โบรกคาด ”หุ้นไทย” วันนี้ ขึ้นที่ 1,570 - 1,580 จุด ตามทิศทางตลาดหุ้นรอบบ้าน

บริษัทหลักทรัพย์(บล.)กรุงศรี คาดแนวโน้มดัชนีหุ้นไทย วันนี้ (5 ต.ค. 65) ปรับตัวขึ้นแนวต้าน 1,570 - 1,580 จุด ตามทิศทางตลาดหุ้นรอบบ้าน ตอบรับบอนด์ยีลด์สหรัฐและค่าเงินดอลลาร์ อ่อนตัวลง หลังตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐชะลอตัวทั้งดัชนีภาคการผลิตเดือนก.ย.ร่วงลงสู่ 50.9 และการใช้จ่ายด้านการก่อสร้าง -0.7% MoM อีกทั้งราคาน้ำมันดิบฟื้นตัวขึ้นจากคาดการณ์โอเปกพลัสจะลดกำลังการผลิตน้ำมันครั้งใหญ่ซึ่งเป็นบวกต่อดัชนี 

โดยติดตามการประชุมโอเปกพลัสในวันที่ 5 ต.ค. 2565นี้ คาดลดกำลังการผลิตน้ำมันมากกว่า 1 ล้านบาร์เรล/วันในเดือนพ.ย.

ประเด็นสำคัญวันนี้

•   (+) ดาวโจนส์พุ่งแรงคลายกังวลเฟดเร่งขึ้นดอกเบี้ยหลังตัวเลข ศก. สหรัฐเริ่มชะลอตัว: ดัชนีตลาดหุ้นดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 765 จุด (+2.66%) ปิดที่ระดับ 29,491 จุด นักลงทุนคลายกังวลต่อการเร่งขึ้นดอกเบี้ยของเฟดหลังตัวเลขดัชนีภาคการผลิต (ISM) เดือน ก.ย. ลดลงสู่ระดับ 50.9 จาก 52.8 ในเดือน ส.ค. ต่ำกว่าที่ Consensus คาดไว้ที่ 52.3 และเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 2 ปี
•   (+) ราคาน้ำมันดิบ WTI +4$ เก็งกำไร OPEC+ ลดการผลิตครั้งใหญ่: ราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 4.14$ (+5.2%) ปิดที่ระดับ 83.63$/bbl นักลงทุนคาดว่ากลุ่ม OPEC+ จะลดกำลังการผลิตมากขึ้นเพื่อพยุงราคาน้ำมัน เบื้องต้นคาดว่า OPEC+ จะลดกำลังการผลิตที่ระดับ 500,000 – 1,000,000 บาร์เรลต่อวัน ซึ่งมากกว่าปัจจุบันที่ลดการผลิตที่ระดับ 100,000 บาร์เรลต่อวัน

• (+/-) เงินเฟ้อไทยมีสัญญาณบวกคาดปรับลงตามราคาน้ำมัน: ประกาศตัวเลข 5 ต.ค. นี้ เบื้องต้น Consensus คาดอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะลดลงแตะระดับ 6.7% จาก 7.85% ในเดือน ส.ค. เป็นผลจากการลดลงของราคาน้ำมัน แต่เงินเฟ้อพื้นฐานต้องใช้เวลาคาดเพิ่มขึ้นเป็น 3.2% จาก 3.15% ในเดือน ส.ค.

กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy

•   PTTEP BANPU ราคาน้ำมันดิบฟื้นตัวขึ้น + ถ่านหินทรงตัวระดับสูง 
•   KBANK BBL SCB KTB TTB อานิสงส์ดอกเบี้ยขาขึ้น  
•   AOT CENTEL ERW BA AAV BDMS BH อานิสงส์มาตการสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศ 

หุ้นแนะนำวันนี้

•   PTTEP (ปิด 164.5 ซื้อ/เป้า 185 บาท) ได้ Sentiment บวกราคาน้ำมันดิบพุ่งแรง ส่วนแนวโน้ม 3Q22 คาดกำไรยังประคองตัวได้จากการเพิ่มขึ้นของปริมาณขณะที่ Hedging loss คาดว่าจะลดลงและอาจพลิกเป็นบวกหลังราคาน้ำมันดิบ Brent ต่ำกว่าระดับ 102$/bbl
•   BBL (ปิด 132.5 ซื้อ/เป้า 180 บาท) ได้ Sentiment บวกหลัง BBL ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝาก ตามทิศทางอัตราดอกเบี้ยของแบงก์ชาติซึ่งเร็วกว่าที่เราเคยประเมินกันไว้ คาดจะหนุนให้ NIM และ กำไรของ BBL เพิ่มขึ้นจากโครงสร้างสินเชื่อที่เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวสูงและมีโครงสร้างเงินฝากดอกเบี้ยต่ำ (CASA) สูงเช่นกัน

บทวิเคราะห์วันนี้

ADVANC (195 ซื้อ/เป้า 248 บาท), Banking sector