ST)
ทั้งนี้ เงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ จะนำไปชำระค่าซื้อคืนและดอกเบี้ยค้างรับของหุ้นกู้ที่ออกโดย GCTC ที่มีการทำคำเสนอซื้อคืน (อ้างอิงสารสนเทศของบริษัทฯ ที่ 16-029/2568 ลงวันที่ 10 กันยายน 2568) และนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป ซึ่งรวมถึงการชำระหนี้และการให้กู้ยืมแก่บริษัทในกลุ่ม