ราคาทองคำพุ่งทะลุ 5,000 ดอลลาร์ครั้งแรก ดอลลาร์อ่อน เยนแข็งค่า

บลูมเบิร์ก รายงานว่า เงินดอลลาร์อ่อนค่าลงในการซื้อขายช่วงเช้าวันจันทร์ (26 ม.ค.69) เนื่องจากความกังวลว่าสหรัฐฯ อาจให้ความช่วยเหลือญี่ปุ่นในการแทรกแซงค่าเงิน ขณะที่ราคาทองคำพุ่งขึ้นเหนือ 5,000 ดอลลาร์เป็นครั้งแรก 

ราคาทองคำตลาดสปอต (Spot Gold) เพิ่มขึ้น 0.7% สู่ระดับ 5,024.61 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เช้านี้

ดอลลาร์อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินกลุ่ม G10 ทั้งหมด ในขณะที่เยนแข็งค่าขึ้นหลังจากนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ซานาเอะ ทาคาอิจิ เตือนตลาดเมื่อวันอาทิตย์ และมีสัญญาณเมื่อวันศุกร์ว่าสหรัฐฯ อาจเข้าร่วมกับญี่ปุ่นในการปกป้องค่าเงินของประเทศ ดอลลาร์อ่อนค่าลงมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ท่ามกลางนโยบายของสหรัฐฯ ที่คาดเดาไม่ได้ ความตึงเครียดด้านภาษีระหว่างสหรัฐฯ และยุโรป และการโจมตีความเป็นอิสระของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) อีกครั้ง

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงในการซื้อขายช่วงเช้าของเอเชีย เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการปิดทำการของรัฐบาลสหรัฐฯ อีกครั้งเพิ่มสูงขึ้น

ความเสี่ยงเหล่านี้จะยิ่งทำให้ดอลลาร์อ่อนค่าลงไปอีก นายไวบ์ฮาฟ ลูมบา หัวหน้ากลุ่มการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ยของ Klay Group กล่าว โดยเขาคาดว่า ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จะลดลง 3% ถึง 5% ภายในสิ้นเดือนมิถุนายน

“ปัจจัยหลักที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้คือภาษีศุลกากร ผมคิดว่ากระแสพูดถึงเรื่องความเป็นอิสระของธนาคารกลางจะไม่หายไปจนกว่าจะถึงกลางเดือนพฤษภาคม”

ความสนใจหันกลับมาที่ดอลลาร์และญี่ปุ่นอีกครั้ง หลังจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรของญี่ปุ่นพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ตลาดตราสารหนี้ทั่วโลกปั่นป่วนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว วันข้างหน้ามีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุน เนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐฯ เตรียมที่จะประกาศการตัดสินใจด้านนโยบาย และบริษัทขนาดใหญ่ เช่น ไมโครซอฟต์ และเทสลา จะรายงานผลประกอบการ

สหรัฐช่วยญี่ปุ่นแทรกแซงค่าเงินเยน

การแข็งค่าของเงินเยนในตลาดสหรัฐฯ เมื่อวันศุกร์ เกิดขึ้นหลังจากที่ผู้ค้ารายงานว่าธนาคารกลางสหรัฐสาขานิวยอร์ก (เฟด) ได้โทรศัพท์ไปยังสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อสอบถามเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินเยน

วอลล์สตรีทมองว่านี่เป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าธนาคารกลางกำลังเตรียมให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นในการแทรกแซงตลาดเงินโดยตรงเพื่อพยุงค่าเงินเยน

“การตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยมักจะเป็นสัญญาณเตือนครั้งสุดท้ายก่อนที่จะมีการดำเนินการดังกล่าว” ไมเคิล บราวน์ นักกลยุทธ์วิจัยอาวุโสจาก Pepperstone Group Ltd กล่าวถึงการแทรกแซงตลาดเงิน “ดูเหมือนว่ารัฐบาลทาคาอิจิจะมีความอดทนต่อการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนที่เก็งกำไรน้อยกว่ารัฐบาลก่อนๆ มาก”

ด้านมาร์ค แครนฟิลด์ นักกลยุทธ์ของ Bloomberg กล่าวว่า “แรงจูงใจในการพยุงเงินเยนนั้นชัดเจน เนื่องจากมีความเชื่อมโยงทางอ้อมกับพันธบัตรของรัฐบาลสหรัฐฯ การหยุดยั้งความอ่อนแอของเงินเยนจะช่วยสนับสนุนพันธบัตรของรัฐบาลญี่ปุ่น (JGB) ซึ่งส่งผลดีต่อพันธบัตรของรัฐบาลสหรัฐฯ และการรักษาอัตราผลตอบแทนพันธบัตรของรัฐบาลสหรัฐฯ ให้อยู่ในระดับต่ำเป็นมุมมองนโยบายที่สำคัญสำหรับ รัฐมนตรีคลังสก็อตต์ เบสเซนต์” 

ในขณะเดียวกัน ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าชี้ให้เห็นถึงการปรับตัวลงสำหรับดัชนีในญี่ปุ่น และการปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในฮ่องกงและเกาหลีใต้ ตลาดปิดทำการในออสเตรเลียและอินเดีย 

