EA แจ้ง 2 ข้อขอปลด CB 22 ก.ค. เสนอแผนชำระหนี้หุ้นกู้ EA257A 18 ก.ค.

      นายวสุ  กลมเกลี้ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท พลังงานบริสุทธิ์จำกัด (มหาชน) หรือ EA   ชี้แจงแนวทางแก้ไข กรณีถูกขึ้นเครื่องหมาย CB   (Caution Business)  เนื่องจากการไม่ได้รับผ่อนผันในการ ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ของบริษัทฯ เข้าข่ายเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนด สิทธิของหุ้นกู้เสี่ยงสูงของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575

      โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ("หุ้นกู้ EA257A”) จึงส่งผลให้สมาคมตลาดตราสารหนี้แห่งประเทศไทย (“ThaiBMA”) ได้รับการร้องขอจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้ขึ้นเครื่องหมาย DNP (Default not Relate to Payment) (“เครื่องหมาย DNP”) กับหุ้นกู้ EA257A นั้น

         บริษัทขอเรียนว่า บริษัทมีความตั้งใจอันดีที่จะชำระหนี้ให้กับผู้ถือหุ้นกู้ได้อย่างครบถ้วน โดยมีหลักการสำคัญที่ ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายจะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมมากที่สุด รวมทั้งการแก้ไขปัญหาในประเด็นเหตุผิดนัดตาม ข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 11.1 (ญ) ของหุ้นกู้ EA257A บริษัทจึงขอเรียนชี้แจงแนวทางในแก้ไขกรณีดังกล่าว โดยสรุปได้ดังนี้

       1. บริษัทจะดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ EA257A อีกครั้ง ในวันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบ Hybrid Meeting เพื่อชี้แจงข้อมูลและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการมีอยู่ของเหตุผิดนัดตามข้อกำหนด สิทธิของหุ้นกู้ EA257A การตอบข้อกังวลของผู้ถือหุ้นกู้ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นกู้แสดงความเห็นเพิ่มเติม ตลอดจนทำความเข้าใจ ร่วมกับผู้ถือหุ้นกู้ EA257A อย่างรอบด้านและครบถ้วน อันจะเอื้อต่อการตัดสินใจร่วมกันบนพื้นฐานของข้อมูลที่ครบถ้วนรอบด้าน และนำไปสู่ทางออกที่เป็นประโยชน์ร่วมกันในระยะยาว

      รวมทั้งการพิจารณาอนุมัติขอผ่อนผันให้การดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ของบริษัทไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ EA257A และเสนอเรื่องการเปลี่ยนแปลงข้อเสนอเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้จากเดิม 7 ปีลดลงเป็น 5 ปีการแบ่ง ชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนให้สอดคล้องกับระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่าวตามรายละเอียดที่บริษัทได้เคยเสนอไปใน การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 3/2568 อีกครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเสนอของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นกู้อื่นทุกชุด และเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัททุกชุด ทุกรายในภาพรวม

      2. บริษัทคาดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 4/2568 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 18 กรกฎาคม 2568 นี้ ผู้ถือหุ้นกู้ EA257A จะพิจารณาอนุมัติการยกเว้นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 11.1 (ญ) ทั้งนี้ บริษัทมีแผนจะจัดทำหนังสือ แจ้งไปยัง ThaiBMA เพื่อขอให้พิจารณาปลดเครื่องหมาย DNP ในวันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2568 และจัดทำหนังสือแจ้งตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขอให้พิจารณาปลดเครื่องหมาย CB ในวันอังคารที่ 22 กรกฎาคม 2568 ต่อไป