JTS ผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ ThaiBMA จับตากลุ่ม "ไฮยีลด์"
ตลท.สั่งขึ้นเครื่องหมาย CB “หุ้น เจทีเอส” เหตุผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ 3 รุ่น กว่า 525 ล้าน “เจทีเอส” แจงเหตุตลาดไม่เอื้อ “ไทยบีเอ็มเอ” ขึ้นเครื่องหมาย DF
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ได้ขึ้นเครื่องหมาย CB ของหลักทรัพย์ บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ JTS เหตุผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ โดยวันที่ขึ้นเครื่องหมาย คือ 9 เม.ย.2568
นายซัง โด ลี กรรมการผู้จัดการ JTS จะต้องซื้อด้วยบัญชี Cash Balance (คือ สมาชิกต้องดำเนินการให้ลูกค้าวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจำนวนก่อนซื้อหลักทรัพย์นั้น) ตั้งแต่วันที่ขึ้นเครื่องหมายเป็นต้นไป จนกว่าจะแก้เหตุดังกล่าวได้
ด้าน JTS ชี้แจงผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ตามที่บริษัทได้ออก และเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 3 รุ่นมูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน รวมจำนวนทั้งสิ้น 738,442,000 บาท ได้แก่ JTS254A มูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน 525,542,000 บาท โดยมีวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันที่ 8 เม.ย.68 , JTS272A มูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน 90,600,000 บาท โดยมีวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 21 ก.พ.2570 และ JTS282A มูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนจำนวน 122,300,000 บาท โดยมีวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันที่ 21 ก.พ.2571
สืบเนื่องจากสภาวะตลาดตราสารหนี้ไม่เอื้อต่อการระดมทุนใหม่ ส่งผลให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อรีไฟแนนซ์หรือโรลโอเวอร์หุ้นกู้ที่ครบกำหนดได้ตามแผน อีกทั้งความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งเป็นผลกระทบจากนโยบายกำแพงภาษีของสหรัฐอเมริกา ทำให้บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องบริหารกระแสเงินสดไว้เพื่อดำเนินงาน บริษัทจึงไม่สามารถไถ่ถอนหุ้นกู้ JTS254A ได้ในวันที่ 8 เมษายน 2568 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้รุ่นดังกล่าว และถือเป็นเหตุผิดนัดของข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิ และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้ (ข้อกำหนดสิทธิ) สำหรับหุ้นกู้ JTS254A
นอกจากนี้ การที่บริษัทไม่สามารถไถ่ถอนหุ้นกู้ JTS254A ได้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนดังกล่าว ยังถือเป็นเหตุผิดนัดของหุ้นกู้ JTS272A และ JTS282A ตามข้อกำหนดสิทธิสำหรับหุ้นกู้ JTS272A และ JTS282A (Cross Default) อย่างไรก็ตาม การผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ JTS254A ข้างต้น ยังไม่มีผลให้บริษัทต้องชำระหนี้ของหุ้นกู้ JTS272A และ JTS282A ทั้งหมดในทันที
เนื่องจากจะต้องมีการดำเนินการโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อเรียกให้หนี้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลันตามที่กำหนดของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ทั้ง 2 รุ่นต่อไป (Call Default)
อย่างไรก็ดี เพื่อแสดงความตั้งใจจริงว่าบริษัทจะชำระคืนหนี้หุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายจนครบถ้วน ในวันที่ 8 เม.ย.68 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ JTS254A บริษัทได้ชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ JTS254A บางส่วน โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลง 14% ของมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย (1,000 บาทต่อหน่วย) หรือคิดเป็นเงินต้นหุ้นกู้ที่ชำระคืนจำนวน103,628,000 บาท (140 บาทต่อหน่วย) โดยเงินต้นหุ้นกู้ส่วนที่เหลือ บริษัทจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้รุ่นดังกล่าวเพื่อพิจารณาปรับเงื่อนไขการชำระคืนต่อไป
นางสาวศิรินารถ อมรธรรม ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) เปิดเผยว่า สำหรับกรณี หุ้นกู้ JTS โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จะ Call Default ในวันนี้ (9 เม.ย.68) โดยทางไทยบีเอ็มเอ จะเปลี่ยนเครื่องหมายจาก FP เป็น DP โดยผู้ออกจะจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ทั้ง 3 รุ่น เพื่อขอยืดอายุ แต่ขณะนี้ยังไม่ได้ระบุวัน ซึ่งต้องรอติดตาม
สำหรับ กลุ่ม High yield (ไฮยีลด์)นั้น ยังต้องติดตามสถานการณ์การชะลอตัวทางเศรษฐกิจ อาจมีความเสี่ยงในการ Roll over ทำให้บางบริษัทอาจต้องหาแนวทางอื่นในการหาแหล่งเงินทุน และอาจเห็นการขอขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไป
พิสูจน์อักษร....สุรีย์ ศิลาวงษ์