PTTGC ซื้อคืนหุ้นกู้ 753 ล.เหรียญสหรัฐฯ เกินกรอบ Tender Offer ราว 53 ล.เหรียญฯ

นางสาวภัทรลดา สง่าแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า อ้างอิงสารสนเทศของบริษัทฯ ที่ 16-009/2567 เรื่อง การซื้อคืนหุ้นกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯบางส่วน โดยการทำคำเสนอซื้อคืนเป็นการทั่วไป (Tender Offer) ลงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2567 นั้น 

บริษัท จีซี ศูนย์บริหารเงิน จำกัด หรือ GCTC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 ได้ทำคำเสนอซื้อคืนเป็นการทั่วไป (Tender Offer) เพื่อที่จะซื้อคืนหุ้นกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ประเภทไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ (หุ้นกู้) ที่ออกและเสนอขายในต่างประเทศโดย GCTC ในช่วงวันที่ 16 ถึง 23 เมษายน พ.ศ. 2567 จำนวน 3 รุ่น ได้แก่

1. หุ้นกู้จำนวน 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.40 ต่อปี ครบกำหนดปี 2575 ซึ่งได้ออกและเสนอขายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 ("หุ้นกู้ปี 2575")
2. หุ้นกู้จำนวน 550 ล้านเหรียญสหรัฐฯ อายุ 30 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.30 ต่อปี ครบกำหนดปี 2594 ซึ่งได้ออกและเสนอขายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 ("หุ้นกู้ปี 2594") 
และ
3. หุ้นกู้จำนวน 300 ล้านเหรียญสหรัฐฯ อายุ 30 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.20 ต่อปี ครบกำหนดปี 2595 ซึ่งได้ออกและเสนอขายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 ("หุ้นกู้ปี 2595")

อย่างไรก็ดี GCTC ได้กำหนดกรอบการซื้อคืนหุ้นกู้จำนวน 700,000,000เหรียญสหรัฐฯ ทั้งนี้เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อคืนเป็นการทั่วไป GCTC ได้รับการตอบรับคำเสนอซื้อคืนจากนักลงทุนคิดเป็นมูลค่าหุ้นกู้รวมทั้งสิ้น 753,519,000 เหรียญสหรัฐฯเกินกว่ากรอบที่วางไว้ข้างต้น จึงประสงค์รับคำเสนอซื้อไว้ทั้งจำนวน