ในช่วงต้นของการซื้อขายในเอเชีย  S&P 500 ฟิวเจอร์ และ Nasdaq 100 ฟิวเจอร์ลดลงกว่า 0.7%

ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ความกังวลเกี่ยวกับการปิดทำการของรัฐบาลสหรัฐฯ อีกครั้งเพิ่มขึ้น เนื่องจากชัค ชูเมอร์ ผู้นำพรรคเดโมแครตในวุฒิสภา ให้คำมั่นว่าจะขัดขวางแพ็คเกจการใช้จ่ายขนาดใหญ่ เว้นแต่พรรครีพับลิกันจะตัดงบประมาณของกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ ซึ่งทำให้ความเสี่ยงของการปิดทำการของรัฐบาลสหรัฐฯ บางส่วนเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก

นักลงทุนยังให้ความสนใจกับความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ส่งเรือรบไปยังตะวันออกกลาง ทำให้เกิดการคาดการณ์ใหม่ว่าเขาจะดำเนินการตามคำขู่ที่จะโจมตีผู้นำระดับสูงของอิหร่าน ท่ามกลางการปราบปรามอย่างรุนแรงต่อการประท้วงทั่วประเทศ

ทรัมป์ยังขู่แคนาดาว่า จะเรียกเก็บภาษี 100% สำหรับสินค้าส่งออกทั้งหมดไปยังสหรัฐฯ หากแคนาดาทำข้อตกลงทางการค้ากับจีน ซึ่งเป็นการเพิ่มความตึงเครียดระหว่างวอชิงตันและประเทศเพื่อนบ้านทางเหนือ

เหตุการณ์สำคัญในช่วงปลายสัปดาห์นี้คือการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) คาดการณ์กันอย่างกว้างขวางว่าธนาคารกลางสหรัฐจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมในวันพุธ แม้ว่าทรัมป์จะเรียกร้องให้ลดต้นทุนการกู้ยืมก็ตาม

นักลงทุนในตลาดพันธบัตรจะหันมาให้ความสนใจกับการเปลี่ยนแปลงผู้นำในธนาคารกลาง หลังจากที่ทรัมป์กล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าเขาจะเปิดเผยผู้สืบทอดตำแหน่งประธานเจโรม พาวเวลล์ในเร็วๆ นี้

ขณะเดียวกัน ราคาทองคำพุ่งทะลุ 5,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์เป็นครั้งแรก ต่อเนื่องจากการปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วที่ได้รับแรงหนุนจากการปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของทรัมป์ และการที่นักลงทุนเทขายพันธบัตรและสกุลเงินของรัฐบาล ส่วนราคาโลหะเงินก็พุ่งทะลุ 100 ดอลลาร์ต่อออนซ์เป็นครั้งแรกเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ต่อเนื่องจากการปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรงที่สร้างขึ้นจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยที่พุ่งสูงขึ้น และการซื้อขายอย่างบ้าคลั่งในตลาดค้าปลีกตั้งแต่เซี่ยงไฮ้ไปจนถึงนิวยอร์ก

ไฮไลท์ข่าวบริษัท

บริษัท BYD ตั้งเป้าเพิ่มการส่งมอบรถยนต์ไปยังตลาดนอกประเทศจีนเกือบ 25% เนื่องจากผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกกำลังเผชิญกับความท้าทายในประเทศจีน

เจ้าหน้าที่จีนได้แจ้งให้บริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ รวมถึง Alibaba Group Holding Ltd ทราบว่าพวกเขาสามารถเตรียมสั่งซื้อชิป AI รุ่น H200 ของ Nvidia Corp ได้แล้ว

ความเคลื่อนไหวในตลาด

หุ้น

S&P 500 ฟิวเจอร์ลดลง 0.6% ณ เวลา 8:24 น. ตามเวลาโตเกียว

 Hang Seng ฟิวเจอร์เพิ่มขึ้น 0.2%

สกุลเงิน

ดัชนี Bloomberg Dollar Spot Index ลดลง 0.7%

ยูโรเพิ่มขึ้น 0.4% เป็น 1.1874 ดอลลาร์

เยนญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 0.5% เป็น 154.95 เยนต่อดอลลาร์

หยวนนอกประเทศเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยอยู่ที่ 6.9461 หยวนต่อดอลลาร์

สกุลเงินดิจิทัล

Bitcoin เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยอยู่ที่ 86,497.42 ดอลลาร์

Ether ลดลง 0.4% เป็น 2,805.86 ดอลลาร์

พันธบัตร

ผลตอบแทนพันธบัตร

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ลดลง 2 จุด เป็น 4.23%

ผลตอบแทนพันธบัตรญี่ปุ่นอายุ 10 ปี เพิ่มขึ้น 2 จุด เป็น 2.255%

ผลตอบแทนพันธบัตรออสเตรเลียอายุ 10 ปี เพิ่มขึ้น ลดลง 2 จุด เหลือ 4.82%

สินค้าโภคภัณฑ์

ราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียตลดลง 0.5% เหลือ 60.79 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

ราคาทองคำตลาดสปอตเพิ่มขึ้น 0.7% สู่ระดับ 5,024.61 ดอลลาร์ต่อออนซ์