ราคาทองคำโลกพุ่งขึ้นแรง จากเงินดอลลาร์อ่อนค่า หวังฮอร์มุซเปิด

รอยเตอร์/ซีเอ็นบีซี รายงานว่า ราคาทองคำพุ่งขึ้นเมื่อวันพุธ (5 ส.ค.69) โดยได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ลดลง ขณะที่ตลาดกำลังเฝ้าติดตามสถานการณ์ในตะวันออกกลาง การเจรจาเปิดช่องแคบฮอร์มุซ เพื่อหารูปแบบสัญญาณใหม่เกี่ยวกับแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ย

 

ราคาทองคำสปอต (Spot Gold) พุ่งขึ้น 4.3% สู่ระดับ 4,252.74 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยในช่วงก่อนหน้าของเซสชัน ราคาทองคำแท่งแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ช่วงวันที่ 22 มิถุนายน 

ส่วนสัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้าของสหรัฐ (U.S. Gold Futures) ปรับตัวขึ้น 3.7% สู่ระดับ 4,305.20 ดอลลาร์

“การลดลงของผลตอบแทนพันธบัตรสองวันติด และการอ่อนค่าของดอลลาร์ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา ดูเหมือนจะช่วยถางทางและเปิดโอกาสให้ทองคำรวมถึงโลหะเงินพุ่งขึ้นต่อได้” ไท หว่อง  นักเทรดโลหะอิสระกล่าว

เงินดอลลาร์สหรัฐอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบสามเดือนเมื่อเทียบกับสกุลเงินเยนของญี่ปุ่น ส่งผลให้ทองคำที่ซื้อขายด้วยเงินดอลลาร์มีราคาถูกลงสำหรับผู้ซื้อในต่างประเทศ ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี เคลื่อนไหวอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบหนึ่งสัปดาห์

 

จ้างงานเอกชนสหรัฐต่ำกว่าคาด

รายงานการจ้างงานภาคเอกชนของสหรัฐ จาก ADP เมื่อวันพุธระบุว่า การเติบโตของการจ้างงานภาคเอกชนในเดือนกรกฎาคมชะลอตัวลง โดยมีการเพิ่มขึ้นเพียง 44,000 ตำแหน่ง ซึ่งต่ำกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้ว่าจะเพิ่มขึ้น 70,000 ตำแหน่ง

ในขณะเดียวกัน เจฟฟ์ ชมิด  ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) สาขาแคนซัสซิตี้ กล่าวเมื่อวันอังคารว่า จำเป็นต้องใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดบางรูปแบบเพื่อดึงอัตราเงินเฟ้อที่ "สูงเกินไป" ให้กลับสู่เป้าหมายที่ 2% ขณะที่ นีล แคชคารี  ประธาน Fed สาขามินนีแอโพลิส ให้สัมภาษณ์กับซีเอ็นบีซี ว่า เขาเชื่อว่าถึงเวลาแล้วที่จะเริ่มค่อยๆ ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

บรรดานักเทรดคาดการณ์ว่ามีโอกาสราว 57% ที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายนของธนาคารกลาง ตามข้อมูลจากเครื่องมือติดตามเฟด CME FedWatch Tool

อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นอาจลดความน่าสนใจของทองคำ เนื่องจากทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ย

ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์  ของสหรัฐ กล่าวว่าคณะทำงานของเขาได้มี "การหารือที่ดีมาก" กับอิหร่าน ซึ่งช่วยเพิ่มความหวังว่าความขัดแย้งที่ดำเนินมานาน 5 เดือนอาจสิ้นสุดลงในเร็วๆ นี้

 

อัปเดตราคาเช้าวันพฤหัสบดี (6 ส.ค. 69)

บลูมเบิร์ก รายงานว่า ราคาทองคำแท่ง (Spot Gold) ปรับตัวขึ้น 0.4% สู่ระดับ 4,262.66 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ณ เวลา 7:31 น. ตามเวลาสิงคโปร์ ด้านราคาเงิน (Silver) ปรับตัวขึ้น 0.1% สู่ระดับ 62.14 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลังจากที่พุ่งขึ้นไปมากกว่า 4% ในช่วงการซื้อขายก่อนหน้า

ส่วนราคาแพลทินัม (Platinum) และแพลเลเดียม (Palladium) ปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน ขณะที่ดัชนี Bloomberg Dollar Spot ซึ่งเป็นดัชนีวัดค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลงเล็กน้อยหลังจากปิดตลาดวันพุธด้วยการลดลง 0.2%

ราคาทองคำยังคงทรงตัวในระดับสูงหลังพุ่งขึ้นแรง เนื่องจากสัญญาณความคืบหน้าในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซช่วยลดแรงกดดันจากราคาน้ำมันที่มีต่อธนาคารกลางสหรัฐ ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

ราคาทองแท่ง (Bullion) ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 4,260 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลังจากพุ่งขึ้น 4.1% ในช่วงการซื้อขายก่อนหน้า ซึ่งเป็นการปรับตัวขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ ทั้งนี้ อิหร่านเปิดเผยว่าได้บรรลุข้อตกลงกับโอมานเกี่ยวกับเส้นทางการเดินเรือที่เสนอผ่านช่องแคบดังกล่าว ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสที่การขนส่งพลังงานบางส่วนจะกลับมาดำเนินการได้อีกครั้งผ่านเส้นทางน้ำที่สำคัญนี้ ส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงหลังมีข่าวดังกล่าว

นายคาเซม การิบบาบาดี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่าน ให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่นว่า เส้นทางดังกล่าวจะเป็นเส้นทางชั่วคราวและเปิดใช้งานเป็นเวลา "2 ถึง 4 เดือน" พร้อมเสริมว่า "ความเข้าใจร่วมกันนี้ไม่ได้หมายถึงการเปิดช่องแคบอย่างเต็มรูปแบบ"

ราคาทองปรับตัวลดลงเกือบหนึ่งในห้า นับตั้งแต่สงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านเริ่มต้นขึ้นเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ ความขัดแย้งดังกล่าวส่งผลให้ราคาพลังงานพุ่งสูงขึ้น กระตุ้นแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ และเพิ่มความเป็นไปได้ที่อัตราดอกเบี้ยจะคงอยู่ในระดับสูงยาวนานขึ้น

ในอีกด้านหนึ่ง ธนาคารแห่งชาติเกาหลีใต้ (Bank of Korea) ประกาศว่ากำลังร่วมมือกับผู้ผลิตในประเทศ ตลาดหลักทรัพย์เกาหลี (Korea Exchange) และสำนักหักบัญชีและรับฝากหลักทรัพย์เกาหลี (Korea Securities Depository) ในการจัดทำกรอบทำงานเพื่อเข้าซื้อทองคำที่ผ่านการแปรรูปภายในประเทศเกาหลีใต้ ความเคลื่อนไหวครั้งนี้ถือเป็นการเข้าซื้อทองคำที่ผลิตภายในประเทศเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 1967 ซึ่งแต่เดิมผู้ผลิตในท้องถิ่นจะส่งออกทองคำเหล่านี้ไปต่างประเทศ